Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « l’émetteur») a présenté une demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci - après dénommée « l’offre») et d’inscription au GEM, qui a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et enregistrée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L'émission est effectuée par la combinaison d'un placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), d'un placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'un placement en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « placement en ligne»).
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Il est proposé d'émettre 16 837000 nouvelles actions, soit environ 25,00% du capital social total après l'émission. Le capital social total après l'émission est de 67 347175 actions.
Le nombre initial d'actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 367400, soit 20,00% du nombre total d'actions émises. Parmi eux, le montant de la souscription au plan spécial de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique ne dépasse pas 102,16 millions de RMB, et le montant de la souscription ne dépasse pas 10,00% du montant de l’émission, c’est - à - dire 1 683700 actions; Le nombre de filiales liées de l'institution de recommandation qui suivent l'investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. C'est - à - dire 841850 actions (si le prix d'émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'attribution stratégique de l'émission conformément aux dispositions pertinentes); D'autres investisseurs stratégiques s'attendent à ce que le montant de la souscription ne dépasse pas 300 millions de RMB. La différence entre le montant final des placements des investisseurs stratégiques et le montant initial des placements est reportée à l'émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions émises hors réseau était de 9429100, soit environ 70,00% du nombre d'actions émises après déduction du nombre initial d'offres stratégiques et 56,00% du nombre d'émissions; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 4 040500, ce qui représente environ 30,00% du nombre d'actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques et environ 24,00% du nombre d'actions émises. La quantité totale finale d'émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d'émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d'émissions en ligne et la quantité finale d'émissions hors ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d'émissions hors ligne et en ligne et l'état de l'allocation stratégique seront précisés dans l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de l'allocation préliminaire hors ligne pour l'inscription au Gem publiée le 14 avril 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l'émetteur et des dispositions pertinentes de l'émission, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront un roadshow en ligne sur l'émission, s'il vous plaît prêter attention à la majorité des investisseurs.
1. Temps de roadshow en ligne: 14: 00 - 17: 00 le 11 avril 2022 (t - 1);
2. Site Web du roadshow en ligne: panorama.com http://rs.p5w.net. );
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le texte intégral de la lettre d'intention de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription au GEM et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 8 avril 2022 (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et l'inscription en ligne au GEM)
Émis par: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et l'inscription en ligne sur Gem Road Show)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
