L'industrie de l'assurance immobilière sera confrontée à des défis de développement en 2021 en raison de la réforme globale de l'assurance automobile, des tempêtes de pluie et d'autres facteurs. Avec la publication du rapport annuel de la compagnie d'assurance cotée, il convient d'accorder plus d'attention à la performance de l'assurance immobilière cotée, qui se concentre principalement sur les « trois anciens ». Du point de vue de la rentabilité, les sociétés d'assurance immobilière cotées en 2021 sont sorties d'un schéma de différenciation évident.
Plus précisément, le rapport annuel montre que le bénéfice net de PICC en 2021 était de 22586 milliards de RMB, en hausse de 8,4% par rapport à l'année précédente; Ping An property insurance a réalisé un bénéfice net de 16 192 milliards de RMB, en légère augmentation de 0,2% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice net de taibao property insurance s'est élevé à 6352 milliards de RMB, en hausse de 21,9% par rapport à l'année précédente; Taiping property insurance est passée du bénéfice à la perte. En 2021, la perte d'exploitation due aux actionnaires après impôts s'élevait à 382 millions de dollars de Hong Kong et le bénéfice de la même période en 2020 était de 2,76 millions de dollars de Hong Kong; Zhongan Insurance a réalisé un bénéfice net de 1165 milliard de RMB pour la société mère en 2021, en hausse de 110,3% d'une année sur l'autre; Land Insurance a réalisé un bénéfice net de 59 millions de RMB, en baisse de 90,1% par rapport à l'année précédente.
Il convient de noter que le bénéfice net total de l'assurance - vie, de l'assurance - vie et de l'assurance - vie de taibao s'élève à 45,13 milliards de RMB, soit environ 90% du bénéfice total de l'industrie. Selon les statistiques de l'industrie, le bénéfice net cumulé de 74 sociétés d'assurance immobilière non cotées dont les données ont été divulguées s'élève à 4305 milliards de RMB.
La part de marché de l'assurance - vie du « grand frère » hengqiang, un assureur automobile fort, a augmenté de 0,6 point de pourcentage.
Dans le cadre de la réforme globale de l'assurance automobile, la compagnie d'assurance immobilière Head ne peut échapper à la baisse des primes en 2021.
Le rapport annuel montre que le revenu initial de la prime d'assurance automobile de l'assurance personnelle et immobilière est de 255275 milliards de RMB, en baisse de 3,9% par rapport à l'année précédente; Le revenu initial des primes d'assurance automobile de Ping An property insurance s'élevait à 188838 milliards de RMB, en baisse de 3,7% par rapport à l'année précédente; Le chiffre d'affaires des entreprises d'assurance de l'assurance automobile de tpac est de 91 799 milliards de RMB, en baisse de 4% par rapport à l'année précédente; Les primes d'assurance automobile de Taiping ont atteint 21 064 milliards de dollars de Hong Kong, en baisse de 4% par rapport à l'année précédente; Zhong'an automobile Ecological Premium achieved 946 million yuan, a decreased 28.8 per cent on a year; Land Insurance Motor Vehicle Insurance Insurance a réalisé une prime de 22432 milliards de RMB, en baisse de 16,8% par rapport à l'année précédente.
Bien que la compagnie d'assurance immobilière « réduise les coûts et augmente l'efficacité », en raison d'un taux d'indemnisation plus élevé, ce qui entraîne directement une augmentation globale du taux de coût global. Le rapport annuel montre qu'en 2021, le taux de coût global de l'assurance automobile de la PICC, de la PICC et de la CIPC était respectivement de 97,3%, 98,9% et 98,7%, en hausse de 0,8%, 0,7% et 0,8% par rapport à la même période de l'année précédente.
En ce qui concerne le taux des dépenses, les données sur le taux des dépenses d'assurance automobile des sociétés d'assurance immobilière cotées en 2021 ont généralement diminué. Les taux de charge de l'assurance immobilière de la PICC, de l'assurance immobilière de Ping An et de l'assurance immobilière de la tpac sont respectivement de 27,2%, 27,5% et 27,6%, en baisse de 11,13%, 11,5% et 9,8% par rapport à la même période de l'année précédente.
Bien que le secteur de l'assurance automobile soit confronté à des difficultés opérationnelles après la réforme globale, la part de marché de l'assurance automobile des « trois anciens » de l'assurance immobilière n'a pas diminué et a augmenté en 2021, ce qui a mis en évidence l'avantage concurrentiel du géant sur le marché de l'assurance immobilière.
Selon les données du CIRC, à la fin du mois de décembre 2021, le revenu initial des primes d'assurance automobile des compagnies d'assurance immobilière s'élevait à 777,3 milliards de RMB. Sur la base de ce calcul, la part de marché de l'assurance automobile de l'assurance personnelle et de l'assurance immobilière, de l'assurance immobilière Ping An et de l'assurance immobilière Taiping est respectivement de 32,8%, 24,3% et 11,8%, en hausse de 0,6%, 0,5% et 0,2% par rapport à la même période de l'année précédente. La part de marché de l'assurance - vie de Big Brother a augmenté le plus, ce qui indique que le marché de l'assurance - automobile est toujours fort.
En ce qui concerne les avantages en matière de coûts, The People'S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) La Direction a déclaré lors de la Conférence de performance de 2021 que la part de marché de l'assurance automobile de la compagnie se classait au premier rang de L'industrie et avait le plus grand nombre de clients. Premièrement Deuxièmement, en négociant les pièces de rechange et les heures de travail avec l'organisme d'entretien des véhicules, il a également le pouvoir de négociation le plus fort et le coût des réclamations a un avantage comparatif plus important que d'autres sujets; Troisièmement, par rapport à d'autres sujets, l'avantage de l'échelle des primes dilue les coûts fixes, ce qui entraîne un avantage comparatif du taux des coûts fixes.
Une personne de l'industrie a souligné que depuis le quatrième trimestre de 2021, l'effet de base s'est affaibli et que la forte torsion des primes d'assurance automobile des compagnies d'assurance cotées a entraîné une reprise de la croissance des primes d'assurance immobilière. L'entreprise d'assurance - tête dispose d'un canal, d'une perte fixe et d'un avantage de prix pour maintenir le bénéfice de souscription excédentaire.
New Energy Vehicle one Show New Energy Vehicle Insurance will become the Highland Competition of Automobile Insurance in the next years
Xin Guobin, Vice - Ministre de l'industrie et de la technologie de l'information, a déclaré qu'en 2021, la production et la vente de véhicules chinois Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ont dépassé 3,5 millions de véhicules, atteignant respectivement 3 354,5 et 3 351 millions de véhicules, soit
« la réforme globale de l'assurance automobile favorise la réduction des coûts, l'augmentation des indemnités et le retour à la source d'origine de l'assurance automobile. La production et les ventes de nouveaux véhicules énergétiques sont florissantes, ce qui constituera un terrain de haute concurrence pour l'assurance automobile au cours des prochaines années...» The People'S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319)
Le 14 décembre 2021, les conditions exclusives de l'assurance automobile nouvelle énergie ont été publiées - la China Insurance Industry Association a publié les conditions exclusives de l'assurance automobile nouvelle énergie commerciale (essai). Les sociétés de valeurs mobilières prévoient que le montant des primes d'assurance automobile pour les nouvelles énergies atteindra 154,3 milliards de RMB en 2025, soit environ 15,7% du montant total des primes d'assurance automobile; On estime que la prime d'assurance automobile pour les nouvelles énergies atteindra 1279 milliards de RMB en 2030, ce qui représente environ 31,3% de la prime totale d'assurance automobile.
Pour les sociétés d'assurance immobilière cotées, saisir la nouvelle occasion du marché de l'assurance automobile est le même choix.
Yu Ze, Vice - Président de The People'S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) « l'entreprise attache une grande importance aux possibilités de développement stratégique des nouveaux véhicules énergétiques, a commencé à stocker la technologie d'application des mégadonnées dès le début de l'élaboration de la nouvelle clause de démonstration énergétique de l'industrie, a renforcé l'intégration transfrontalière des ressources de données grâce à la coopération avec les fournisseurs de batteries, les entreprises de nouveaux véhicules énergétiques et d'autres parties, a réalisé l'identification précise des comportements d'utilisation des véhicules tels que la nature d'utilisation des nouveaux clients énergétiques, et a formulé une stratégie de tarification plus claire. »
Ping An property insurance a déclaré dans son rapport annuel qu'elle stimulerait l'innovation en matière de produits et de services, explorerait activement de nouveaux produits et services exclusifs d'assurance automobile énergétique, répondrait aux besoins diversifiés des clients et favoriserait le développement sain des activités d'assurance automobile.
Taibao property insurance est également optimiste quant à l'espace de croissance de la nouvelle assurance automobile énergétique. Gu Yue, Président du Conseil d'administration de taibao property insurance, a déclaré que, bien que les primes globales d'assurance automobile aient augmenté de façon significative cette année, il est nécessaire de prévoir toute l'année, d'une part, le marché automobile et, d'autre part, les nouveaux véhicules énergétiques. À l'heure actuelle, l'ensemble du marché automobile est encore déprimé, les nouveaux véhicules énergétiques sont uniques. En ce qui concerne la souscription de taibao au cours des deux dernières années, la nouvelle assurance automobile énergétique a connu une croissance très rapide. Au 21 mars, l'augmentation a plus que doublé et la part de l'assurance automobile neuve dans la structure des activités a considérablement augmenté, dépassant déjà les deux chiffres.
« en ce qui concerne la tendance au développement des nouveaux véhicules énergétiques, nous avons innové notre modèle d'entreprise, qui est très reconnu par les entreprises de nouveaux véhicules énergétiques et qui est actuellement pleinement promu. Gu Yue a déclaré que, bien qu'à l'heure actuelle, le taux de coût global des nouveaux véhicules énergétiques soit relativement élevé, verticalement, la qualité des activités des nouveaux véhicules énergétiques a été continuellement optimisée et le coût de la police d'assurance a continué de diminuer. Tant que le contrôle scientifique et multi - mesures sera effectué, le coût des nouveaux véhicules énergétiques sera stable, ce qui favorisera activement le développement futur.
Yu Ze a également déclaré: « À en juger par les données dont nous disposons actuellement, nous sommes confiants que la nouvelle entreprise d'assurance automobile énergétique demeurera rentable et qu'elle sera alignée sur l'ensemble de l'assurance automobile.
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Développer vigoureusement les activités non automobiles
La prime d'assurance maladie italienne a augmenté considérablement et il faudra du temps pour couvrir les bénéfices.
Alors que la concurrence sur le marché de l'assurance automobile devient de plus en plus féroce, les compagnies d'assurance immobilière ont fait de grands efforts pour développer leurs activités non automobiles au cours des dernières années et ont activement cherché des percées dans la croissance de leurs activités.
D'après les données d'exploitation de chaque entreprise, en 2021, l'assurance accident et l'assurance maladie sont devenues le principal moteur de la croissance des activités autres que l'automobile. Plus précisément, en 2021, le revenu initial des primes d'assurance contre les accidents et les maladies de l'assurance personnelle et immobilière s'élevait à 80692 milliards de RMB, en hausse de 21,9% par rapport à l'année précédente; Les primes initiales d'assurance accident et maladie de Ping An property insurance se sont élevées à 22615 milliards de RMB, en hausse de 32,6% par rapport à l'année précédente; Le chiffre d'affaires de l'assurance maladie de tpac property insurance s'élevait à 12198 milliards de RMB, en hausse de 37,3% par rapport à l'année précédente; Les primes d'assurance accidents et d'assurance maladie à court terme de Land Insurance se sont élevées à 7553 milliards de RMB, en hausse de 5,9% par rapport à l'année précédente; Les primes d'assurance maladie de Zhongan se sont élevées à 7 342 milliards de RMB, en hausse de 14,2% par rapport à l'année précédente, et les primes d'assurance accident à 2 019 milliards de RMB, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente.
Bien que les primes aient augmenté de façon significative, les opérations d'assurance maladie italienne n'ont pas réussi à se débarrasser des pertes de souscription. Le rapport annuel montre que la perte de souscription de l'assurance accidents et maladie de la PICC en 2021 s'élevait à 1 952 milliards de RMB, avec un taux de coût global de 102,6%, en hausse de 1,3 point de pourcentage par rapport à l'année précédente; La perte de souscription de l'entreprise d'assurance maladie de tpac est de 199 millions de RMB, avec un taux de coût global de 101,9%, qui est la seule perte de souscription parmi les principaux types d'assurance.
La direction de l'assurance immobilière de taibao a déclaré que la concurrence sur le marché de l'assurance non automobile était plus féroce: d'une part, l'assurance non automobile avait un grand espace de développement, d'autre part, de nombreuses compagnies d'assurance se sont tournées vers l'assurance non automobile après la réforme globale de l'assurance automobile; Entre - temps, en raison de l'inversion des prix des polices d'assurance directe et des polices d'assurance internationales en Chine, l'exposition aux risques dans les activités autres que l'assurance automobile est relativement élevée, de sorte qu'il est très important de bien gérer la qualité et le transfert des risques.
En 2021, l'assurance responsabilité civile de l'assurance immobilière « Old three » a également maintenu une croissance à deux chiffres. Les primes d'assurance responsabilité civile de l'assurance personnelle et immobilière se sont élevées à 33 132 milliards de RMB, en hausse de 16,4% par rapport à l'année précédente; Les primes d'assurance responsabilité civile de Ping An se sont élevées à 19 875 milliards de RMB, en hausse de 29,8% par rapport à l'année précédente; Le chiffre d'affaires de l'assurance responsabilité civile de tpac s'est élevé à 10 948 milliards de RMB, en hausse de 24,6% d'une année sur l'autre. En plus. Les primes d'assurance responsabilité civile de l'assurance terre se sont élevées à 2871 milliards de RMB, en hausse de 18,5% par rapport à l'année précédente.
Sous l'influence de l'unification progressive des normes nationales d'indemnisation des dommages corporels dans les zones urbaines et rurales, les deux sociétés d'assurance - responsabilité civile et d'assurance - vie sont toutes deux des pertes de souscription. Dans son rapport annuel, PICC a déclaré que la norme d'indemnisation des blessures corporelles augmentait avec le revenu moyen de la société et que le coût de l'indemnisation des blessures corporelles augmentait, ce qui a entraîné un taux d'indemnisation de l'assurance responsabilité civile de 67,8%, en hausse de 5,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En raison de la baisse de la part des activités liées aux politiques, le taux des frais d'assurance responsabilité civile a été de 39,5%, en hausse de 4,3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Au cours de la même période, l'assurance responsabilité civile de Ping An a subi une perte de 820 millions de RMB, soit un taux de coût global de 105,1%.
Sous l'influence de facteurs tels que le ralentissement économique, les risques de souscription des entreprises d'assurance - crédit financées ont été exposés et les pertes antérieures ont été importantes. Avec le renforcement de la capacité de contrôle des risques de chaque compagnie d'assurance, les « trois anciennes » compagnies d'assurance garantiront une optimisation continue de la rentabilité de l'assurance en 2021.
Le rapport annuel montre que le chiffre d'affaires de Ping An Insurance Company s'élève à 18 098 milliards de RMB, en hausse de 29,8% d'une année sur l'autre et que le taux de coût global est de 91,2%; Le chiffre d'affaires de l'assurance immobilière de taibao s'est élevé à 7253 milliards de RMB, en hausse de 8,5% par rapport à l'année précédente, avec un taux de coût global de 95,1%; Le revenu total des primes d'assurance - crédit de l'assurance - vie s'est élevé à 2,84 milliards de RMB, en baisse de 46,2% d'une année sur l'autre, avec un taux de coût global de 66,7%, et le bénéfice de souscription a atteint 1 762 milliards de RMB, passant de la perte au bénéfice. En outre, en 2021, le revenu des primes d'assurance garanties de Land Insurance s'élevait à 5423 milliards de RMB, en baisse de 17,1% par rapport à l'année précédente, et le taux annuel cumulé de créances irrécouvrables était de 6,98%, en baisse de 1,89 point de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier.
