Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « osheng Electric», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’émission hors ligne est mise en œuvre par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur la méthode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions non achetées et la suspension de l’émission, etc., comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints éliminent les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles de rejet énoncées dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion pour l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 25,22 yuan / action (à l’exclusion) seront éliminés; Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est de 25,22 yuan / action et dont le nombre d’actions à acheter est inférieur à 15 millions d’actions (à l’exclusion); Tous les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 25,22 yuan / action et le nombre d’actions à acheter est égal à 15 millions d’actions sont exclus lorsque le délai d’abonnement est supérieur à 14: 59: 29: 725 (à l’exclusion) Le 6 avril 2022; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 25,22 yuan / action, le nombre d’abonnements proposé est de 15 millions d’actions et le temps d’abonnement est de 14: 59: 29: 725 le 6 avril 2022, les objets de placement sont disposés en arrière et en avant selon le numéro de mandat généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne. Les objets de placement gérés par « China Construction Credit Fund Management Co., Ltd.» sont éliminés avant que le nom de l’objet de placement géré par « China Construction Credit Xin Stability return flexible allocation Hybrid Securities Investment Fund» (inclus). Au total, 103 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 1003,7 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,0104% du total de 993299 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « enquête préliminaire et cotation des objets de placement ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 21,33 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 11 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 11 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 228600 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
5. Les investisseurs en ligne expriment de manière indépendante leur intention de souscrire des actions et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 11 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), verser en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 13 avril 2022 (t + 2). Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 13 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et de la souscription en ligne sur la liste Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 13 avril 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne sont souscrites par Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
8. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), de la Bourse de Shenzhen et de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shanghai, de la Bourse de Shenzhen et de la Bourse de Beijing. Les investisseurs hors ligne figurant sur la liste des exceptions ne sont pas autorisés à participer à la cotation et à l’attribution des actions par les investisseurs hors ligne.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
10. L’émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Sur le GEM publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Financial Times le 8 avril 2022 (l’« annonce spéciale sur le risque d’investissement»), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 21,33 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes.
Conformément aux lignes directrices de la c
Le prix d’émission actuel est de 21,33 yuan / action, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés de l’émetteur en 2020.
Le bénéfice net dilué, le plus faible de ces deux montants étant de 32,48 fois le bénéfice net dilué, est inférieur à celui de China stock index Co., Ltd. En 2022 4
Taux P / e statique moyen de l’industrie pour le dernier mois publié le 6 (t – 3).
Au 6 avril 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Correspondance statique du marché correspondant aux actions du jour t – 3 déduites en 2020 avant et après la déduction en 2020
