Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) politique industrielle et type de transaction
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Avril 2002
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que le plan de mise en œuvre du système de séparation pour l’examen des fusions et acquisitions et des réorganisations de la c
En tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à cette transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités de l’Accord et de l’engagement pertinents. Le conseiller financier indépendant déclare et s’engage par la présente à:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la réorganisation des actifs majeurs appartient à l’industrie ou à l’entreprise qui soutient principalement la promotion de la fusion et de la réorganisation, comme indiqué dans les avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation des entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation des entreprises dans les industries clés
Les sociétés cotées sont principalement engagées dans la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux électroniques de haute performance, qui peuvent être largement utilisés dans les domaines de l’énergie photovoltaïque, de l’emballage électronique des semi – conducteurs, etc. L’entreprise cible se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de nouveaux types de pâtes électroniques. Selon la classification industrielle de l’économie nationale (GB / t4754 – 2017) publiée par le Bureau national de statistique, les sociétés cotées et les sociétés sous – jacentes appartiennent toutes deux à la « fabrication de matériaux électroniques spéciaux c3985» sous « c39 fabrication d’ordinateurs, de communications et d’autres équipements électroniques»; Selon les lignes directrices de la c
Par conséquent, les industries et les entreprises impliquées dans la restructuration ne sont pas celles identifiées dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et dans les avis directeurs du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur l’accélération de la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises dans Les industries clés.
Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs importants appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval et constitue une cotation fictive
1. La transaction appartient à la m & a de la même industrie
Les sociétés cotées sont principalement engagées dans la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux électroniques de haute performance, et sont les principales entreprises dans le domaine de la pâte d’argent photovoltaïque conductrice en Chine. L’entreprise en question s’occupe principalement de la recherche, du développement, de la production et de la vente de nouveaux types de pâtes électroniques. ® L’entreprise cultive profondément l’industrie du lisier électronique depuis plus de 30 ans et a une position dominante traditionnelle dans le domaine du lisier d’argent photovoltaïque conducteur.
Une fois la transaction terminée, la société cotée peut tirer pleinement parti de l’expérience de la gestion mondiale et de la R & D de la société cible, développer la R & D collaborative et l’innovation conjointe avec la société cible, élargir continuellement le portefeuille de produits avantageux, améliorer la disposition des brevets et renforcer la compétitivité du marché. Entre – temps, la société cotée et la société cible coopéreront efficacement dans des domaines tels que la recherche et le développement, les brevets, les produits, la marque, le marché et la gestion afin de réaliser des avantages complémentaires afin d’améliorer encore la force globale et la part de marché.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction est une fusion et une acquisition du même secteur.
2. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la Liste
Au cours des 36 mois précédant la transaction, les actionnaires contrôlants de la société cotée étaient swelley et les contrôleurs effectifs conjoints étaient swelley et Yan Jingmei. Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif commun de la société cotée ne changeront pas. Par conséquent, cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’opération ne constitue pas une offre publique de restructuration.
(Ⅲ) cette transaction implique l’émission d’actions
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée prévoit d’émettre des actions à Taizhou sote m & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai excellent Venture capital enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industrial Corporation, Hangzhou yuanying Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd., Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou Yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, LV jiafang et Shi Weili achètent 100,00% des actions de la Société sous – jacente qu’ils détiennent. Entre – temps, la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à un maximum de trente – cinq objets spécifiques éligibles.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête et d’une vérification par la c
Après vérification par le conseiller financier indépendant, à la date de publication de l’avis de vérification, il n’y avait pas de cas où la société cotée n’avait pas été classée par la c
Après vérification de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions liées à cette transaction, ainsi que du rapport de transaction connexe et des documents fournis par les parties, le conseiller financier indépendant estime que:
1. The Industry and Enterprises involved in this transaction do not belong to the industry or Enterprises that support the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the Purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the Purpose
2. Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & A du même secteur et ne constitue pas une réorganisation et une cotation;
3. Cette transaction implique l’émission d’actions;
4. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur la politique industrielle et le type de transaction de Everbright Securities Company Limited(601788)
Conseiller financier parrain:
Chen shuting, Lin jianyun
Everbright Securities Company Limited(601788) date
