Code des valeurs mobilières: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
Opérations entre apparentés
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
(version révisée)
Date de signature: avril 2002
Déclarations et engagements
Everbright Securities Company Limited(601788)
Le présent rapport est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020), aux mesures de surveillance continue, aux règles d’examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux normes commerciales, aux codes d’éthique, à l’honnêteté, à la crédibilité, à la diligence et à la diligence reconnus dans l’industrie des valeurs mobilières. Conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’une compréhension complète de la transaction, l’avis du Conseiller financier indépendant est publié dans le but de faire une évaluation indépendante, objective et impartiale de la transaction, qui peut être consultée par tous les actionnaires et toutes les parties concernées de la société cotée. Déclaration du Conseiller financier indépendant
1. Les documents et les données sur lesquels se fonde le conseiller financier indépendant sont fournis par toutes les parties à la transaction. Toutes les parties à la transaction ont assuré le conseiller financier indépendant que tous les documents qu’elles fournissent pour la publication du rapport sont véridiques, exacts, complets et opportuns, et qu’elles assument l’entière responsabilité de l’authenticité, de l’exactitude, de l’exhaustivité et de l’actualité de ces documents. Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
2. The Independent Financial Advisor report is issued on the basis of the assumption that all Parties to the transaction are fully and timely Fulfilling the Agreements, statements or commitments related to the transaction.
3. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant présente le rapport du Conseiller financier indépendant sur cette transaction en pleine conformité avec les principes d’objectivité et d’impartialité. Entre – temps, le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement l’annonce de cette transaction et d’autres informations publiques publiées par le Conseil d’administration de la société cotée.
4. Le conseiller financier indépendant attire l’attention des investisseurs sur le fait que le rapport ne constitue pas une proposition ou une opinion d’investissement pour la société cotée et qu’il n’est pas responsable des risques qui peuvent découler de toute décision d’investissement prise par les investisseurs conformément au rapport.
5. The Independent Financial Advisor has not mandated and Authorized any other institution or individual to provide information not included in this report for Supplement and modification, or to make any Explanation or Explanation to this report.
6. The Independent Financial Advisor agreed to submit the Independent Financial Advisor report as the Legal document for the transaction to relevant Regulatory authorities. Engagement du Conseiller financier indépendant
1. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux règlements et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie.
2. Le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification complète des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie et est convaincu que le contenu et le format des documents divulgués sont conformes aux exigences.
3. Le conseiller financier indépendant a de bonnes raisons de croire que le plan de restructuration confié par la société cotée au Conseiller financier indépendant pour émettre des avis est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
4. The Professional opinion of the Independent Financial Advisor on the transaction has been submitted to the Independent Financial Advisor Nuclear Body for Review, and the Nuclear Body agreed to issue this Professional opinion.
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures and strictly implemented Risk Control and internal Separation System During the time of contact with the Listed company with the issuance of the Independent Financial Advisor Report, and there are no problems of Internal Trading, market manipulation and Securities Fraud.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral du rapport et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: 1. Aperçu du plan de transaction
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée achète 100% des actions de Jiangsu sote par voie d’émission d’actions et a l’intention de lever des fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à au plus 35 objets spécifiques admissibles, comme suit:
Émission d’actions pour acheter des actifs
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée prévoit d’acheter 100% des actions de Jiangsu sote détenues par Taizhou sote, Shanghai M & a Fund, Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196)
Selon le rapport d’évaluation de zhongshui Zhiyuan Rating Zi [2021] No 020080 publié par zhongshui Zhiyuan, l’évaluation des capitaux propres à 100% de Jiangsu sote est de 1281,6 millions de RMB, et le prix de transaction des capitaux propres à 100% de Jiangsu sote est de 1247 millions de RMB déterminé par les deux parties par voie de négociation. La société cotée paiera par émission d’actions.
À la fin de cette transaction, la société cotée détiendra 100% des actions de Jiangsu sote et, par l’intermédiaire de Jiangsu sote, elle détiendra solamet, qui appartenait auparavant au Groupe Dupont. ® Photovoltaic Silver Pulp Business.
Solamet de Jiangsu sote ® L’entreprise de pâte d’argent photovoltaïque a travaillé en profondeur dans l’industrie de la pâte électronique pendant plus de 30 ans et s’est engagée à diriger l’innovation technologique de la pâte conductrice photovoltaïque. Elle est un pionnier et un chef de file technologique dans le domaine de la pâte conductrice photovoltaïque. Elle a formé la technologie de base avec une forte compétitivité du marché dans les trois systèmes de verre, de poudre d’argent et d’organisme, et a activement transformé les résultats de la recherche scientifique et la technologie de base en brevets pour la protection et l’application, avec une disposition complète des brevets.
Cette transaction n’entraînera pas de changement de contrôleur effectif de la société cotée.
Collecte de fonds de soutien
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention d’utiliser la méthode d’enquête pour recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 objets spécifiques admissibles, le montant total des fonds de contrepartie recueillis ne dépassant pas 350 millions de RMB, le nombre d’actions émises par le financement de contrepartie ne dépassant pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission, dont le montant du Fonds de roulement supplémentaire est de 310 millions de RMB, ne dépassant pas 25% du prix de cette transaction. Les fonds de contrepartie collectés serviront à compléter le Fonds de roulement de la société cotée et de ses filiales et à payer les dépenses liées à la transaction.
La collecte de fonds de contrepartie est subordonnée à l’achat d’actifs par l’émission d’actions, mais le succès de la collecte de fonds de contrepartie n’affecte pas la mise en œuvre de l’achat d’actifs par l’émission d’actions.
Si la collecte finale de fonds de contrepartie n’est pas mise en œuvre avec succès ou si le montant du financement est inférieur aux prévisions, la société cotée, conformément à sa propre stratégie, à son plan d’exploitation et à son plan de dépenses en capital, prendra des mesures telles que, sans s’y limiter, l’utilisation des fonds propres de l’entreprise, l’application de prêts bancaires et l’émission d’obligations pour répondre aux besoins de financement de la collecte de fonds de contrepartie insuffisants. Aperçu de la transaction précédente
Selon les informations fournies par la contrepartie, Taizhou sote, Shanghai M & a Fund et d’autres investisseurs financiers ont versé 1 247 millions de RMB à Jiangsu sote pour l’acquisition de solamet. ® Les affaires. Le 1er février 2021, Jiangsu sote et Dupont Group, une société cotée à l’étranger, ont signé un contrat d’achat et de vente (le « contrat d’achat d’actifs») et d’autres accords subsidiaires pour acquérir solamet, une filiale du Groupe Dupont. ® Division des affaires (ci – après dénommée « transaction précédente»).
Objet de la transaction précédente
L’objet de la transaction précédente était le Groupe Dupont solamet ® Les capitaux propres, les actifs, le personnel et les autres arrangements pertinents liés à l’entreprise, y compris: (1) Les capitaux propres à 100% de Dongguan Dupont; 100% des capitaux propres américains dans le lisier photovoltaïque; Avec solamet ® Autres droits de propriété intellectuelle liés aux activités de pâte d’argent photovoltaïque; Actifs de laboratoire pertinents et autres arrangements pertinents, tels que les contrats d’affaires, les ressources des clients, etc.
Contenu commercial de l’objet de la transaction
Solamet ® L’entité de production de l’entreprise assume solamet avant la clôture de la transaction précédente. ® 40 à 60% de la production de pâtes d’argent photovoltaïques, le reste étant principalement réalisé par les usines du Groupe Dupont à Taiwan, en Chine, et à Porto Rico, aux États – Unis, où Dupont détient une participation de 100%. Avant la clôture de la transaction précédente, les usines du Groupe Dupont à Taiwan, en Chine, et à Porto Rico, aux États – Unis, ont cessé de produire de la pâte d’argent photovoltaïque et ont transféré toutes leurs ressources commerciales et clients de la pâte d’argent photovoltaïque à l’usine Dongguan.
S. PV Slurry détient 100% des actions de solamet demandées / enregistrées dans le monde entier par Dupont Group, à l’exception de Hong Kong, Chine ® Brevets relatifs aux activités photovoltaïques de pâte d’argent.
Avec solamet ® D’autres connaissances relatives à l’industrie photovoltaïque des pâtes d’argent comprennent principalement les marques de commerce mondiales et les brevets enregistrés à Hong Kong. Droits de propriété intellectuelle
Les actifs de laboratoire associés comprennent principalement solamet ® Le matériel expérimental et le matériel de bureau liés aux activités photovoltaïques de pâte d’argent et d’autres immobilisations, ainsi que les stocks de R & D et d’autres actifs.
Comprend principalement les entités commerciales du Groupe Dupont dans le monde entier avec solamet ® Les autres arrangements pertinents en matière de photovoltaïque comprennent les contrats d’affaires liés aux activités de pâte à papier et les droits et obligations connexes en vertu de ces contrats, ainsi que les ressources de suivi des clients, le personnel de R & D de base pertinent et le personnel de vente de base, etc.
Processus de transaction précédent
Les détails de la transaction précédente sont les suivants:
Avant la négociation après la négociation
Jiangsu sote Jiangsu sote
Acquisition de Dongguan Dupont et American Light par Jiangsu sote
100% V Pulp 100% Equity
100% 100% 100%
Sot Hong Kong Shanghai Branch
Shanghai Branch undertaken other with solamet ® Dongguan Dupont USA Photovoltaic Slurry sot Hong Kong Shanghai Branch
Actifs et personnel nationaux liés aux activités
Dupont part of Knowledge production other
Sot Hong Kong Undertaking Trademarks, partial patents, Rights, Overseas person solamet ® Opérations
Personnel et actifs étrangers et actifs nationaux liés aux actifs
Production et personnel
100% 100%
Dongguan Dupont American Photovoltaic Slurry Trademark, part other and
Brevets, solam offshore
