Code des valeurs mobilières: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) titre abrégé: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal):
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (ci – après dénommé ” Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) “, “émetteur” ou “société”) et Donghai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé “Donghai securities”, “sponsor (principal Underwriter)” ou “principal Underwriter”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de La République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations de sociétés convertibles émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les principaux conseils pour l’émission d’obligations convertibles au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 11 avril 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’ils participent à un placement privilégié, les actionnaires initiaux doivent payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans la limite de leur montant de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. The Shenzhen Stock Exchange has formulated the required Conditions for the disclosure of the risk of convertible Corporate Bond Investment issued to non – specific objects. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à l’opération de souscription d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou par voie électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, le membre n’accepte pas son mandat de souscription ou d’achat, et l’investisseur qui détient déjà les obligations convertibles pertinentes peut choisir de continuer à détenir, à échanger, à revendre ou à vendre. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
5. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce du numéro de lot d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce du numéro de lot») afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose toujours d’un Fonds de souscription complet le 13 avril 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, les raisons de la suspension de l’émission seront annoncées. Redémarrer la publication.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 60 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 180 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
7. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Une fois que le mandat de l’investisseur a été accepté, la commande ne peut être annulée.
9. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription.
10. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent pendant la durée des obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
11. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.
12. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur participe à la souscription, le promoteur (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de L’investisseur.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
Effectuer un placement préférentiel auprès des anciens actionnaires d’actions a inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1). Dont:
1. La souscription préférentielle des actionnaires initiaux d’actions a est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380305» et le placement est abrégé en « dette d’allocation yuxing»; Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à un doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un doit être réduit pour les actionnaires Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées. Le Département des affaires calcule séparément le nombre d’actions qui peuvent être souscrites sur la base des actions détenues en fiducie dans chaque département des affaires et les souscriptions de placement doivent être effectuées dans le Département des affaires de valeurs mobilières correspondant conformément aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
3. En plus de participer à l’attribution privilégiée, les actionnaires initiaux peuvent également participer à l’achat en ligne du solde après – vente de l’attribution privilégiée.
Le solde après – vente de la distribution préférentielle est émis par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370305» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations yuxing». Le nombre minimal d’unités d’abonnement pour chaque compte de titres participant à l’émission de prix en ligne est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unité d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement.
Conseils importants
1 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Les obligations convertibles émises sont appelées « obligations convertibles Yuxing » et le Code des obligations est « 123144 ».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 60 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 6 millions de RMB, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à la distribution préférentielle) après l’allocation préférentielle des actionnaires initiaux sera distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen en ligne.
4. Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur qui sont inscrites dans la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1). Le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles de valeur nominale de 21262 RMB attribuées par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles par rapport à 100 RMB / pièce, et chaque (100 RMB) est une unit é d’achat. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le placement est abrégé en « placement d’obligations yuxing» et le Code de placement est « 380305».
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions d’obligations convertibles de placement privilégiées en ligne est inférieur à 1 doivent se conformer au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, qui est classé par ordre de quantité et par ordre de grandeur, avec un petit nombre d’entrées pour les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions privilégiées est élevé, afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, et le cycle doit être effectué jusqu’à
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
L’émetteur dispose actuellement d’un capital – actions total de 288753000 actions a, dont 6566000 actions du Trésor. Les actions du trésor n’ont pas le droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux, c’est – à – dire que le capital – actions total ayant le droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux est de 282187000 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux des actions a est de 5999859, ce qui représente 999977% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
5. Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. L’émission et l’abonnement en ligne sont abrégés en « émission d’obligations Yuxing » et le Code d’abonnement est « 370305 ». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’abonnements dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 10 000 (1 million de RMB). Si le Nombre d’abonnements dépasse le nombre maximal d’abonnements, la partie excédentaire est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
6. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations de conversion de Yuxing émises cette fois, et les obligations de conversion de Yuxing que les investisseurs obtiennent le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation. Toutes les actions convertibles d’obligations de sociétés émises cette fois proviennent de nouvelles actions.
7. L’émission d’obligations convertibles n’est pas cotée en bourse. L’émetteur s’occupera des procédures d’inscription dès que possible après l’émission d’obligations convertibles. Les questions d’inscription seront annoncées séparément.
8. Les investisseurs doivent prêter attention à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, au temps d’achat, à la méthode d’achat, aux règles d’achat, aux procédures d’achat, à la quantité d’achat, au paiement du capital d’achat et à l’investissement des obligations convertibles de Yuxing dans l’annonce.
