Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co - souscripteur principal: Huaxing Securities Co., Ltd.
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Jingwei hengrun», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’administration scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Citic Securities Company Limited(600030)
L'émission est effectuée par le biais d'un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'une émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l'enquête préliminaire et l'émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints. Le placement stratégique de l'émission est effectué par les souscripteurs principaux conjoints. L'enquête préliminaire et l'achat hors ligne sont effectués par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'achat hors ligne de l'introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'achat hors ligne»), et l'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l'annonce. Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société Beijing Jingwei Hengrun Technology Securities abréviation Jingwei Hengrun
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688326 Code d'abonnement en ligne 787326
Code
Abonnement hors ligne: Jingwei Hengrun abonnement en ligne: Hengrun abonnement
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d'émission est déterminé par la méthode de tarification et la quantité d'émission hors ligne (RMB 300000)
Pas d'appels d'offres cumulés)
Demande de devis
Total du capital social après l'émission (En millions de RMB)
Part du capital social total après la ligne 12 000,00 25,00
(%)
Taux d'élimination des prix élevés (%) 10106 valeur la plus faible (RMB / action) 1210000
Prix d'émission actuel (RMB / prix d'émission actuel Oui Non)
121,00 au - delà de la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes: Non
Et dépassement (%)
Émission P / E (clôture par action)
Conformément à l'économie de 2020
Déduction faite des autres indicateurs d'évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
244,87 (le cas échéant) S / o
Attribuable aux actionnaires de la société mère
Bénéfice net divisé par cette émission
Calcul du capital social total après la ligne)
Nom de l'industrie et ligne informatique, communication et autres industries t - 3 statique
Code de l'industrie fabrication d'appareils électroniques taux P / e de l'industrie 40,82
(c39)
Déterminé par le prix d'émission déterminé par le prix d'émission
Stratégie d'abonnement engagée de 5326446 stratégie d'abonnement engagée de 17,75
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l'émission en cours
Rapport de quantité (%)
Après le retrait du placement stratégique 17473554 après le retrait du placement stratégique 720.00
Nombre d'actions émises (10 000) Nombre d'actions émises (10 000)
Nombre proposé d'abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (30% de chaque abonnement proposé dans le cadre du réseau shen900)
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Multiple entier)
Nombre d'abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (Shen 0,70 Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,50
La quantité achetée est de 500 actions au taux unitaire (%)
Plusieurs fois)
Au prix de cette offre
Montant estimatif du capital levé calculé 36300000 méthode de souscription souscription souscription du solde
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d'abonnement hors ligne et date de début et de fin 7 avril 2022 date d'abonnement en ligne et date de début et de fin 7 avril 2022
Times (09: 30 - 15: 00) Time (09: 30 - 11: 30, 13: 00 -
15: 00)
Date de paiement hors ligne et jusqu'au 11 avril 2022 date de paiement en ligne et jusqu'au 11 avril 2022
Heure 16: 00 fin de l'heure
Remarques:
1. La « valeur la plus basse des quatre valeurs» est la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie la plus cotée.
Et la valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée des offres publiques de produits, de fonds de sécurité sociale et de pensions restantes.
L'émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et l'annonce spéciale sur le risque d'investissement de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après appelée « annonce spéciale sur le risque d'investissement ») publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le 6 avril 2022 (t - 1).
L'annonce n'est qu'une brève description de l'émission d'actions et ne constitue pas une proposition d'investissement. Les investisseurs veulent savoir
Pour plus de détails, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai publié le 28 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Lettre d'intention de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « lettre d'intention»). Par la présente, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints attirent l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux - mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l'influence de la politique, de l'économie, de l'industrie et du niveau d'exploitation et de gestion, les conditions d'exploitation de l'émetteur peuvent changer et le risque d'investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux - mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément.
Résultats préliminaires de l'enquête et prix
La demande de Jingwei Hengrun pour l'offre publique initiale d'actions ordinaires de renminbi (actions a) et l'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le placement stratégique, l'émission hors ligne et l'émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 31 mars 2022 (t - 3). À 15 h, le 31 mars 2022 (t - 3), les souscripteurs principaux conjoints ont reçu des renseignements préliminaires sur les prix d'enquête et de cotation de 7 238 objets de placement gérés par 286 investisseurs hors réseau par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 40,00 RMB / action - 284,30 RMB / action, et la quantité totale d'abonnement proposée est de 37 296,2 millions d'actions. Voir le tableau ci - joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne participant à l'enquête préliminaire publiées dans l'annonce de l'arrangement d'offre publique initiale et de l'enquête préliminaire de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. Publiée le 28 mars 2022 (ci - après appelée l'annonce de l'arrangement d'offre et de l'enquête préliminaire), et vérifiées par Les souscripteurs principaux conjoints, Trois objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau n'ont pas fourni les documents d'examen requis ou n'ont pas réussi l'examen de qualification des souscripteurs principaux conjoints; Les 174 objets de placement gérés par 26 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d'application de l'interdiction de placement; Un objet de placement géré par un investisseur hors réseau n'a pas soumis de base de prix et de prix ou d'intervalle de prix proposés avant le début de l'enquête; L'objet de placement non géré par un investisseur hors ligne a l'intention d'acheter un montant supérieur à l'échelle de l'actif ou du capital dans les documents d'enregistrement soumis. Au total, 178 offres de placement gérées par les 29 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 665,4 millions d'actions à acheter. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre invalide » dans le « tableau ci - joint: Tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l'exclusion des cotations invalides ci - dessus, les 7 060 objets de placement gérés par les 284 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 40,00 RMB / action à 284,30 RMB / action, et la quantité totale d'abonnement proposée correspondante est de 36 630,08 millions d'actions.
Exclusion de l'offre la plus élevée
1. Élimination
Enquête préliminaire de l'émetteur et des co - preneurs fermes sur la base de l'exclusion de l'offre invalide ci - dessus
