China Germany Securities Co., Ltd.
À propos de
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Avril 2002
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
China Germany Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Germany securities», « sponsoring institution» ou « this sponsoring institution») accepte le mandat de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) China Germany Securities and sponsoring representatives hereby undertake the following Commitments: China Germany Securities and their designated sponsoring representatives in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China, the Securities Law of the People’s Republic of China, the Management Measures for Securities Issuing and Listed sponsoring Business, the Standard for the Content and Form of Information Disclosure of the company Issuing Securities No. 27 – Issuing recommendation Letters and issuing recommendation work Les règlements et les règlements pertinents de la c
Table des matières
Explication… Section 1 informations de base sur l’émission de titres Introduction de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation 4. Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 3. Type d’émission de titres de l’émetteur de la recommandation……………………………………………… Informations de base de l’émetteur 5. Description de la relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 6. Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7 section II Engagements de l’institution de recommandation 9 section III Recommandations relatives à cette question La procédure de décision de l’émetteur concernant cette émission est légale… Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. 3. Vérification de la conformité de l’émetteur aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants Principaux indices de risque de l’émetteur Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur Avis de vérification sur l’emploi d’une organisation ou d’une personne tierce dans le cadre de l’exécution du projet 7. Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres……………………………………………. 28.
Interprétation
Dans la lettre de recommandation d’émission, sauf indication contraire, les mots et expressions suivants ont le sens particulier suivant: China German Securities, sponsor, principal Underwriter, means China German Securities Co., Ltd. Sponsor institution, this sponsor institution
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Cette émission et cette émission d’obligations se rapportent à Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
La lettre de recommandation d’émission et la lettre de recommandation d’émission se réfèrent à la lettre de recommandation d’émission d’obligations convertibles de Shanxi yongdong Chemical Co., Ltd.
Le prospectus fait référence au prospectus de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
C
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion de la recommandation se réfèrent aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres.
Les mesures administratives d’émission désignent les mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Shenzhen Stock Exchange
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: À l’exception de l’interprétation ci – dessus, sauf indication contraire, l’abréviation de la lettre de recommandation d’émission est conforme au prospectus.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Nom de l’institution de recommandation
China Germany Securities Co., Ltd.
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
La Chine et l’Allemagne ont désigné Cui Xueliang et Pan Deng comme représentants de recommandation pour le projet d’émission publique d’obligations convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) .
La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
Cui Xueliang
Mr. Cui Xueliang, Official Employee of Securities of China and Germany, registered as sponsor Representative in 2004, the sponsoring Business Practice project includes: Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
(2) panden
Mr. Pan Deng, Official Practitioner of China – Germany Securities, sponsor Representative, mainly involved in: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Coordonnateur du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet d’émission de titres
Fu peiwen, co – sponsor du projet, est un employé officiel de China Germany Securities. Fu peiwen se conforme strictement aux mesures de gestion de la recommandation et à d’autres règlements pertinents dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation et a un bon dossier de pratique.
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe du projet d’émission de titres sont Zhao zehao, Li Xiaoyu et Zhao Lu.
Type d’émission de titres
Le type d’émission de titres est des obligations de sociétés convertibles.
Informations de base de l’émetteur
Aperçu de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Nom en anglais: Shanxi yongdong Chemistry Industry Co., Ltd.
Numéro d’enregistrement / code unifié de crédit social: 911408 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 861645d
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Code Stock: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Représentant légal: Liu dongjie
Secrétaire du Conseil d’administration: Zhang Wei
Date d’établissement: 20 mai 2000
Adresse: village de gaoqu, ville de xishe, Comté de Jishan, ville de Yuncheng, Province du Shanxi
Adresse du Bureau: village de gaoqu, ville de xishe, Comté de Jishan, Yuncheng, Province du Shanxi
Domaine d’activité: fabrication de produits noirs de carbone; Huile légère, huile de lavage, naphtalène, phénol sodique, traitement du goudron de houille, commercialisation. (limité à l’exploitation dans le cadre d’une licence de production de sécurité valide, valide jusqu’en 2021)
29 septembre); Sulfate d’ammonium, sel de sodium phénolique, traitement à la vapeur, commercialisation; Production et vente de coke d’aiguille, de calcium léger et de carbonate de sodium; Production et vente de matières premières chimiques (les articles ci – dessus ne contiennent pas de produits chimiques dangereux ou de produits chimiques de surveillance); Services électriques; Production d’électricité à partir des gaz de queue; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de matières premières et auxiliaires, d’instruments, de machines et d’équipements, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la production de l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État)
Note: la compagnie a reçu l’avis d’acceptation de la prolongation du permis de production de sécurité du Département de la gestion des urgences de la province du Shanxi le 26 septembre 2021 et a obtenu le dernier permis de sécurité le 24 novembre 2021. Actuellement, la compagnie traite les procédures de changement industriel et commercial.
Code Postal: 043205
Tel: 0359 – 5662069
Fax: 0359 – 5662095
Site Internet: www.sxydhg. Com.
E – mail: [email protected].
Champ d’activité de l’émetteur
Le champ d’activité de l’émetteur est le suivant: fabrication de produits noirs de carbone; Huile légère, huile de lavage, naphtalène, phénol sodique, traitement du goudron de houille, commercialisation. (limité à l’exploitation dans le cadre de la licence de production de sécurité valide, valide jusqu’au 29 septembre 2021); Sulfate d’ammonium, sel de sodium phénolique, traitement à la vapeur, commercialisation; Production et vente de coke d’aiguille, de calcium léger et de carbonate de sodium; Production et vente de matières premières chimiques (les articles ci – dessus ne contiennent pas de produits chimiques dangereux ou de produits chimiques de surveillance); Services électriques; Production d’électricité à partir des gaz de queue; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de matières premières et auxiliaires, d’instruments et d’instruments, de machines et d’équipements, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la production de l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État).
La compagnie a obtenu l’avis d’acceptation de la prolongation du permis de production de sécurité du Département de la gestion des urgences de la province du Shanxi le 26 septembre 2021 et le dernier permis de sécurité le 24 novembre 2021, et elle est en train de passer par les procédures de changement industriel et commercial.
L’émetteur est une entreprise de haute technologie basée sur la recherche et le développement approfondis et l’application des ressources en goudron de houille, qui se consacre à la recherche, au développement et à la production de produits noirs de charbon de haute qualité et de produits de traitement fin du goudron de houille, et forme un modèle industriel de cycle durable par la combinaison organique de « Traitement du goudron de houille + production de noir de carbone + production d’électricité à partir des gaz de queue + produits chimiques fins». L’entreprise a d’abord séparé et raffiné le goudron de houille, extrait des produits de traitement du goudron de houille à haute valeur ajoutée tels que le naphtalène industriel, l’huile de lavage et l’huile légère, puis a préparé le goudron de houille extrait comme huile brute de noir de carbone pour la production de noir de carbone. Après l’extraction et la préparation du goudron de houille, il est avantageux d’améliorer la stabilité des performances du produit noir de carbone, de répondre aux besoins de différentes variétés de noir de carbone et de créer une structure de chaîne industrielle pour le traitement du goudron de houille et la production conjointe de noir de carbone.
Les principaux produits de l’entreprise sont le noir de carbone et le naphtalène industriel, l’huile légère, l’huile de lavage, l’asphalte modifié et d’autres produits de traitement du goudron de houille, principalement utilisés dans les produits en caoutchouc, les matériaux de blindage des câbles, les matériaux de construction et d’autres domaines. L’activité principale et les principaux produits de l’émetteur n’ont pas beaucoup changé depuis sa création.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de situation de détention d’actions de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants, de ses contrôleurs effectifs ou de ses parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas de titres chinois ou allemands ou leurs actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actions des parties liées importantes; À la date d’émission de la lettre de recommandation, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de China German Securities n’ont pas de situation susceptible d’influer sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation, comme la propriété des droits et intérêts de l’émetteur ou l’emploi dans L’émetteur;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas de garantie ou de financement mutuel entre les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes des titres allemands et chinois et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y avait pas d’autres relations entre les titres allemands et chinois et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédures d’audit interne des organismes de recommandation
Le processus d’examen des projets de l’Agence de recommandation se compose principalement des noeuds clés suivants: entrée des transactions et élimination des conflits, acceptation des clients, examen du Comité d’approbation des projets, contrôle de la qualité et procédures du noyau. L’entrée des transactions et l’élimination des conflits sont effectuées par une équipe d’entrée des transactions indépendante du Département des services bancaires d’investissement, le Comité d’approbation des projets est composé de professionnels de chaque département d’affaires et du Département du contrôle interne, l’acceptation et l’examen des clients sont effectués par le Département juridique de la conformité et le contrôle de la qualité.
