Qingyan Environmental Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La demande de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Le nombre d’actions offertes au public s’élève à 27,01 millions d’actions, soit 25,01% du capital social total après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public sans transfert d’actions anciennes. Le capital social total après l’offre publique est de 108,01 millions d’actions.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 40515 millions d’actions, soit environ 15,00% du volume de cette émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique estiment que le montant de la souscription ne dépassera pas 41 906000 RMB et que le montant de la souscription ne dépassera pas 10,00% du montant de ce placement, soit 2 710000 actions; Le nombre de filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. C’est – à – dire 1 350500 actions (par exemple, si le prix de cette offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et les mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’ La valeur la plus faible étant retenue pour la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds d’assurance spécifiées, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes, et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront le nombre total d’actions attribuées aux filiales concernées de l’institution de recommandation participant au placement dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM. Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention. La différence entre le montant final des placements des investisseurs stratégiques et le montant initial des placements est reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 16 071000, soit environ 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6887500, soit environ 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques.
La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’émissions hors ligne sur GEM, publiée le 14 avril 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066)
Site Web du roadshow en ligne: panorama.com https://rs.p5w.net.
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 11 avril 2022 (lundi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): China Securities Co.Ltd(601066) 8 avril 2022 tpqzyfxrpagebreak
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