Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mars 2002
Déclaration
Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’institution de recommandation» ou « l’institution de recommandation») accepte le mandat de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (ci – après dénommé « l’émetteur», « la société» ou « Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) ») en tant qu’institution de recommandation pour Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation et son représentant désigné sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, et se conforment strictement aux règles commerciales, aux codes de pratique industrielle et aux codes d’éthique établis conformément à la loi. Après une diligence raisonnable et une vérification prudente, la présente recommandation d’inscription est émise et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis sont garanties.
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans la présente lettre de recommandation d’inscription sont conformes au prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques.
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… 3
Informations de base de l’émetteur 5.
Profil de l’émetteur 5.
Principales activités, principaux produits et services de l’émetteur 5.
Niveau de R & D de l’émetteur 6.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’émetteur… 7.
Principaux risques de l’émetteur 18.
Émission de titres cotés en bourse 18 ans.
Type et lieu de cotation des titres émis… 18 ans.
Échelle d’émission… 18 ans.
Valeur nominale et prix d’émission… 18.
Durée des obligations… 18.
Taux d’intérêt nominal 18.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts 18.
Période de conversion des actions… 20 ans.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions… 20 ans.
(Ⅸ) clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions… 21 ans.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion… 18.
Conditions de remboursement 18.
Conditions de vente 23.
Distribution des dividendes après conversion en actions 24 ans.
Méthode d’émission et objet de l’émission 24 ans.
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux 24 ans.
Questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations 25 ans.
Objet des fonds collectés 46.
Questions de garantie 27.
Questions de notation 27.
Dépôt des fonds collectés 27.
La durée de validité de ce plan d’émission… 27.
Information sur le représentant du promoteur du projet, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet de cette émission de titres 27.
Représentant du promoteur du projet 27.
Coordonnateur du projet 28.
Autres membres de l’équipe de projet 4. Si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation……………………………………………. 5. Engagements des organismes de recommandation 6. Procédures de prise de décisions pour la cotation de cette émission de valeurs mobilières 7. Dispositions prises par l’institution de recommandation pour assurer la surveillance continue de l’émetteur 8. Coordonnées de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation Autres questions que l’institution de recommandation estime devoir expliquer 10. Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 33.
Profil de l’émetteur
Nom de l’entreprise Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Nom anglais Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.
Registered address 1F – 6f, Block B, yudashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Adresse du Bureau: F1 – F6, Block B, yudashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Titre abrégé des actions Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Code stock Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) . Sz
Représentant légal Yan Hua
Secrétaire du Conseil d’administration Wu Chao
Date d’établissement 2006 – 11 – 08
Code Postal (bureau) 518067
Tel: 86 – 755 – 26601132
FAX 86 – 755 – 26605103
Adresse Internet: www.farben. Com. Cn.
Les éléments opérationnels généraux sont les suivants: matériel informatique, programmation; Le développement technologique, la consultation technique, le service technique et le transfert de technologie des logiciels Internet; La recherche et le développement techniques, l’intégration des systèmes et la consultation technique des logiciels embarqués matériels et des environs du système; Importation et exportation de services techniques; Services de traitement des données, services de gestion d’entreprise, services de consultation en traduction, services de traduction; Conseil en gestion d’entreprise; Les études de marché (à l’exclusion des enquêtes étrangères); Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Accepter la Commission d’une institution financière pour l’externalisation des technologies et des processus de l’information (à l’exclusion des services d’information financière); Services informatiques.
Les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: services de télécommunications à valeur ajoutée.
Le type d’émission de titres émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et est coté au GEM.
Principales activités, principaux produits et services de l’émetteur
L’émetteur est un fournisseur qui s’engage à fournir à ses clients des services professionnels d’externalisation des technologies de l’information (Oti). Sur la base de la recherche et du développement sur les technologies de l’information et des scénarios d’affaires des clients, l’émetteur fournit des services d’externalisation des technologies logicielles pour répondre aux différentes demandes des clients dans le processus d’informatisation et de numérisation.
L’émetteur fournit principalement des services d’externalisation de la technologie logicielle aux clients. Le Service d’externalisation de la technologie logicielle fait référence aux activités que l’entreprise confie à une entreprise professionnelle de services d’externalisation de la technologie logicielle pour exécuter et achever tout ou partie du travail du système ou du produit de technologie de l’information lié au logiciel afin de se concentrer sur les activités de compétitivité de base, d’améliorer L’efficacité et de contrôler les coûts liés à la technologie de l’information.
Sur la base de la compréhension des scénarios d’affaires des clients et de l’accumulation de bases de connaissances, de pools de ressources d’experts, de produits et de solutions, de technologies et d’autres aspects, l’émetteur fournit professionnellement aux clients des services complets d’externalisation de la technologie logicielle, de l’analyse des besoins à la conception de solutions, au développement de produits, aux essais, au soutien à l’exploitation et à l’entretien, en prenant les professionnels de la technologie de l’information comme support, afin de former des entreprises spécialisées et efficaces pour les clients. Un soutien flexible permet aux clients de se concentrer sur leurs activités de base.
L’éditeur fournit des services tout au long du cycle de vie pour les systèmes et produits de technologie de l’information des clients, y compris des services d’analyse et de conception, des services de développement et de programmation, des services d’essai et d’intégration, des services de mise en oeuvre et d’exploitation et d’entretien, etc., comme suit:
Type d’entreprise importance du contenu principal de l’entreprise pour le client
Conception du schéma, conception du produit, interaction 1. Orientation de l’entreprise: en dehors du Service
La conception de services d’analyse et de conception, la conception de sites Web et de progiciels d’interface utilisateur améliorent la résilience et la flexibilité organisationnelles.
Services de conception et autres services axés sur les activités de base pour assurer une concurrence supérieure
Développement Java, développement C + +, potentiel d’interconnexion;
Développement et programmation du réseau de services de première ligne, développement de Big Data, 2. Amélioration technique: amélioration des services techniques
Services d’application de l’intelligence artificielle pour promouvoir les technologies de l’information dans les entreprises
Essais du système, essais fonctionnels, application et développement des performances;
Test and Integration Service test, Automatic Test Service, use 3, enterprise strategy: Improving Service Response
La rapidité et l’efficacité des tests d’expérience utilisateur réduisent le système informatique
Entretien centralisé et gestion intégrée des risques;
O & M, gestion de réseau, information 4, ressources humaines: réduire la pression sur les coûts
Mise en œuvre & sécurité des services o & M, support technique, support de données, flexibilité accrue de la dotation en personnel
Équivalence du service;
5. Gestion financière: restructuration du système d’information
Budget unifié, renforcement du contrôle des coûts.
Niveau de R & D de l’émetteur
L’émetteur a toujours considéré la technologie comme la première force productive, le niveau technologique a une incidence directe sur l’état de fonctionnement de l’émetteur et a maintenu un niveau élevé d’investissement dans la recherche et le développement. Au cours de la période visée par le rapport, les d épenses de R & D de l’émetteur ont augmenté d’année en année pour atteindre 530532 millions de RMB, 678113 millions de RMB, 1137349 millions de RMB et 132194 millions de RMB respectivement. L’augmentation continue des dépenses de R & D a considérablement amélioré le niveau technique de l’émetteur, formé de nombreux talents techniques et jeté les bases techniques du d éveloppement rapide de l’émetteur.
À la fin de la période considérée, la proportion du personnel de R & D et de mise en œuvre technique (y compris le personnel technique et le personnel de R & D) de l’émetteur par rapport au nombre total d’employés est la suivante:
Projet 2021 – 9 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 31
R & D et mise en œuvre technique
Nombre de développeurs 14 695 11 909 7 058 4 821 (personnes)
Effectif total (personnes) 16 748 13 335 7 940 5 359
% du total 87,74% 89,31% 88,89% 89,96%
Au cours de la période considérée, le nombre de techniciens de l’émetteur a augmenté avec l’expansion de l’échelle d’exploitation de l’émetteur, ce qui répond aux besoins opérationnels de l’entreprise.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’émetteur
1. Principales données du bilan consolidé
