Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conseils spéciaux
La demande de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Liansheng chemical» ou « émetteur») d’émettre 27 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») pour la première fois publiquement et d’être cotée au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,35 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 19,35 millions, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre d’actions émises en ligne était de 7695 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 8 929,35 750 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 20% des actions émises en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 950000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 13 095000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00190579712%, et le multiple d’abonnement effectif est 524714822 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 7 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, verser en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission définitif et à la quantité initiale attribuée avant 16 h le 7 avril 2022 (jour t + 2). Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 7 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si l’investisseur hors réseau qui a obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur GEM, kechuang Board, Main Board et d’autres secteurs est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets d’actions de départ dans GEM, kechuang et Main Board.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis d’attribution à tous les objets de distribution qui ont été distribués et vendus hors ligne.
Résultat du placement stratégique
Le prix d’émission actuel n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations des produits publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des rentes d’entreprise, des fonds d’assurance et de la moyenne pondérée après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
1. Émission et souscription hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau.
Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 1er avril 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que tous les 5 391 objets de placement cotés efficaces gérés par 231 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont fait l’objet d’une souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant effectif de 41 778600 000 actions.
2. Résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et l’institution de Recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire d’actions émises hors ligne, et les résultats du placement sont les suivants:
Proportion de placement par étapes (10 000 actions) Proportion (%) Quantité (actions) (%)
Pourcentage (%)
Investisseurs de catégorie A (produits publics, fonds de protection sociale)
Or, pensions, entreprises 210976050,50974833070,11004620587 Fonds de pension professionnelle et fonds d’assurance) investisseurs de catégorie B (ensemble
Fonds investis par des institutions à l’étranger 15 500 0,37 68 129 0,49004395419)
Investisseurs de catégorie C 2 052600 49,13 4 088541 29,40 001991 884
Total 4177860100,0013905 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 1362 actions restantes ont été attribuées à l’objet de placement « rongtong New Blue Chip Securities Investment Fund» géré par l’investisseur « rongtong Fund Management Co., Ltd.» conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de distribution.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission.
Adresse: 13f, zizhu International Building, 1088 fangdian Road, Pudong New District, Shanghai
Code Postal: 201204
Tel: 021 – Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et de l’émission préliminaire de placement sous Gem listing Network)
Tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’abonnements nombre d’
1 Baoying Fund Management Co., Ltd. Baoying Pan Coastal Area Growth 0899042683900415812336786 a
Fonds mixte d’investissement en valeurs mobilières
2 Baoying Fund Management Co., Ltd. Baoying Strategy Growth Hybrid 0899044075900415812336786 a
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
3 Baoying Fund Management Co., Ltd. Baoying Resources Optimization Hybrid Type 0899023895900415812336786 a
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
Thème de consommation flexible de Baoying
4 Baoying Fund Management Co., Ltd. Place Mixed Securities Investment base 0899002814850392711651409 a
Kim.
Répartition flexible des revenus de Baoying Hongli
5. Baoying Fund Management Co., Ltd. Place Hybrid Securities Investment base 0899040657900415812336786
