Jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
Jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « la société» ou « jiechuang intelligent») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2021] No 21), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem à la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (Sz [2021] no 919, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion pour les investisseurs hors réseau lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142), Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 212) et les règles d’émission et de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») ainsi que les dernières lignes directrices opérationnelles, etc., organisent La mise en œuvre de l’offre publique initiale et l’inscription des actions sur le GEM.
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions relatives au mode d’émission, au processus d’émission, au mécanisme de rappel, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions non achetées et à la suspension de l’émission, comme suit:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la recommandation concernant l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce préliminaire de l’enquête et de la recommandation»), Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 46,20 yuan / action (à l’exclusion de 46,20 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 46,20 yuan / action et dont le nombre d’abonnements est inférieur ou égal à 7,2 millions d’actions sont éliminés. Au total, 100 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 523,7 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,009% du total de 51 915,3 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le tableau ci – joint: Tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 39,07 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur l’offre pour l’offre hors ligne, compte tenu de facteurs tels que l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 11 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 11 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 3. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc., sont cotés à la valeur médiane et à la valeur moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant de 390708 yuan / action. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, la filiale concernée de l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
4. Placement stratégique: le montant initial du placement stratégique de cette émission est de 3 830000 actions, soit 15,00% du montant de cette émission. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds communs de placement, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue. Par conséquent, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique, et le nombre initial d’actions de participation et d’investissement de l’investissement de marge sera entièrement
Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
En résum é, le montant initial des placements stratégiques de cette émission s’élevait à 3 843 millions d’actions, soit 15,00% du montant de cette émission. Le volume final des placements stratégiques s’élevait à 1 629600 actions, soit 6,33% du volume de cette émission.
La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 210400 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission finale est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, le plan de gestion des actifs de jiechuang intelligent no 1 promet une période de 12 mois pour les actions attribuées. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 11 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions hors ligne sur le GEM (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors ligne»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 13 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et a remporté la signature de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre publique de l’offre publique de l’investisseur en ligne sur Gem (ci – après appelée « annonce des résultats de l’offre publique de l’investisseur en ligne »), il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital et s’assurer que son compte de capital aura toujours un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 13 avril 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant sera Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 8 Avril 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Le ratio P / e dilué du bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents correspondant au prix d’émission de 39,07 yuan / action en 2020 est 38,48 fois inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie au cours du dernier mois publié par China Securities index Co., Ltd. Le 6 avril 2022 (t – 3).
2. Le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables indiqué dans la lettre d’intention est le suivant:
Retenue en 2020 Code de sécurité statique correspondant à la retenue en 2020 des actions du jour t – 3 titre abrégé non – EPS précédent non – EPS post – EPS prix de clôture taux P / E (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (non – retenue (non – retenue)
Avant) arrière)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0358103174 14,71 41,07 46,34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0240502083 9,27 38,55 44,51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0181801510 8,16 44,88 54,03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0636105176 21,26 33,42 41,08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0052200443 7,43
