Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Red SMART», « émetteur» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions et a demandé à être cotée au GEM. La demande a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été enregistrée en vertu du document c
L'institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Guoyuan Securities Company Limited(000728) (ci - après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) »). Les actions de l'émetteur sont appelées « Red SMART» et le Code des actions est « 301135».
Après consultation entre l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d'actions émises est de 25 488000, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de l'émetteur ne transfèrent pas les anciennes actions. Le prix d'émission est de 31,98 yuan / action.
Le prix de l'offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds public») créé par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d'assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible est la valeur médiane de cotation et la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d'entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d'entreprise et du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions Des mesures de gestion de l'utilisation du Fonds d'assurance, etc. Conformément à l'article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l'offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), les filiales concernées de l'institution de recommandation n'ont pas besoin de participer à l'investissement de Suivi, et le nombre d'actions initialement impliquées par les filiales concernées de l'institution de recommandation est entièrement reporté à l'émission hors ligne.
Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est de 1657285.
En résum é, le placement stratégique de cette émission ne comprend que le plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur, et le montant final du placement stratégique est de 165728500 actions, soit 6,50% du montant total de l'émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 165915 000 actions sera reportée à l'émission hors ligne.
L'émission est finalement effectuée par la combinaison d'un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'un placement en ligne auprès d'investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l'allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l'allocation en ligne, le nombre initial d'actions émises hors ligne était de 17331715 millions, soit 72,73% du nombre total d'actions émises après déduction du montant final de l'allocation stratégique; Le nombre initial d'actions émises en ligne s'élevait à 6 699000, soit 27,27% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d'émissions hors ligne et hors ligne s'élève à 23 830715 actions, et le nombre final d'émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions et de l'inscription au Gem de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd., l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d'abonnement effectif initial en ligne de 9 297,80 489 fois, soit plus de 100 fois. Après déduction du montant final de l'offre stratégique, 20% du montant de l'offre (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 4 765500 actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d'actions émises hors ligne est de 125652150, ce qui représente 52,73% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d'actions émises en ligne est de 11 265500, soit 47,27% du total de l'émission après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00186433308%, et le multiple d'abonnement est 536384839 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 1er avril 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci - après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l'institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d'émission n'est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu'à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l'institution de recommandation n'ont pas besoin de participer
Dans le cadre de cette émission, l’investisseur final de placement stratégique n’a établi que le plan spécial de gestion d’actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur: Guoyuan Securities Company Limited(000728) Red Smart
Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est de 1657285.
En résum é, le placement stratégique de cette émission ne comprend que le plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur, et le montant final du placement stratégique est de 165728500 actions, soit 6,50% du montant total de l'émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 165915 000 actions sera reportée à l'émission hors ligne.
Au 25 mars 2022 (t - 3), l'investisseur stratégique avait versé l'intégralité du capital de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de placement stratégique signé par l'émetteur, l'institution de recommandation (souscripteur principal) et l'investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom spécifique taille initiale de l'abonnement quantité attribuée montant attribué (Yuan) période de restriction (mois) (Yuan) (actions)
Red intelligent Warfare Asset Allocation Management 53000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6572855299997430 12
Plan
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 11092673
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 354743 682,54
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 172827
4. Montant de l'abandon de la souscription par l'investisseur en ligne (RMB): 552700746
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 12 565215
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 40183557570
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l'abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur.
C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d'actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1259141, ce qui représente 10,02% du nombre total d'actions émises hors réseau et 4,94% du nombre total d'actions émises dans le cadre de cette offre publique.
Souscription par l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d'actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d'actions souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal) est de 172827 et le montant de la souscription est de 5 52700746 RMB. Le nombre d'actions souscrites par l'établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 0,68% du nombre total d'actions émises.
Le 7 avril 2022 (t + 4), l'institution de recommandation (souscripteur principal) transférera les fonds de souscription à l'émetteur avec les fonds collectés pour l'émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L'émetteur soumet une demande d'enregistrement d'actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne et en ligne qui ont des questions sur les résultats de l'émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de l'émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Tel: 0551 - 62207156, 62207157
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor of Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Guoyuan Securities Company Limited(000728) 7 avril 2022
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l'annonce des résultats de l'offre publique initiale et de l'offre publique d'actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Au GEM.)
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(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l'annonce des résultats de l'offre publique initiale et de l'offre publique d'actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Au GEM.)
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