L’entrée complète sur le marché de la gestion du patrimoine est devenue une voie de transformation « cohérente » pour les grandes banques, tandis que les banques privées occupent une place de plus en plus importante dans la carte de la gestion du patrimoine des grandes banques.
Selon les derniers rapports financiers de 2021 publiés par les banques cotées, à la fin de l’année dernière, l’échelle de gestion des actifs bancaires privés (AUM) et le nombre de clients de plusieurs banques ont augmenté de plus de 10% par rapport à la fin de 2020.
En outre, avec l’augmentation de la richesse des clients ayant une valeur nette élevée et de la demande de services complets pour l’héritage des entreprises, les services bancaires privés passent de l’allocation précoce des actifs à la gouvernance familiale, à l’héritage familial et à d’autres domaines.
Zhou maohua, macrochercheur au Département des marchés financiers, a déclaré au China Times que l’augmentation de la pression sur les opérations commerciales traditionnelles, l’intensification de la concurrence sur le marché et l’amélioration de la consommation en Chine poussent les banques à accélérer la transformation et le développement. Les banques privées elles – mêmes sont des actifs légers, des entreprises à haut rendement et des secteurs d’activité de détail, ce qui contribue à promouvoir la transformation des banques en entreprises de détail et à élargir l’espace de profit des entreprises.
Le concept de banque privée a été introduit pour la première fois par les régulateurs en 2005, et il y a maintenant plus d’une décennie que les banques privées chinoises ont commencé.
Ces dernières années, face à des problèmes tels que la contraction de l’écart de taux d’intérêt net, les actifs non performants ou l’exposition continue, le modèle de développement du capital lourd axé sur l’échelle du secteur bancaire est sous pression, et les activités bancaires privées devraient devenir le nouveau moteur de la croissance des bénéfices et de la transformation du modèle d’entreprise des banques.
Lors de la Conférence de presse sur les résultats, Lin Jingzhen, Directeur exécutif et Vice – Président de Bank Of China Limited(601988)
À cet égard, le reporter du Huaxia Times a compilé les données des banques privées dans les rapports annuels de 11 banques cotées, y compris Bank Of China Limited(601988) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) D’après les données, ce sont également les banques commerciales chinoises les plus dynamiques.
À la fin de 2021, le nombre de clients des 11 banques privées a augmenté à deux chiffres, dont neuf ont maintenu une croissance à deux chiffres de la taille de la gestion des actifs bancaires. Parmi eux, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Plus précisément, China Merchants Bank est la seule des 11 banques à franchir la barre des 3 billions de yuans, en hausse de 22,32% par rapport à l’année précédente, se classant deuxième parmi les 11 banques.
Entre – temps, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of China Limited(601988) , China Construction Bank Corporation(601939) Ces trois pays ont de grandes lignes et China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) Agricultural Bank Of China Limited(601288) aum1. 85 billions de yuans, en hausse constante de 8,87% par rapport à l’année précédente.
Et Ping An Bank Co.Ltd(000001) En 2019, le taux de croissance annuel de l’échelle de gestion de Ping An Private Business atteindra plus de 60%, et en 2020, le taux de croissance atteindra 55%. En 2021, la banque privée aum1. 41 billions de yuans, en hausse de 24,60% d’une année sur l’autre, sont toujours en avance sur 11 banques.
On peut voir que l’importance de Ping An Bank Co.Ltd(000001) À la fin de 2021, le total de l’aum privée de la Banque et l’augmentation de l’année dernière représentaient respectivement 44% et 50% des indicateurs correspondants du commerce de détail.
« dans notre structure de revenu, les revenus autres que les intérêts ont augmenté plus rapidement, en particulier la gestion du patrimoine et le rendement des investissements des banques privées. Lors de la Conférence de presse sur le rendement, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
En ce qui concerne l’avenir, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
En outre, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , 60016 , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Parmi eux, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) en 2021, l’échelle des actifs des clients gérés par les banques privées a dépassé la barre des 50 millions de RMB, tandis que le nombre de clients des banques privées est passé de 32 200 en 2019 à 50 000 en 2021.
En outre, conformément aux mesures de vente des produits de gestion financière des banques commerciales, il est clair que la norme pour les clients des banques privées peut être définie comme étant l’actif financier net supérieur à 6 millions de RMB (y compris), mais la mise en œuvre spécifique de cette norme dans chaque banque n’est pas uniforme, allant de 6 millions de RMB à 10 millions de RMB.
Il est difficile de classer et de comparer les activités bancaires privées des différentes banques en raison des différentes normes d’identification des clients des banques privées.
Parmi eux, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) En outre, l’actif moyen des clients des banques privées China Merchants Bank Co.Ltd(600036) est également le plus élevé, atteignant 27 804300 RMB.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Dans le même temps, les clients des banques privées sont principalement des entrepreneurs, qui ont des besoins diversifiés en matière d’activités bancaires d’investissement et d’activités d’entreprise, et les entreprises privées jouent un rôle de liaison important entre les banques d’investissement et les secteurs d’activité d’entreprise.
Le plus important est que l’occupation du capital par les entreprises privées est faible, qu’elles contribuent aux revenus des entreprises intermédiaires et qu’elles ont une forte résistance à la périodicité, ce qui constitue une percée clé dans la transformation des banques légères et un facteur clé de la prime d’évaluation du marché pour les banques.
Selon les données des banques, le nombre de clients des banques privées dans 10 des 11 banques a augmenté de plus de 10% par rapport à la fin de 2020.
Les China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Plus précisément, à la fin de 2021, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Bank Of China Limited(601988) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Parmi eux, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) China Construction Bank Corporation(601939) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) est 122100 ménages.
Il convient de noter que parmi les cinq premières banques, seule China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Cinq autres banques comptant plus de 50 000 clients sont Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 70400, Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69700, China Citic Bank Corporation Limited(601998) 6003, Industrial Bank Co.Ltd(601166) 58300, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 50000.
Bien que les banques par actions aient un petit nombre de clients des banques privées, la croissance est plus rapide. Parmi les 11 banques, la croissance la plus rapide du nombre de clients des banques privées a été de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) De plus, le nombre de clients privés a augmenté de plus de 20% dans les cinq grandes lignes.
Certains spécialistes du marché ont souligné que les banques par actions, qui subissent une plus grande pression sur la transformation des « actifs légers », ont une plus grande volonté de développer des banques privées, une disposition plus précoce et moins de charges, ce qui fait que les banques par actions se développent rapidement sur ce circuit.
En fait, les banques commerciales sont également confrontées à une réforme constante du système bancaire privé. En décembre 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166)
À l’heure actuelle, la plupart des banques cotées en Chine adoptent le mode de vente au détail à grande échelle, et seules Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Bank Of China Limited(601988) , Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Au cours des dix dernières années, les activités bancaires privées des banques commerciales financées par la Chine se sont développées rapidement et la concurrence est devenue de plus en plus féroce. Avec des dotations différentes, les compétences de base de chaque famille sont également différentes.
Par exemple, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) En outre, la Banque a pris la tête de toutes les catégories d’activités et a rapidement élargi son empreinte commerciale privée en s’enfonçant modérément et en élargissant son échelle.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
La licence complète du Groupe Ping An fournit une riche offre de produits et un soutien complet aux services financiers pour Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Lors de la Conférence de presse sur les performances, Hong Shuai, Directeur de la banque privée, Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Dai Xuxian, Directeur général de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le premier est de fournir des services professionnels en fonction des ressources propres des banques commerciales. En même temps, fournir des solutions dans le domaine non financier. Par exemple, aider les entrepreneurs à planifier l’impôt sur le patrimoine des entreprises et des ménages. En outre, des solutions de service complètes et exclusives sont adaptées aux domaines de la gestion de la santé familiale, de la transmission de la richesse, etc., qui préoccupent le plus les clients ayant une valeur nette élevée.
Family Trust and other Inheritance tools are widely used
Les créateurs de richesse d’une génération sont la « force principale » de la population ayant une valeur nette élevée, mais leur proportion diminue d’année en année et l’héritage intergénérationnel de la famille s’accélère.
En octobre de l’année dernière, la Boca et Tsinghua Wudaokou ont publié conjointement le rapport sur le développement des banques privées chinoises (2021) et le livre blanc sur la philanthropie sociale des banques privées chinoises. Les grandes polices d’assurance, les fiducies familiales, les fiducies caritatives, les bureaux familiaux et d’autres outils intergénérationnels d’héritage de la richesse familiale peuvent non seulement aider à la répartition rationnelle de la richesse familiale, à la préservation et à l’augmentation de la valeur, mais aussi promouvoir l’héritage ordonné de la richesse familiale. Ces outils de transmission sont plus largement utilisés.
Plus précisément, les données montrent que les grandes polices d’assurance sont l’un des outils les plus couramment utilisés pour transmettre la richesse des personnes ayant une valeur nette élevée. 8,58% des personnes ayant une valeur nette élevée ont créé des fiducies familiales, 90% des actifs confiés sont des actifs financiers, et la proportion de familles qui placent des capitaux propres dans des fiducies a augmenté par rapport à l’année dernière; 1,45% des personnes ayant une valeur nette élevée ont créé des bureaux familiaux, dont la proportion de personnes ayant une valeur nette élevée qui choisissent des bureaux familiaux conjoints et des bureaux familiaux uniques est à peu près la même, et 35% des bureaux familiaux ont une échelle de gestion des actifs de plus d’un milliard de RMB.
Dans son rapport annuel de 2021, plusieurs banques ont fait état de l’activité de conseil en fiducie familiale. Par exemple, China Construction Bank Corporation(601939)
Ping An Bank Co.Ltd(000001) en 2021, l’échelle nouvellement établie de la fiducie familiale et de la fiducie d’assurance s’élevait à 38017 milliards de RMB, en hausse de 88,6% par rapport à l’année précédente; Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Bank Of China Limited(601988)
Bank Of China Limited(601988) Le Vice – Président Lin Jingzhen a déclaré que les banques privées, en tant que chefs de file professionnels dans les activités de financement de la richesse, joueront un rôle plus important dans la mondialisation et l’intégration des avantages de la Banque, et avec la stratégie de « Gestion de groupe des banques privées», créeront des « banques professionnelles pour les entrepreneurs de services Bank Of China Limited(601988)
Zhou maohua a déclaré au China Times que les banques commerciales chinoises attachent de l’importance aux activités bancaires privées, d’abord parce que la demande du marché augmente. Avec le développement durable de l’économie chinoise, l’accumulation de richesse, la gestion privée de la richesse, la planification des investissements et d’autres aspects de la demande augmentent rapidement. Dans le même temps, les activités de gestion du patrimoine privé appartiennent à des actifs légers et à des activités à haut profit, ce qui élargit l’espace de profit des activités bancaires et contribue également à renforcer la stabilité des bénéfices des banques; En outre, la Chine accélère l’ouverture du secteur financier au monde extérieur et la concurrence entre les institutions étrangères dans le secteur bancaire privé devient de plus en plus féroce.
Avec l’augmentation rapide de la richesse personnelle de la Chine et la demande croissante de clients privés, les services bancaires privés sont de plus en plus sollicités. L’industrie passe également d’une production extensive à une production intensive à une nouvelle ère de remodelage.
