Citic Securities Company Limited(600030)
Huaxing Securities Co., Ltd.
À propos de Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.
Investisseurs stratégiques dans les Pape
De
Rapport spécial de vérification
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Co – Underwriter, North Block, Excellency Times Plaza (phase II), No. 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
(Unit 2301, 1089 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai)
Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jingwei hengrun» ou « la société» ou « l’émetteur») a présenté une demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») qui a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « la bourse») Le 29 novembre 2021. Le 10 février 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de souscription des offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommées « règles de souscription»), aux mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en Les mesures de mise en œuvre), les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du CSTC de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (révision de 2021) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription») et d’autres lois, règlements et documents pertinents sont vérifiés en ce qui concerne Le placement stratégique d’actions pour l’offre publique initiale de l’émetteur (ci – après dénommé « placement stratégique») et le présent rapport de vérification est publié. Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
Le 17 avril 2021, l’émetteur a tenu la quatrième réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 9 mai 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) par la société et à l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Examen et approbation par la Bourse de Shanghai et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la cotation de cette offre
Le 29 novembre 2021, le Comité d’inscription des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a publié l’annonce des résultats de la 90e réunion d’examen du Comité municipal de la Bourse de Shanghai kechuang Board en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité d’inscription des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a tenu la 90e réunion en 2021 le 29 novembre 2021 pour délibérer et convenir de l’inscription de Jingwei Hengrun à cette émission (lancement).
Le 10 février 2022, Jingwei Hengrun a obtenu l’approbation de la c
Approbation par l’émetteur des questions relatives à la participation à ce placement stratégique
Le 10 mars 2022, l’émetteur a tenu la neuvième réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la mise en place d’un plan spécial de gestion d’actifs par les cadres supérieurs et les employés de base de la société, à la participation à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie, ainsi que la proposition relative à la participation des objets d’attribution stratégique à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Conseil Il est convenu que l’émetteur émettra cette émission et introduira Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « China Securities Investment ») et Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) Et a accepté de signer l’Accord de placement stratégique correspondant et de traiter les procédures d’enregistrement des émissions pertinentes. Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique de l’émetteur pour cette offre et cette inscription sont les suivants:
Détermination de l’objet de placement stratégique
L’objet de cette émission et de ce placement est l’une des circonstances prévues à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription: les grandes entreprises ou leurs filiales ayant une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui remplissent certaines conditions; Les filiales pertinentes de l’institution de recommandation; Le plan spécial de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent, sur la base de la détermination du nombre d’actions offertes au public pour la première fois, des dispositions relatives à la limitation des ventes d’actions et des besoins réels, et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les objets de la participation au placement stratégique comme suit:
Nom complet de l’investisseur type d’investisseur limite d’actions attribuées montant de la souscription proposé quantité de la souscription proposée durée de la vente limite supérieure (10 000 RMB) limite supérieure (actions)
1 Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030)
2 employés participant à la guerre du Conseil d’administration de la science et de l’innovation pendant 12 mois 17 168,00 1 119949 fonds communs de placement no 1
Plan de gestion des produits
Citic Securities Company Limited(600030)
3. Participation des employés à la haute direction de l’émetteur dans la guerre de l’innovation scientifique 12 mois 14 795,00965147 affectation mineure du personnel de collecte de fonds no 2 et participation du personnel de base
Plan de gestion de la production et placement stratégique actuel
Citic Securities Company Limited(600030)
4. Participation des employés au plan de guerre du Conseil scientifique et créatif 12 mois 799680521669 allocation de fonds de collecte No 3
Plan de gestion des produits
Citic Securities Company Limited(600030)
5 employés participant à la guerre du Conseil d’administration de la science et de l’innovation 12 mois 602800393235 distribution de fonds de collecte No 4
Plan de gestion des produits
6 Nanfang Industrial Assets Management and issuer Operating Business for 12 months 10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000 Co., Ltd. Has a Strategic Partnership
Hefei weihao Semiconductor Technology or long – term Cooperation Vision
7. Filiales de grandes entreprises de Shuttle Co., Ltd. 12 mois 10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000 entreprises
Note: 1. La période de restriction des ventes est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
2. Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent aux quatre plans spéciaux de gestion des actifs établis dans le cadre de ce placement stratégique, collectivement appelés « plan de gestion des salaires du personnel de Jingwei hengrun».
Voir la partie III du présent rapport de vérification pour plus de détails sur la conformité des objets de placement stratégique susmentionnés.
Montant et quantité de l’abonnement au placement stratégique
1. China Securities Investment
China Securities Investment a signé un accord de souscription avec l’émetteur, qui prévoit que China Securities Investment participera à l’attribution stratégique de l’offre et de la cotation conformément à l’article 18 des lignes directrices sur la souscription.
China Securities Investment souscrira 2,00% à 5,00% du nombre d’actions de l’offre publique initiale de l’émetteur au prix d’émission des actions, c’est – à – dire que le nombre maximal d’actions souscrites est de 1,5 million d’actions et que le montant maximal de la souscription est de 200 millions de RMB (y compris La Commission de courtage pour l’attribution de nouvelles actions). La proportion et le montant spécifiques seront déterminés en fonction de l’échelle des actions de l’offre publique actuelle de l’émetteur après que le prix d’émission aura été déterminé le jour t – 2.
2. Plan de gestion des salaires du personnel de longwei Hengrun
Quatre plans spéciaux de gestion d’actifs établis par les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur participant à ce placement stratégique ont signé un accord de placement stratégique avec l’émetteur. Le nombre de souscriptions prévues pour ce plan de gestion des salaires des employés de Jingwei Hengrun ne doit pas dépasser 10,00% de l’échelle totale de ce placement, c’est – à – dire que le nombre maximal d’actions souscrites est de 3 millions d’actions et que le montant maximal de souscription est de 45987800 RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). Les proportions et les montants précis seront déterminés après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
L’échelle de collecte de fonds et la limite supérieure de l’échelle de participation au plan de gestion des salaires du personnel de Jingwei Hengrun sont les suivantes:
Préface le nombre de souscriptions proposées par les investisseurs participant à la collecte de fonds entièrement levés représente le nombre total de types d’investisseurs (le rapport entre le nombre d’actions limitées et le nombre maximal d’actions sur une échelle de 10 000 RMB) (10 000 RMB) (actions) Exemples
CITIC Securities
La haute direction de l’émetteur de Jingwei Hengrun
Participation du personnel et du personnel de base
1. Science and Innovation Board Warfare and the Special Assets Management of the Strategy allocation set 1716800171680011199493.73% of the Special Assets Management of the No. 1 Allocation
Plan des actifs collectifs
Plan de gestion
CITIC Securities
La haute direction de l’émetteur de Jingwei Hengrun
Participation du personnel et du personnel de base
2. Science and Innovation Board Warfare and the Special Assets Management of the Strategy allocation set up 147950014795009651473.22% of the Special Assets Management of No. 2
Plan des actifs collectifs
Plan de gestion
CITIC Securities
La haute direction de l’émetteur de Jingwei Hengrun
Participation du personnel et du personnel de base
3. Science and Innovation Board Warfare and the Special Assets Management of the Strategy allocation set 9996007996805216691.74% Short Allocation of No. 3
Plan des actifs collectifs
Plan de gestion
CITIC Securities
La haute direction de l’émetteur de Jingwei Hengrun
Participation du personnel et du personnel de base
4. Science and Innovation Board Warfare and the Special Assets Management of the Strategy allocation set 7535006028003932351.31% shall be allocated to No. 4
Plan des actifs collectifs
Plan de gestion
Total 49 494,00 45 987,80 3 000000 10,00%
3. Autres investisseurs stratégiques
D’autres investisseurs stratégiques dans le placement stratégique ont signé un accord de souscription avec l’émetteur. Le nombre maximal d’actions à souscrire par d’autres investisseurs stratégiques est de 1,5 million d’actions et le montant maximal proposé est de 200 millions de RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). La proportion et le montant spécifiques seront déterminés après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
La liste des autres investisseurs stratégiques proposés pour participer au placement stratégique et à la souscription proposée est la suivante:
Nom complet de l’investisseur type d’investisseur proportion du nombre d’actions à souscrire par rapport à la limite supérieure du montant total des actions à souscrire (10 000 actions) (10 000 RMB)
Les actifs industriels du Sud et les activités commerciales de l’émetteur sont les suivants:
1 Gestion de la production partenariats stratégiques limités ou partenariats à long terme 75,00 2,50% 10 000,00 grandes entreprises avec une vision de la société responsable
Entreprises affiliées
Hefei weihao half et l’émetteur exercent des activités commerciales avec
2 la technologie des conducteurs a un partenariat stratégique ou
