Tuojing Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Cosignataire principal: guokai Securities Co., Ltd.
La demande de tuojing Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois 316198 millions d’actions ordinaires de RMB et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne et aucune offre cumulative ne sera présentée hors ligne. L’offre publique d’actions proposée s’élève à 316198 millions d’actions, soit 25,00% du capital – actions total de l’émetteur après l’offre. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 4 429700, soit 15,00% du nombre total d’actions émises. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera d’abord reportée à l’émission hors ligne. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 21 518300, soit 80,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial d’offres stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 5 375000, ce qui représente 20,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et la quantité finale d’émissions hors ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation de base de l’émetteur et des dispositions pertinentes de l’émission, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints organiseront un roadshow en ligne sur l’émission.
1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 7 avril 2022 (t – 1) (jeudi)
2. Site Web du roadshow en ligne: Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com. B) la question;
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participants: principaux membres de la direction de l’émetteur et personnel associé des souscripteurs principaux conjoints
Le texte intégral de la lettre d’intention de tuojing Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) requête.
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: promoteur de tuojing Technology Co., Ltd. (co – souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Page scellée)
émetteur: tuojing Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de tuojing Technology Co., Ltd. Et de l’inscription en ligne sur le Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Sponsor (co – sponsor): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co – souscripteur principal: guokai Securities Co., Ltd. Date: 2022
