Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
À propos de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Exercer des fonctions de surveillance continue conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la recommandation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Au Gem à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Une vérification spéciale a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) et
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) L’émission publique en ligne de 133333400 actions ordinaires de RMB (actions a) au prix de 4,13 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 55066694200 RMB par la combinaison de l’émission à prix fixe (ci – après dénommée « émission en ligne») à des investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Le montant total des frais de recommandation et de souscription (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de cette émission est de 3809735288 RMB. Le souscripteur principal de cette émission Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) a versé 51256958912 RMB après déduction des frais de recommandation et de souscription (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de 3809735288 RMB le 13 août 2021 au Compte spécial de collecte de fonds suivant ouvert par la société:
Montant des fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés par la Banque de dépôt (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967080746256958912
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang
Municipal Railway Sub – Branch 180400829200420665000000000
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre publique d’actions est de 55066694200 RMB, déduction faite des frais de recommandation et de souscription (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 3688429516 RMB. Et d’autres frais d’émission RMB 13 748857,39 Yuan (y compris les frais d’audit et d’inspection RMB 5 726613,70 Yuan, les honoraires d’avocat RMB 2 590000,00 Yuan, les frais de divulgation de l’information RMB 4 857726,42 Yuan, les frais de traitement de l’émission et d’autres RMB 574517,27 Yuan) après l’émission, le montant net du capital levé pour l’émission d’actions est RMB 5 003789,45 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital d’ernst & Young Huaming (2021) YZ No 61483325c01 a été publié le 13 août 2021.
Montant d’utilisation et solde courant des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 55066694200
À déduire: Commission de souscription et frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières 3809735288
Total des fonds collectés reçus 512569 589,12
À déduire: le montant des autres frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés est de 12 535659,63.
À ajouter: intérêts créditeurs de 98464509 en 2021
À déduire: frais bancaires payés 1 158,21
À déduire: montant investi dans les projets de collecte de fonds en 2021235 480500,00
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021 (Note 1) 26553691637
Note 1: au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés, à l’exclusion des intérêts créditeurs reçus au cours de la période en cours, était de 264552 271,28 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Conformément aux exigences des lois et règlements et à la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») est formulé. Selon le système de gestion, la société adopte le système de dépôt de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques, et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les banques concernées en collaboration avec l’institution de recommandation Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que Les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait deux comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit:
Nom de la Banque numéro de compte bancaire catégorie de compte solde (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang 12790596710807 compte spécial pour la collecte de fonds 21942462481 succursale
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 1804008292920042066 compte spécial de collecte de fonds 4611229156 Xiangyang Railway Sub – Branch
Total 26553691637
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions a de la société, les fonds collectés lors de l’émission d’actions seront utilisés pour « l’acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan wurail car repair Co., Ltd. » Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Conformément à la résolution adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 5e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, la société a ajusté en conséquence le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés en fonction du montant net des fonds effectivement collectés et de la situation réelle des projets d’investissement collectés, sans modifier l’objet des fonds collectés. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Nom du projet avant ajustement de l’investissement total du projet, il est proposé d’utiliser le numéro d’appel d’offres après ajustement de l’appel d’offres (10 000 RMB) Collecte de fonds (10 000 RMB) Collecte de fonds (10 000 RMB)
1. Acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) modernisation de la fabrication de machines de construction ferroviaire 46017164601716280000 et projets de construction
3 Projet de recherche et de développement de nouveaux équipements mécaniques de construction ferroviaire 30174803017480180000
4 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00 26 855,34
Total 12474001124740015000339
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés est indiquée dans le tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés inutilisés, soit 265536 916,37 RMB, étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société. Étant donné que la mise en œuvre du projet d’investissement levé n’est pas terminée, la société n’utilisera pas les fonds économisés du projet d’investissement du Fonds levé pour d’autres projets d’investissement du Fonds levé ou des projets d’investissement du fonds non levé en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de divulgation tardive, véridique, exacte et complète des informations relatives aux fonds collectés divulgués par la société; Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les projets d’investissement promis et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis d’assurance du cabinet comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified the Deposit and use of raised Funds of the company in 2021 and issued the Special certification Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 (Ernst & Young Huaming (2022) zz No. 61483325c01), which concludes:
« Nous croyons que le rapport spécial sur les fonds collectés de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Procédures de vérification et avis de vérification des organismes de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a strictement mis en œuvre le système de stockage du compte spécial pour les fonds collectés, mis en œuvre efficacement l’Accord de surveillance tripartite et s’est acquittée en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) en 2021.
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds levés 5000339 montant total des fonds levés investis cette année 2354805
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis 23 548,05 proportion du total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées –
