Les principales entreprises automobiles manquent de puces, l’offre et la demande de puces automobiles continuent d’être tendues. Le problème de l’offre de puces automobiles continue d’influer sur les plans de production des entreprises automobiles, ce qui reflète la tension entre l’offre et la demande de puces automobiles. Ford a déclaré le 31 mars que son usine de montage flatrock, qui fabrique des Mustangs, suspendrait la production la semaine prochaine en raison d’une pénurie mondiale de semi – conducteurs. Selon China Central Television Financial, Ford a récemment annoncé qu’elle vendrait des véhicules « semi – finis » qui manquent de certaines puces fonctionnelles essentielles à la sécurité et qu’elle s’engagerait à les revendre dans un an. Le 25 mars, GM a déclaré qu’en raison d’une pénurie persistante de puces semi – conductrices, son usine d’assemblage de pick – up en Indiana resterait inactive pendant deux semaines en avril. Toyota a également annoncé le 11 mars que la production du deuxième trimestre de cette année serait inférieure de 20% au plan initial. Les principales entreprises automobiles ont un plus grand pouvoir de parole dans la prise de commandes de puces, mais il y a encore des pénuries, on peut prévoir que le problème de l’offre et de la demande de puces existe largement dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement automobile.
Le cycle d’expansion de la production du côté de l’offre est long et l’offre et la demande devraient être tendues à long terme. L’expansion de la production de puces elle – même prend un à deux ans de temps, mais pour les usines de fabrication de Wafers, les puces automobiles ont besoin d’au moins un à deux ans de temps de vérification, et le cycle de rendement des intrants de l’expansion est plus long que celui de l’électronique grand public. Plusieurs grands fabricants d’IDM à l’étranger ont également des plans d’expansion de la production correspondants, mais la capacité ne devrait pas commencer avant le deuxième semestre de 22 et 23 ans: Risa Electronics prévoit d’augmenter la capacité des MCU haut de gamme de 50% et des MCU bas de gamme d’environ 70% d’ici 2023; Italie – France Semiconductor et Tower Semiconductor ont annoncé un accord pour construire une usine de Wafers agrater3300mm dans l’usine italienne Agrate Brianza. L’usine de Wafers devrait commencer à produire au cours du deuxième semestre de 2022. Entre – temps, les événements du cygne noir, comme le tremblement de terre de Fukushima au Japon et l’épidémie mondiale de covid – 19, ont également eu un impact continu sur l’offre. On s’attend à ce que l’offre et la demande demeurent tendues à long terme en raison de la forte demande de puces dans la tendance à l’intelligence automobile.
Le taux de localisation des puces automobiles est faible, de sorte que les fabricants chinois de puces ont une bonne occasion d’importer. Selon les données de l’alliance stratégique pour l’innovation de l’industrie chinoise des puces automobiles, en 2019, l’échelle du marché mondial des puces automobiles était d’environ 47,5 milliards de dollars américains, dont l’échelle de l’industrie chinoise des puces automobiles autonomes était inférieure à 15 milliards de dollars américains, soit environ 4,5% du total mondial, et le taux global de localisation des puces automobiles était inférieur à 5%. Les puces automobiles comportent des problèmes de sécurité, des exigences élevées en matière de vérification des puces et une faible volonté de changer de fournisseur au niveau 1 et dans les entreprises automobiles. À l’heure actuelle, dans le contexte de l’accent mis sur l’autonomie et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, l’absence de puces pousse davantage les entreprises automobiles chinoises à choisir des puces nationales et les fabricants chinois de MCU ont davantage de possibilités de vérification. On s’attend à ce que les fabricants chinois de puces augmentent progressivement leur part de marché des puces automobiles à mesure que d’autres validations de fabricants passeront.
Attention recommandée: fabricant de puces de puissance: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) 0 , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , China Resources Microelectronics Limited(688396) , etc.; Fabricant de conception MCU: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , Ninestar Corporation(002180) , jiefa Technology ( Navinfo Co.Ltd(002405) SOC Designer: Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , etc.; Section CIS: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Galaxycore Inc(688728) , etc.
Conseils sur les risques: le calendrier de vérification des fabricants n’est pas à la hauteur des attentes, le risque d’une concurrence accrue sur le marché et la demande en aval n’est pas à la hauteur des attentes
