Donghai Securities Co., Ltd.
À propos de
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(18F, Investment Plaza, No. 23, Yanling West Road, Changzhou, Jiangsu)
Avril 2002
Déclaration
Donghai Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « l’institution de recommandation», « l’institution de recommandation» ou « Donghai securities») accepte le mandat de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (ci – après appelée « la société», « Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) » ou « l’émetteur») en tant qu’institution de recommandation et souscripteur principal de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) émettant des obligations de sociétés convertibles (ci – après appelée « l’émission», « l’émission d’obligations convertibles» ou « l’ Une lettre de recommandation d’émission est émise à l’égard de cette émission par l’émetteur.
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures d’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (Banque pilote) (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement»), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Rapport de travail sur l’émission de lettres de recommandation et de recommandations, ainsi que d’autres lois et règlements administratifs pertinents et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) à des objets non spécifiques.)
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Représentant désigné par l’institution de recommandation 3
3. Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et autres membres de l’équipe de projet 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusions recommandées 18.
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres 18.
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 18.
Description de l’émission de titres qui satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’administration de l’enregistrement (10)
L’émission de titres est conforme aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription des mesures administratives d’enregistrement. 6. Description de la conformité de l’émission de valeurs mobilières aux conditions d’émission stipulées dans les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision)………………………………… 7. Avis de vérification sur le caractère raisonnable de la dilution du rendement au comptant, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les questions d’engagement des sujets d’engagement pertinents….. 23.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 23.
Principaux indices de risque de l’émetteur 24 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 29.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Donghai Securities Co., Ltd.
Représentant désigné par l’institution de recommandation
Wang xujun: Directeur du Département des banques d’investissement en valeurs mobilières de la mer de Chine orientale, représentant de la recommandation, membre non professionnel de l’association chinoise des comptables publics certifiés. Engagé dans les services bancaires d’investissement depuis 2016, les principaux projets d’exécution comprennent Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) ipo, Zhejiang Wanma Technology Co.Ltd(300698) IPO et Harbin Engineering University Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) IPO du Groupe, avec une riche expérience des services bancaires d’ Li Lei: Directeur général exécutif du Département de la Banque d’investissement en valeurs mobilières de la mer de Chine orientale, représentant de la recommandation, membre non professionnel de l’institut chinois des comptables publics certifiés, a participé successivement à de nombreux projets d’inscription d’actions a tels que China Communications Construction Company Limited(601800)
Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet d’émission de titres
Liu yuefeng: Directeur du Département des banques d’investissement en valeurs mobilières de la mer de Chine orientale, représentant de la quasi – recommandation, diplôme de troisième cycle, qualification professionnelle en droit, riche expérience des banques d’investissement.
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
D’autres membres de l’équipe de projet qui ont participé à la recommandation d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques comprennent ma qiuyun, Shi xiaoyang et Zhu jingwen.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Nom en anglais: Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd.
Capital social: 288753 millions de RMB
Nom abrégé du stock: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Code Stock: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Registered address: No. 8 – 8, Shihe West Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou
Représentant légal: Wang Jianxin
Secrétaire du Conseil d’administration: Liu Quan
Tel: 0519 – 83905129
Fax: 0519 – 83971008
Code Postal: 213023
Courriel de l’entreprise: [email protected].
Fabrication et vente de films plastiques en polyester; Vente de pièces mécaniques; Détection des matériaux polymères; Activités d’importation et d’exportation de divers types de biens et de technologies pour son propre compte et pour son compte (biens et champ d’activité des entreprises dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État: à l’exception de la technologie).
(les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) articles généraux: fabrication de produits plastiques; Vente de produits en plastique (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Type d’émission de titres: émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Donghai Securities, en tant qu’institution de recommandation de l’émetteur pour cette émission, à la date de signature de la recommandation d’émission:
Il n’y a pas de détention d’actions de l’émetteur par cette institution de recommandation, ses contrôleurs effectifs et ses parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation désigné par l’institution de recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent aucun poste dans l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédure de vérification interne
À l’heure actuelle, le promoteur, en recommandant ce projet à la c
1. Examen de la réunion de lancement du projet
L’institution de recommandation met en œuvre la procédure d’examen de l’approbation du projet conformément aux mesures de gestion de l’approbation du projet pour les activités bancaires d’investissement de Donghai Securities Co., Ltd.
Le 18 août 2021, la Commission d’approbation du projet de Donghai Securities a tenu une réunion d’approbation du projet pour examiner le projet et approuver l’approbation de l’approbation du projet.
2. Vérification sur place, acceptation et vérification des documents de travail
Du 6 au 9 septembre 2021, le Service de contrôle de la qualité a envoyé du personnel sur le site du projet pour vérification et a publié un rapport de vérification sur le site. L’équipe de projet vérifie les questions soulevées dans le rapport d’inspection sur place, répond par écrit et modifie, complète et améliore les documents de demande.
Après que l’équipe de projet a soumis la demande d’acceptation du projet, le Département du contrôle de la qualité examine le projet de travail à l’étape de la diligence raisonnable du projet et formule des observations. L’équipe de projet met en œuvre et améliore les avis du Département du contrôle de la qualité.
Le service du contrôle de la qualité doit publier un rapport de contrôle de la qualité en fonction de l’inspection sur place, de la réponse de l’équipe de projet et de l’acceptation du document de travail.
Le 16 septembre 2021, le Département du contrôle de la qualité a organisé une réunion d’examen, à laquelle ont participé le personnel du Département du contrôle de la qualité et le représentant du promoteur signataire du projet, et le personnel du Département de la gestion de la conformité a participé sans droit de vote. Demander au personnel du promoteur de s’enquérir des questions importantes énumérées dans la liste de vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes relatives au projet de recommandation, et le représentant du promoteur doit expliquer la vérification des questions pertinentes.
3. Délibérations de la Conférence du noyau
Une fois que les documents de demande d’émission de titres sont complets, l’équipe de projet présente une demande de contrôle interne et soumet les documents de demande de contrôle interne. L’équipe de gestion du noyau organise une réunion du noyau après avoir examiné l’exhaustivité des documents de demande.
La Commission de vérification interne des valeurs mobilières de la mer de Chine orientale a tenu une réunion de vérification interne le 27 septembre 2021 pour examiner le projet d’émission d’obligations convertibles de sociétés par le GEM Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Le 28 septembre 2021, les membres du Comité des commissaires aux comptes ont procédé à un vote indépendant et le résultat du vote a été adopté. Avis du noyau
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Section II engagements des organismes de recommandation
Donghai Securities s’engage, conformément aux lois et règlements administratifs et aux dispositions de la c
Conformément à l’esprit de diligence raisonnable et aux normes commerciales généralement reconnus de l’industrie, Donghai Securities a mis en œuvre des procédures de diligence raisonnable adéquates et, après une vérification minutieuse des documents de demande, a pris les engagements suivants:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
S’assurer que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’établissement de recommandation ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Autres questions prescrites par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
I. conclusions recommandées
Mandaté par Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Conformément au principe de l’honnêteté, de la fiabilité, de la diligence et de la responsabilité, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres
Les procédures de prise de décisions internes de l’émetteur concernant cette émission de titres sont les suivantes:
Le 3 août 2021, l’émetteur a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques.
Le 20 août 2021, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté les questions relatives à l’émission de la société à des objets non spécifiques.
