Code des titres: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) titre abrégé: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) numéro d’annonce: 2022 – 011 Code des obligations: 128014 titre abrégé: yongdong convertible
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) La réunion est présidée par Mao Xiaojia, Président du Conseil des autorités de surveillance. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. The Proposal on Further clarifying the specific Scheme for Public issuance of convertible Companies bonds was considered and passed One by One
Le 20 décembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Conformément à la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, adoptée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, et à la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, adoptée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration de la société est dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires. Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation réelle de la société, le plan spécifique d’émission publique d’obligations convertibles de la société est précisé comme suit:
Échelle d’émission
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 380 millions de RMB (dont 380 millions de RMB). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Taux d’intérêt nominal
0,4% la première année, 0,6% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,5% la quatrième année, 2,0% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux investisseurs au prix de 115% de la valeur nominale des obligations convertibles émises (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 8,86 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur La base du prix après l’ajustement correspondant du droit et du dividende en cas d’ajustement du prix des actions en raison du droit et du dividende ex se produit au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Objet de délivrance
Distribution préférentielle aux actionnaires initiaux: tous les actionnaires des actions a de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (c. – à – d. Le 7 avril 2022, jour t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) détenant des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la csdcc.
Le compte d’auto – assistance du promoteur (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Mode de délivrance
Les obligations convertibles de cette émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur qui sont inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. La partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux est tarifée et émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. La partie dont le montant de souscription est inférieur à 380 millions de RMB est souscrite par le promoteur (souscripteur principal).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
Le montant de yongdong Transfer t 2 que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Le capital social total actuel de l’émetteur est de 375440 672 actions, dont aucune action du Trésor. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire un maximum d’environ 3 799835 actions privilégiées, ce qui représente 999957% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
2. La proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration de la société traitera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles de sociétés à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles de sociétés. La direction de l’entreprise et son représentant autorisé sont autorisés à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
3. La proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds collectés a été examinée et approuvée.
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et du système de gestion des fonds collectés de la société, Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société a l’intention d’ouvrir un compte spécial des fonds levés pour le stockage et l’utilisation spéciaux des fonds levés par les obligations convertibles de la société. Dans un délai d’un mois à compter de la réception des fonds levés, la Société signera un accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la banque concernée qui a l’intention d’ouvrir un compte pour superviser le stockage et l’utilisation des fonds levés. Il est également convenu d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé à signer l’Accord de surveillance des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Documents à consulter:
1. Résolution de la première réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2002
