Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » ou « la société ») pour l’offre publique initiale de 25 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre ») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la Bourse de Shenzhen »). Et a obtenu la décision d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le prix de l’offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,75 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions attribuées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
En résum é, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette émission s’élève à 1793269 millions, soit 7,17% du nombre d’actions de placement stratégique de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 1956731 millions sera reportée à l’émission hors ligne. Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 16831731, soit 72,53% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final d’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 375000, soit 27,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 9 21497341 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (c’est – à – dire 4 615 millions d’actions) seront reversés en ligne à partir du site Web.
Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 12190231 millions, soit 52,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 11 165000, soit 47,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 9400%, et le multiple d’abonnement est 533249721 fois.
Les paiements de souscription hors ligne pour cette émission ont pris fin le 6 avril 2022 (t + 2), comme suit:
Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’attribution stratégique et la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne, avec les résultats suivants:
Placement stratégique
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,75 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est de 1793269.
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la valeur la plus faible des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
En résum é, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette émission s’élève à 1793269 millions, soit 7,17% du nombre d’actions de placement stratégique de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 1956731 millions sera reportée à l’émission hors ligne.
Au 28 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Si le montant initial du paiement dépasse le montant excédentaire correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le paiement selon la voie originale avant le 8 avril 2022 (t + 4). Conformément à l’accord signé entre l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats du placement stratégique de cette émission sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Jindao Technology 1 asset management plan 1793269559499280 12 mois
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 10832559
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 33797584080
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 183941
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 5 738959,20
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 12 190231
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 380335 207,20
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1221647, soit environ 10,02% du total des actions émises hors réseau et 4,89% du total des actions émises publiquement.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 183941, le montant de la souscription est de 5 738959,20 RMB, et le nombre d’Actions souscrites représente 0,74% du nombre total d’actions émises.
Le 8 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription et le Fonds de souscription payé par les investisseurs en ligne et hors ligne à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistrera les actions de souscription sur le compte de titres désigné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de placement publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Tel: 021 – 38031877, 021 – 38031878
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor of Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 8 avril 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM.)
émetteur: Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
