Code du titre: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) titre abrégé: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Sponsor (principal souscripteur): China Germany Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (ci – après dénommé « Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) », « société» ou « émetteur») et China German Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « sponsor (principal assureur) » ou « China German securities») conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de La Banque de développement des valeurs mobilières des sociétés cotées, aux mesures administratives de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations de sociétés convertibles offertes au public seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (7 avril 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Règles d’application publiées.
Les conseils importants pour l’émission d’obligations convertibles dans le processus d’émission, la souscription et le paiement, le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants.
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 8 avril 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’un actionnaire initial participe à un placement privilégié, il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans le cadre de son quota de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si le promoteur (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit plus que l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante, le promoteur (souscripteur principal) a le droit d’annuler la souscription de l’investisseur. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la date de clôture du 7 avril 2022 (t – 1).
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles d’émission publique Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le promoteur (souscripteur principal).
5. Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques en cours, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) négocieront s’il y a lieu de suspendre l’émission. En cas de suspension de l’émission, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) feront rapport à la c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 380 millions de RMB est souscrite par le promoteur (souscripteur principal). La base de souscription est de 380 millions de RMB. Le promoteur (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du promoteur (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 114 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le promoteur (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après négociation avec l’émetteur, et fera rapport à la c
6. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é intégralement au cours des 12 mois consécutifs, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés dans les 6 mois Suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques. Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance du sponsor (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
8. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur participe à la souscription, le promoteur (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de L’investisseur.
Conseils importants
1 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont abrégées en « yongdong Transfer 2» et le Code des obligations est « 127059».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 380 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 3 800000, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (7 avril 2022, t – 1), et la partie du solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux ont renoncé à l’attribution de préférence) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
4. La quantité de yongdong Transfer t 2 qui peut être placée de préférence par l’actionnaire initial est le nombre d’actions de ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ” enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (7 avril 2022, t – 1), et le montant de la dette convertible qui peut être placée est calculé en fonction de la proportion de la dette convertible de 10121 yuan RMB par placement d’actions, puis converti en un nombre de 100 yuan RMB par action, et chaque action est une unit é d’abonnement. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec le Code de placement « 082753» et le placement est abrégé en « placement d’obligations yongdong». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’1 feuille générées doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’une feuille Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées. Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne. Le capital social total actuel de l’émetteur est de 375440 672 actions, dont aucune action du Trésor. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire un maximum d’environ 3 799835 actions privilégiées, ce qui représente 999957% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
5. Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement à l’émission en ligne est 072753, et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations yongdong ». L’Unit é d’abonnement minimale pour chaque compte est de 10 (1000 yuans), chaque 10 est une unité d’abonnement, plus de 10 doit être un multiple intégral de 10, chaque compte doit demander des fonds d’abonnement.
6. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour yongdong Transfer 2 dans cette émission, et yongdong Transfer 2 peut être négocié le premier jour où les investisseurs obtiennent le placement.
7. L’émission n’est pas cotée en bourse, l’émetteur s’occupera des procédures d’inscription dès que possible après l’émission et les questions d’inscription seront annoncées séparément.
8. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant la méthode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, la méthode d’abonnement, les règles d’abonnement, les procédures d’abonnement, la quantité d’abonnement, le taux d’intérêt nominal, le paiement du capital d’abonnement et le traitement des rejets d’abonnement par les investisseurs.
9. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. La souscription et la détention de yongdong Transfer 2 par les investisseurs sont effectuées conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
10. L’annonce n’explique aux investisseurs que les questions liées à l’émission de yongdong Transfer 2 et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission de yongdong Transfer 2. Pour plus de détails sur l’émission de yongdong Transfer 2, les investisseurs sont priés de lire les instructions d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (ci – après dénommées « instructions d’offre»). Les investisseurs peuvent accéder au site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents connexes de cette publication.
11. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
12. Pour d’autres questions relatives à cette émission, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) peuvent consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Et le Shanghai Securities journal et le Securities Times annoncent en temps opportun, s’il vous plaît prêter attention aux investisseurs.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans le présent avis d’émission: émetteur Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch
Les obligations convertibles et les obligations convertibles désignent les obligations convertibles de sociétés.
Yongdong Transfer 2 signifie 380 millions de RMB d’obligations de sociétés convertibles émises par l’émetteur.
Il s’agit de l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles de 380 millions de RMB par l’émetteur.
Comportement
Sponsor (principal Underwriter) / China Germany
China Germany Securities Co., Ltd.
Titres
La date d’enregistrement des capitaux propres est le 7 avril 2022 (t – 1).
C’est – à – dire le 8 avril 2022 (date t), la date d’attribution préférentielle et la date d’abonnement de cette émission aux actions initiales.
Date d’acceptation de l’abonnement en ligne de l’investisseur
Désigne tous les actionnaires d’actions ordinaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities original Shareholder Registration and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d’enregistrement des actions de cette émission.
