Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après dénommée « junxin shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (A shares») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les actions de l’émetteur sont appelées « actions junxin» et le Code des actions est « 301109».
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le nombre d’actions émises était de 68 340000.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur qui participent au plan spécial de gestion des actifs et à d’autres investisseurs stratégiques établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final de l’offre de placement stratégique s’élève à 8 875539 millions d’actions, soit environ 12,81% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 4 104610 actions reportées à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 43 180961, soit environ 72,47% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 16 415000, soit environ 27,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 59582461 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 732895205 fois, plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 11 165 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 31 264461, soit 52,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 28 318000, soit 47,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, et le multiple d’abonnement est 424485511 fois.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 6 avril 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne dans le cadre de ce placement stratégique. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le placement stratégique de cette émission est finalement effectué avec la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur.
Le plan spécial de gestion des actifs et d’autres investisseurs stratégiques mis en place dans le cadre d’un placement mineur.
Le montant final de l’offre de placement stratégique s’élève à 8 875539 millions d’actions, soit environ 12,81% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 4 104610 actions reportées à l’offre hors ligne.
Au 25 mars 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et en temps voulu les fonds de souscription. Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1 Citic Securities Company Limited(600030)
2 Hunan Hi – tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 mois
3 Hunan Xiangjiang Zhongying Investment Management Co., Ltd. 22981907999999390 12 mois
4 Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 14363684999997008 12 mois
Total 875539 304849 932,59 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 280116131
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 97524152011
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 301869
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 1050805989
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 31 264461
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 1088315887,41
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors ligne est limitée à 6 mois dans le cadre de cette offre est de 3 128409, ce qui représente environ la part de l’offre hors ligne.
10,01% du total, soit environ 4,58% du total des actions offertes au public. Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions que les investisseurs en ligne et hors ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 301869, le montant de la souscription est de 1 050059,89 RMB, et le nombre d’Actions souscrites représente 04417% du nombre total d’actions émises.
Le 8 avril 2022 (t + 4), le promoteur (souscripteur principal) souscrira les fonds et les investissements stratégiques.
Après déduction des frais de souscription de la recommandation, l’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistrera les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel: 010 – 60833640
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Adresse électronique: [email protected].
émetteur: sponsor of Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. (principal souscripteur): Citic Securities Company Limited(600030) 8 avril 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hunan junxin Environmental Protection Co
Émis par: Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’offre publique d’actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030) date
