La demande automobile est à la tête du boom du SIC, et les substrats / Wafers du SIC continueront de manquer: selon le dernier rapport publié par yole, la taille du marché des dispositifs en carbure de silicium devrait passer de 1,09 milliard de dollars américains en 2021 à 6297 milliards de dollars américains en 2027, avec un cagr de 34%, et la taille du marché automobile atteindra près de 5 milliards de dollars américains d’ici 2027, avec une part de marché d’environ 80%. En plus de l’automobile, les dispositifs en carbure de silicium connaîtront également une croissance de plus de 20% dans les applications industrielles et énergétiques, atteignant respectivement 550 millions de dollars et 458 millions de dollars en 2027. Selon la direction du vent des semi – conducteurs de troisième génération, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703)
3M Semiconductor Coolant Plant has been forced to stop production and the Security of Global Semiconductor Manufacturing Capacity should be taken into account: According to Korean Media Business Korea, 3M, the largest Semiconductor Coolant Plant in the World, has been closed indefinitely due to the Environmental Policy of the Government of Belgium. L’usine produit 65% de la capacité mondiale de refroidissement des semi – conducteurs, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur la capacité mondiale de fabrication de semi – conducteurs déjà limitée. À cet égard, TSMC, UIT et World Advanced ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il y ait de graves répercussions, qu’ils travailleraient en étroite collaboration avec la chaîne d’approvisionnement et qu’ils seraient remplacés par d’autres fournisseurs. Selon Economic Daily, le marché mondial des réfrigérants semi – conducteurs est oligopolistique, 3M et Solvay détenant respectivement environ 80% et 20% du marché. Les deux entreprises demandent une expansion de la production qui devrait commencer dans trois mois. Si l’expansion de la production se déroule sans heurt, on peut s’attendre à ce que les doutes liés à la pénurie de marchandises soient apaisés et à ce que la production de l’industrie soit normale. Après l’impact du conflit russo – ukrainien sur le néon semi – conducteur, la question de savoir si la concentration excessive de la capacité de refroidissement des semi – conducteurs est bénéfique pour la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est un autre rappel pour les usines de fabrication de Wafers dans le monde entier.
Shanghai a mis en œuvre le scellement par lots, de nombreuses usines de semi – conducteurs ont annoncé l’arrêt des travaux: Shanghai a mis en œuvre le scellement par zone depuis le 28 mars, toutes les entreprises ont fermé la production ou les bureaux à domicile. Selon baineng Cloud Core, TSMC, sunmoon, Hejing, Huahong, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Tesla a l’intention d’arrêter la production pendant 4 jours et de reprendre les travaux pendant une période indéterminée; Maolin a cessé ses travaux du 28 mars au 31 mars; Du 28 mars au 1er avril, Hong Kang a effectué des essais de gestion fermée; Pengyi a cessé ses travaux du 28 mars au 1er avril; Qi Li s’arrêtera du 1er au 2 avril et passera par le poste. Bien qu’il n’y ait pas eu d’impact significatif de l’arrêt à court terme causé par l’éclosion, nous pensons qu’il est nécessaire de continuer à prêter attention aux progrès de la lutte contre l’éclosion à Shanghai et à l’impact possible sur la production et l’exploitation des fabricants de semi – conducteurs.
La capacité des Wafers en amont est serrée, et l’IC à LED démarre un nouveau cycle d’augmentation des prix: selon les experts, en raison de la croissance lente de la capacité mondiale des Wafers de 8 pouces et de la hausse continue des prix des Wafers en amont, le prix de l’IC à LED montre une nouvelle tendance à la hausse. Le 29 mars, jichuang North a annoncé que le prix incluant la taxe de tous les produits d’entraînement d’affichage LED de la compagnie serait augmenté de 5% – 20% sur la base du prix courant, et Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) À long terme, une nouvelle expansion de la capacité des Wafers devrait atténuer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Iciinsights s’attend à une forte croissance de 20% sur le marché mondial de l’industrie des Wafers d’ici 2022 et semii prévoit que la capacité des usines mondiales de Wafers atteindra 29 millions de Wafers par mois d’ici 2023 (équivalent de 8 pouces).
Shanghai jita a ajouté un grand nombre d’appels d’offres. Yitang et Zhongwei ont remporté l’appel d’offres pour plus d’un équipement: selon les données de la sector – forme d’échange électronique d’appels d’offres pour les produits mécaniques et électriques, cette semaine (202203.28 – 202204.01) Appel d’offres pour l’équipement à semi – conducteurs: Shanghai jita a ajouté 33 nouveaux équipements d’appel d’offres cette semaine, 2 nouveaux équipements d’appel d’offres, Shanghai huali Integration (phase II) a ajouté 1 nouvel équipement d’appel d’offres cette semaine, Huahong Wuxi a ajouté 1 nouvel équipement d’appel d’offres cette semaine Jinhua, Fujian, a ajouté un nouvel équipement gagnant cette semaine. En ce qui concerne l’équipement domestique, Beijing yitang Semiconductor Technology Co., Ltd. A remporté l’appel d’offres pour 7 ensembles de dégazage plasma et 1 ensemble d’équipement de recuit thermique rapide (haute température), 3 ensembles de gravure plasma à film passif, 7 ensembles de gravure plasma à film d’oxyde et 2 ensembles de gravure plasma au Nitrure de silicium.
Suggestions d’investissement: Recommandation Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Recommandations pour les pièces d’équipement et de matériaux semi – conducteurs Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) , etc., en prêtant attention à 68 Le pilote d’affichage LED est préoccupé par Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) , Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) , etc.
Indice de risque: la demande en aval est inférieure aux attentes; La substitution domestique n’est pas aussi bonne que prévu; Incidence de l’éclosion risque continu
