Jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Annonce spéciale sur les risques liés à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « jiechuang intelligent», « émetteur» ou « société») pour l’offre publique initiale de 25 620000 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les actions émises seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la recommandation concernant l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce préliminaire de l’enquête et de la recommandation»), Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 46,20 yuan / action (à l’exclusion de 46,20 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 46,20 yuan / action et dont le nombre d’abonnements est inférieur ou égal à 7,2 millions d’actions sont éliminés. Au total, 100 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 523,7 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,009% du total de 51 915,3 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 39,07 RMB / action et qu’aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée pour l’émission hors ligne en tenant compte des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la Situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 11 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 11 avril 2022 (date t), la valeur médiane et la moyenne pondérée du prix, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique après déduction de la cotation la plus élevée. La valeur médiane de cotation et la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’Utilisation du Fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant de 390708 yuan / action. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, la filiale concernée de l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 16219600, soit 940,4 millions d’actions de moins que le nombre initial prévu d’actions souscrites de 2562000.
Le volume initial de placement stratégique de l’émission s’élève à 3 843 millions d’actions, soit 15,00% du volume de l’émission. Le volume final des placements stratégiques s’élevait à 1 629600 actions, soit 6,33% du volume de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 210400 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
4. L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
La distribution hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique de distribution hors ligne de la Bourse de Shenzhen; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché.
5. Le rapport P / e correspondant au prix d’émission actuel de 39,07 yuan / action est le suivant:
23,73 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission); 28,86 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission); 31,64 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission); 38,48 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission).
6. Le prix de cette offre est de 39,07 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Conformément aux lignes directrices de la c
Le ratio P / e dilué du bénéfice net de l’émetteur correspondant à ce prix d’émission est de 38,48 fois le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020, soit 39,07 yuan / action, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen du dernier mois de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Le 6 avril 2022 (t – 3).
Au 6 avril 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Code de sécurité statique correspondant à la retenue des actions t – 3 en 2020 retenue retenue des titres en 2020 abréviation des titres non – EPS non – EPS non – post – EPS prix de clôture taux P / E (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (après déduction des actions non – EPS)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0358103174 14,71 41,07 46,34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0240502083 9,27 38,55 44,51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0181801510 8,16 44,88 54,03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0636105176 21,26 33,42 41,08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0052200443 7,43 142,27 167,65
Moyenne – – – 39,48 46,49
Source des données: Wind info, données au 6 avril 2022 (t – 3).
Note 1: calcul du SPE avant / après déduction en 2020: bénéfice net attribuable à la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / total du capital social à la date t – 3 (6 avril 2022).
Note 2: les valeurs anormales ( Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ) sont exclues du calcul de la moyenne statique du rapport prix / bénéfice.
Le prix d’émission de cette émission est de 39,07 RMB / action, et le ratio P / e dilué du bénéfice net de l’émetteur correspondant avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 est de 38,48 fois, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities Index Co., Ltd. Au cours du dernier mois, qui est 50,95 fois, et inférieur au ratio P / e statique moyen de la société comparable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020, qui est 46,49 fois, mais il existe encore un risque que la baisse du prix des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour Les investisseurs à l’ L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix d’émission et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne, voir le même journal publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce d’offre»).
L’offre est soumise au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font une offre fondée sur l’intention réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de l’offre en fonction des résultats de l’enquête préliminaire et en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, les conditions du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après L’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission. En cas d’objection à la méthode de prix d’émission et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
Il est possible que cette émission comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
7. Sur la base du prix d’émission actuel de 39,07 RMB / action et de l’émission de 25 620000 actions, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 1 Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 400 RMB. Après déduction des dépenses d’émission prévues d’environ 89 424900 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le Montant net des fonds collectés est estimé à 91 154850 RMB. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
8. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle elles sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
9. Les investisseurs en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et n’autorisent pas pleinement les sociétés de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
10. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h Le 13 avril 2022 (jour t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 13 avril 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
11. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
12. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Nombre de violations commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’innovation scientifique, le Conseil d’entreprise en démarrage et le Conseil principal
