Code des titres: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) annonce No: 2022 – 050 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Avril 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu du plan ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité du contenu.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le plan d’offre non publique d’actions doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la société aura obtenu les documents d’approbation de la c
L’objet de l’émission souscrit toutes les actions émises en espèces.
3. La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de cette offre. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) et ne doit pas être inférieur au montant de l’actif net par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère au cours de la dernière période vérifiée.
Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix = total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix ÷ total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix.
Le prix d’émission spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration de l’émetteur conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en collaboration avec le souscripteur principal (établissement de recommandation), conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix, mais pas moins que le prix de base d’émission susmentionné, après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission par la c
Si la société distribue des dividendes, des actions bonus ou des actions converties en capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, la limite inférieure du prix d’émission sera ajustée en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises à titre privé ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 47602800 actions (y compris ce nombre), sous réserve des documents d’approbation de la c
Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
5. Le montant total des fonds proposés (y compris les frais d’émission) pour l’offre non publique d’actions a de la société ne doit pas dépasser 3 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être investi dans les éléments suivants:
S / N nom du projet investissement total du projet (10 000 RMB) fonds collectés à investir (10 000 RMB)
1 projet d’utilisation globale des hydrocarbures légers phase I 338357,00 270000,00
2 Fonds de roulement supplémentaires 30 000,00 30 000,00
Total 368357,00 300000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés auront été disponibles. Entre – temps, sans modifier le projet d’investissement des fonds levés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds levés pour les projets susmentionnés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds levés. Si le montant réel des fonds collectés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant des fonds collectés à investir dans le projet susmentionné, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement.
6. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque les autorités de surveillance compétentes ont d’autres exigences en ce qui concerne la période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet émetteur et le transfert des actions à l’échéance, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital et d’autres formes d’actions acquises par l’objet de l’émission sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
7. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
8. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions de la société détenues respectivement après l’achèvement de l’offre.
9. Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de « planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) ».
10. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et les mesures de rendement de remplissage, voir « section V – rendement au comptant dilué de l’offre et mesures de rendement de remplissage» du plan. Dans ce plan, l’analyse des hypothèses de la société concernant le bénéfice par action après l’achèvement de l’émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La société prend des mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. 11. Le Conseil d’administration rappelle en particulier aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions (10)
Informations de base de l’entreprise (10)
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Résumé du plan d’offre privée – 14.
L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
L’offre non publique entraînera – t – elle un changement de contrôle de la société? 18 ans.
État d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’investissement pour l’utilisation des fonds collectés 18.
Détails du projet d’investissement des fonds collectés 18.
Nécessité d’investir dans des projets financés par des fonds collectés 20 ans.
Faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 21 ans.
L’influence du projet d’investissement des fonds collectés par l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société… 18.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 24. Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des revenus d’entreprise après l’émission
Situation chimique… 24 ans.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Condition… 4. S’il y a des circonstances dans lesquelles les fonds et les actifs de la société cotée sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission, ou
La situation dans laquelle une société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 46.
Influence de l’offre non publique sur le passif de la société 46.
Description des risques liés à l’offre non publique d’actions Section 4 formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 30 ans.
Politique de distribution des bénéfices de la société 30 ans.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 32.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 33.
Section V rendement au comptant dilué de l’émission et mesures de remplissage… 37.
Analyse d’impact de cette émission 37.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 39.
Explication de la nécessité et du caractère raisonnable de l’offre non publique d’actions 39.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société 40.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement collectés par l’entreprise 40.
Mesures spécifiques de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 7. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement pour remplir la société.
Prenez des engagements spécifiques… 42.
Interprétation
Explication de l’abréviation
émetteur Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) , signifie Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Société, société
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a de 2022.
Cette offre, cette offre non publique et cette offre non publique signifient Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 2022 offre non publique d’actions a
Émission d’actions
Yuxin Chemical fait référence à Huizhou Yuxin Chemical Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Yuxin Materials fait référence à Huizhou Yuxin Materials Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Boke New Materials fait référence à Huizhou boke Environmental Protection New Materials Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Le Conseil d’administration désigne Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Assemblée générale des actionnaires
C
Ministère de l & apos; information
La Commission nationale du développement et de la réforme fait référence à la Commission nationale du développement et de la réforme.
Gaz de pétrole liquéfié, sous – produit de l’extraction ou du raffinage du pétrole, dont les principaux composants sont le carbone III et le gaz de carbone, le GPL se réfère au gaz de pétrole liquéfié IV, qui, en raison de son point d’ébullition plus bas, est incolore ou brun jaunâtre liquide huileux à certaines températures et pressions.
C 3) hydrocarbures à trois atomes de carbone, généralement gazeux, couramment utilisés comme carburant pour les moteurs, les barbecues et les systèmes de chauffage domestique; Le propylène est une matière première chimique importante.
Le C4, un hydrocarbure à quatre atomes de carbone, est un sous – produit important du raffinage du pétrole.
L’Isooctane est un isomère de l’octane, qui est un indice d’octane élevé, sans soufre ou à faible teneur en soufre.
