Principaux points de vue:
Les plans à tous les niveaux ont été publiés successivement et la transformation numérique a reçu une grande attention.
Le 22 mars, la Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration de l’énergie ont publié conjointement le « quatorzième plan quinquennal » pour un système énergétique moderne, qui propose d’accélérer la mise à niveau numérique et intelligente de l’industrie de l’énergie, en mettant l’accent sur la promotion de la numérisation des infrastructures énergétiques, la construction d’une sector – forme énergétique intelligente et d’un centre de données, ainsi que la mise en œuvre d’un projet de démonstration de sources d’énergie Par rapport à la simple référence à la construction d’un système énergétique intelligent dans le 13e Plan quinquennal, le 14e plan quinquennal accorde plus d’attention à la numérisation. Le 25 mars, le réseau électrique du Sud a publié le plan de numérisation du « quatorzième plan quinquennal » de la Southern Power Grid Corporation, qui prévoit un investissement total de plus de 26 milliards de RMB dans le plan de numérisation au cours du « quatorzième plan quinquennal » du réseau électrique du Sud. La technologie numérique sera utilisée comme force productive de base pour promouvoir la transformation numérique du réseau électrique. Nous pensons que l’accent mis par la politique sur la numérisation reflète que la transformation numérique du système énergétique est entrée dans une période d’accélération globale, et que l’informatisation du système électrique est un choix in évitable pour s’adapter à la connexion à grande échelle de nouvelles sources d’énergie au réseau.
L’informatisation de l’énergie est un élément important des technologies de l’information dans le domaine de l’énergie.
Du point de vue de la planification du système énergétique moderne au cours du quatorzième plan quinquennal, le projet de démonstration de l’énergie intelligente couvre 10 domaines au total et occupe 7 domaines liés au système électrique, y compris le nouveau mode d’exploitation de l’énergie intelligente, la sector – forme et le Centre de données de l’énergie intelligente, l’énergie éolienne intelligente, l’énergie photovoltaïque intelligente, etc. La construction numérique du système électrique joue un rôle important dans le développement des technologies de l’information sur l’énergie. Du point de vue de l’investissement total, l’investissement dans l’intelligence du réseau électrique représente environ 13% au cours de la période couverte par le 13e Plan quinquennal. Nous prévoyons que l’investissement dans l’intelligence du réseau électrique dépassera 14% au cours de la période couverte par le 14e plan quinquennal, et le montant de l’investissement passera d’environ 300 milliards de RMB à environ 450 milliards de RMB. Du point de vue des liens spécifiques, nous pensons qu’à court terme, l’investissement clé du réseau électrique est du côté du réseau principal, par exemple, l’informatisation nécessaire à la connexion au réseau de nouvelles sources d’énergie, et le montant de l’investissement dans les logiciels purs est d’environ 10 milliards de RMB par an; À long terme, l’espace d’informatisation du côté de la distribution est plus grand et sera la principale direction d’investissement du réseau électrique à l’avenir.
Il est suggéré d’accorder une attention particulière aux entreprises d’information sur l’énergie électrique qui ont des obstacles de base et une capacité de réalisation.
Dans le contexte du développement de l’informatisation de l’énergie, nous suggérons de prêter attention à deux types d’entreprises: 1) Les entreprises cotées en bourse de type sector – forme ayant des antécédents en matière de propriété de l’État, comme le réseau électrique ou le Groupe de production d’électricité; Les entreprises qui travaillent profondément dans le domaine de l’électricité et qui ont la capacité de réaliser des réalisations. Plus précisément: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : autour de l’informatisation de la vente d’électricité, la construction du système de commercialisation de l’énergie du terminal B est stable, et le remplacement de la version 2.0 apporte un nouvel accroissement; La sector – forme de chargement agrégée et le service à valeur ajoutée de l’extrémité C ouvrent suffisamment d’espace vers le haut. Ygsoft Inc(002063) : l’ancien chef de file du système d’alimentation électrique ERP, le commerce électronique du réseau d’État dans les actions, l’entreprise a activement mis en page le domaine de la sagesse +. South Grid Technology: une entreprise basée sur la sector – forme qui appartient à South Grid, avec une accumulation technologique profonde, est un pionnier dans l’expansion de la technologie de l’énergie à l’étranger. Fournir une solution complète de « service technique + appareil intelligent» basée sur le logiciel Auto – développé. Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : l’entreprise prend le système intelligent d’analyse et de gestion de l’exploitation et de l’entretien de la ligne de transmission comme noyau, s’étend progressivement au domaine de la transformation et de la distribution d’électricité, et développe activement l’application de la technologie de l’intelligence artificielle dans ce domaine.
Conseils en matière d’investissement
Smart car: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) . Informatisation de l’énergie: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) Sécurité du réseau: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Topsec Technologies Group Inc(002212) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Venustech Group Inc(002439) . Financial Technology and Credit Innovation: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Intelligence artificielle: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) .
Conseils sur les risques
L’aggravation de la situation épidémique réduit les dépenses d’informatisation des entreprises; La politique budgétaire et monétaire est inférieure aux attentes; Les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement augmentent, ce qui a une incidence sur le développement de l’industrie de la science et de la technologie.
