Code du titre: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) titre abrégé: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) annonce No: 2022 – 010 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Annonce rapide du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques institution de recommandation (souscripteur principal):
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles Yuxing » et le Code des obligations est « 123144 ». Les obligations de conversion de Yuxing émises cette fois sont attribuées de préférence aux anciens actionnaires d’actions a de l’émetteur qui sont inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. Le solde, à l’exception de l’attribution de préférence par les anciens actionnaires, et la partie après – vente que les anciens actionnaires renoncent à l’attribution de préférence par les anciens actionnaires sont émis en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), et le solde est souscrit par l’institution de recommandation (le souscripteur principal).
Le texte intégral du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Requête.
Informations de base sur cette émission
1. Type et cotation des titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen GEM.
2. Échelle d’émission et quantité d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière actuelle et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds collectés pour les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission s’élève à 60 millions de RMB, soit un total de 6 millions de pièces.
3. Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
4. Durée des obligations
La durée de vie des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 11 avril 2022 au 10 avril 2028.
5. Taux des obligations
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est de 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,00% la cinquième année et 3,00% la sixième année.
6. Durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal des obligations convertibles non converties est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission (15 avril 2022) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 17 octobre 2022 au 10 avril 2028 (si cette date est Un jour férié légal ou un jour de non – négociation, elle est reportée à la date de négociation suivante, et le paiement des intérêts n’est pas assujetti à d’autres intérêts au cours de la période prolongée).
Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion. 8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 14,24 RMB / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus et au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours du jour de négociation précédent. Si l’ajustement du prix des actions s’est produit au cours des vingt jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion du droit et du dividende, le prix de transaction moyen le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion du droit et du dividende.
Le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = le montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / le montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de changement des actions de la société en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions, de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), la société procédera à un ajustement cumulatif du prix de conversion en fonction de l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie). Les mesures d’ajustement spécifiques sont les suivantes: distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information de la société cotée admissible, et l’annonce indiquera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les droits des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des droits et intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, selon le cas. Le contenu et les mesures de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Conditions et plage de correction
Pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions a de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et au prix de transaction moyen des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente. Entre – temps, Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera une annonce pertinente dans les médias de divulgation d’information admissibles pour annoncer la portée de la modification, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de la conversion des actions (au besoin). À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement des actions (c. – à – D. la date de correction du prix de conversion), la demande de conversion des actions est reprise et le prix de conversion modifié est exécuté.
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions converties, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié.
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, la méthode de calcul de la quantité d’échange d’actions Q est la suivante: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression. Dont:
V: le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions;
P: le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, honorera en espèces le solde nominal de cette partie des obligations convertibles et les intérêts courus correspondants pour La période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions.
11. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions au prix de 115% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris les intérêts de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
12. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Si le prix de clôture des actions a de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’Ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces Au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» ci – dessus sont recalculés à partir du premier jour de négociation suivant l’ajustement du prix de conversion (les intérêts courus pour la période en cours sont calculés conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement).
À partir des deux dernières années d’intérêt de l’obligation convertible émise, le détenteur de l’obligation convertible peut exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que le détenteur de l’obligation convertible ne présente pas de rapport et ne met pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d’intérêt, et le détenteur de l’obligation convertible ne peut pas exercer une partie du droit
Conditions supplémentaires de vente
Au cours de la durée des obligations convertibles émises, si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, et que ce changement constitue un changement dans l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou de la Bourse de Shenzhen, Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou la Bourse de Shenzhen détermine que l’objet des fonds collectés est modifié, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois. Les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie de leurs obligations convertibles à la société au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme. Une fois que les conditions supplémentaires de revente sont remplies, le titulaire peut effectuer la revente dans la période de déclaration de revente supplémentaire après l’annonce de la société. Si la revente n’est pas effectuée dans la période de déclaration de revente supplémentaire, le droit de revente supplémentaire ne doit pas être exercé (voir le contenu pertinent des conditions de remboursement pour la méthode de calcul des intérêts courus pour la période en cours).
13. Distribution des dividendes après conversion
Les actions a de la société augmentées par l’émission d’obligations convertibles en actions ont les mêmes droits et intérêts que les actions a initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de l’échange d’obligations convertibles en actions) inscrits à la date d’enregistrement des actions à la date d’émission du dividende participent à la distribution actuelle du dividende et ont les mêmes droits et intérêts.
14. Questions de garantie
