Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Les énoncés prospectifs tels que les plans futurs dans le présent rapport ne sont que les attentes de l’entreprise à l’égard de l’avenir et ne constituent pas un engagement substantiel de l’entreprise à l’égard des investisseurs. La réalisation dépend de nombreux facteurs tels que l’environnement politique, les conditions du marché et d’autres facteurs. Il existe des incertitudes. Les investisseurs et les personnes concernées sont invités à maintenir une compréhension suffisante des risques à cet égard et à comprendre les différences entre les plans, les prévisions et les engagements.
En 2021, Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Assurer le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
2021 est une année difficile, la situation économique mondiale et chinoise est toujours confrontée à de nombreuses incertitudes, en particulier la récurrence des épidémies, la double maîtrise de la consommation d’énergie et d’autres facteurs qui ont une certaine influence sur la production et l’exploitation des entreprises. L’année 2021 est également une année de transformation. En se concentrant sur la stratégie de développement formulée par le Conseil d’administration, tout en consolidant l’activité des matériaux isolants étanches, étanches et ignifuges, l’entreprise saisira activement les nouvelles possibilités de développement de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux matériaux semi – conducteurs. Grâce au mode de développement à deux roues motrices « croissance endogène + expansion épitaxique», l’entreprise réalisera la mise en page de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises et étendra la gamme de produits des domaines des communications et de l’énergie aux nouvelles sources d’énergie, aux appareils ménagers, Domaines tels que l’électronique grand public.
Au cours de la période considérée, la société a mis en place les principales structures d’affaires des matériaux polymères avec Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Les activités traditionnelles de la société dans le domaine des matériaux polymères ont maintenu un développement stable, avec un chiffre d’affaires d’exploitation total de 307313 millions de RMB, en hausse de 1,56% par rapport à la même période l’an dernier. Les activités du système de gestion thermique de la société sont de nouvelles activités, qui ont généré un nouveau chiffre d’affaires d’exploitation de 2566912 millions de RMB pour la société au cours de la période considérée. Au cours du deuxième semestre de 2021, afin de se concentrer davantage sur la stratégie de l’entreprise, d’optimiser l’allocation des ressources et d’améliorer la qualité du développement de l’entreprise, la société transférera 32% des capitaux propres de la filiale Holding deruyuan, qui ne sera plus incluse dans le champ d’application de l’état consolidé des résultats de la société. En 2021, le chiffre d’affaires total de l’ensemble de la gamme de produits de la société s’élevait à 5684147 millions de RMB, en hausse de 85,15% d’une année sur l’autre. Toutefois, sous l’influence de facteurs tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’augmentation du coût de la main – d’oeuvre, la faible marge brute des projets dans les nouveaux domaines de développement et l’intensification de la concurrence sur le marché, la marge brute globale de la société a diminué, atteignant un bénéfice d’exploitation de – 2057500 RMB, en baisse de 165,80% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 12747800 RMB, en baisse de 147,86% par rapport à l’ Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 18 076000 RMB, en baisse de 207,13% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période considérée, dans une situation grave de baisse progressive du niveau de profit de l’entreprise, la direction de l’entreprise a effectué un grand nombre de travaux de base dans des domaines tels que la recherche et le développement de technologies et de produits, la construction de capacités, le développement de nouveaux clients et la gestion interne après une discussion approfondie et un déploiement par le Conseil d’administration, afin de se préparer pleinement à la pression opérationnelle en 2022, et la rentabilité de l’entreprise devrait augmenter progressivement en 2022.
Les principales activités de la société en 2021 sont les suivantes:
Domaine d’activité des matériaux polymères
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est appuyée sur de nombreuses années d’accumulation profonde dans la formulation et la technologie des matériaux polymères, ainsi que sur les ressources des principaux clients pour mener des activités dans les matériaux d’étanchéité, les matériaux isolants ignifuges et les matériaux métallisés en plastique.
1. Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’approfondir ses relations de coopération avec Huawei, ZTE et d’autres fournisseurs d’équipements de communication, ainsi qu’avec China Mobile, China United Network Communications Limited(600050) , China Telecom Corporation Limited(601728) Dans le contexte de la poursuite de l’épidémie mondiale, la stratégie de « localisation » du marché d’outre – mer de l’entreprise a eu un effet remarquable, les activités régionales sont restées stables, en particulier le renforcement de l’équipe de localisation du marché européen a encouragé l’entreprise à approfondir encore la coopération commerciale mondiale avec des Clients clés tels qu’Ericsson et Nokia. Au cours de la période considérée, l’entreprise a fait des percées dans le développement du marché européen et des clients, et les revenus de vente ont augmenté rapidement par rapport à la même période l’an dernier. A montré une bonne tendance au développement.
2. Au cours de la période considérée, la société a principalement mené des activités d’étanchéité automobile par l’intermédiaire de Wuhu Xianglu, une filiale de Shenzhen hangchuang. Avec la reprise progressive de l’industrie automobile et l’amélioration continue de la production et de l’exploitation de Wuhu Xianglu, l’échelle des revenus de Wuhu Xianglu a considérablement augmenté par rapport à la même période l’an dernier. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires de l’entreprise dans le secteur des scellés automobiles s’est élevé à 40 196900 RMB, en hausse de 52,49% par rapport à la même période l’an dernier.
3. Au cours de la période considérée, l’effet de synergie entre l’entreprise et Wuxi kuncheng a été encore renforcé. Sur la base de nombreuses années d’accumulation technique et d’expérience industrielle dans la direction de la modification fonctionnelle des matériaux polymères, l’entreprise a mis l’accent sur la demande industrielle de substitution de localisation pertinente dans le domaine de l’application de l’énergie électrique. L’entreprise a coopéré avec Wuxi kuncheng pour mener une série de travaux de formulation et de développement de produits dans les domaines de la prévention du feu et de l’isolation thermique et des matériaux d’interface thermique à haute performance, afin d’ Renforcer et élargir la compétitivité de base de l’entreprise sur le marché de l’électricité. Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation du secteur de l’électricité de la compagnie se sont élevés à 1089216 millions de RMB, en hausse de 5,91% par rapport à l’année précédente.
Domaine d’activité du système de gestion thermique
Afin de saisir davantage les possibilités de développement de nouveaux véhicules énergétiques et de systèmes de stockage d’énergie et d’améliorer la capacité d’approvisionnement des clients, au cours de la période considérée, la filiale ruitek a ajouté une ligne de production de tôles refroidies au brasage et une ligne de production de tôles refroidies au brasage sur la base de La ligne de production de tôles refroidies au gonflement d’origine. Parmi eux, la ligne de production originale de tôles refroidies par soufflage est principalement utilisée pour répondre à la production et à la livraison de produits du système de gestion de la chaleur pour les appareils ménagers, la ligne de production de tôles refroidies par brasage nouvellement construite est principalement utilisée pour répondre à la production et à la livraison de produits du système de gestion de la chaleur pour les véhicules de tourisme à énergie nouvelle, et la ligne de production de tôles refroidies par soufflage nouvellement construite est principalement utilisée pour répondre à la production et à la livraison de produits du système de gestion de la chaleur pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle et Au cours de la période visée par le rapport, les clients finaux des services d’appareils ménagers de retake étaient principalement des clients à l’étranger. Bien que les clients des services d’appareils ménagers soient demeurés stables, la période de livraison des produits a été prolongée en raison de l’épidémie, ce qui a entraîné une augmentation des prix des principales matières premières (cuivre, aluminium, etc.) qui n’a pas pu être transmise aux clients en temps opportun, ce qui a entraîné une augmentation importante des coûts et une baisse importante des bénéfices nets des services d’appareils ménagers de retake au cours de la période visée par le rapport, bien que les revenus soient demeurés stables.
Au cours de la période considérée, les travaux de construction et la certification des clients ont été achevés pour la nouvelle ligne de production de véhicules énergétiques et de systèmes de gestion de la chaleur pour les systèmes de stockage d’énergie nouvellement construits par ruitek, parmi lesquels la nouvelle ligne de production de tôles refroidies à l’eau par soufflage a de bonnes conditions d’exploitation et d’introduction des clients, la capacité de production de la ligne de production a continué d’augmenter et le volume des expéditions a augmenté régulièrement; Les produits de la ligne de production de tôles refroidies à l’eau de brasage ont obtenu de nombreux points de projet pour les principaux clients et devraient entrer progressivement dans la phase de livraison par lots en 2022.
À la fin de la période visée par le rapport, sur la base des progrès du développement du marché de ruitek, afin de répondre davantage aux besoins des clients et d’améliorer la capacité de livraison, l’entreprise prévoit d’aider ruitek à accroître sa production en augmentant son capital afin d’accroître la capacité de production et l’échelle de capacité de ruitek, d’enrichir la structure des produits, d’améliorer la rentabilité et de consolider davantage la position de l’industrie. À la date de publication du présent rapport, ruitek a terminé la location de nouvelles installations et l’achat d’équipement principal correspondant au projet d’expansion de la production. Ruitek s’appuiera sur une riche expérience de la construction et de l’exploitation de lignes de production pour améliorer les progrès de la construction et de la construction de nouvelles lignes de production, raccourcir la période d’achat et de mise en service d’équipement et réaliser la mise en service de nouvelles lignes de production dès que possible.
Domaine d’activité des matériaux semi – conducteurs
Étant donné que l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques est actuellement confrontée à des possibilités de développement sans précédent et qu’il existe de grandes lacunes dans la technologie du « cou coincé » dans les domaines clés de l’industrie des nouveaux matériaux en Chine, en particulier la nécessité urgente de remplacer les matériaux semi – conducteurs par des produits nationaux, L’entreprise tient pleinement compte de l’environnement macroscopique actuel, des possibilités de l’industrie et de la tendance au développement du marché, et précise qu’elle mettra l’accent sur la disposition et le développement des matériaux semi – conducteurs dans les circuits de l’industrie des nouveaux véhicules Au cours de la période considérée, la société a introduit l’actionnaire stratégique Guangzhou xinghong Private Equity Investment Management Co., Ltd. (Guangzhou xinghong Private Equity Investment Management Co., Ltd. Est une société affiliée de xinghong capital, qui se concentre sur l’investissement du marché primaire de l’industrie des semi – conducteurs), et a l’intention d’organiser en profondeur l’industrie des matériaux semi – conducteurs en fonction de ses propres avantages en matière de ressources industrielles et de ceux de dongxinghong capital, une société stratégique. Au cours de la période considérée, sur la base de l’aménagement futur de la société dans le domaine des matériaux semi – conducteurs, la société a transféré RMB 0% des capitaux propres d’Anhui microcore Yangtze River Semiconductor Materials Co., Ltd. Détenus par Hangzhou Tonghai qihong Equity Investment Fund Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Tonghai qihong») et a assumé l’obligation de contribution souscrite de RMB 30 millions. À la fin de la période considérée, les activités de l’entreprise dans le domaine des matériaux semi – conducteurs en étaient encore au stade initial.
Examen des travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a activement mené à bien les travaux pertinents, s’est acquitté de ses fonctions et obligations de bonne foi et avec diligence et a effectivement joué le rôle de décision du Conseil d’administration, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société. En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont les délibérations spécifiques sont les suivantes:
1. Le 23 mars 2021, la compagnie a tenu la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) Proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes d’anhui microcore Yangtze River Semiconductor Materials Co., Ltd.; Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée.
2. Le 22 avril 2021, la compagnie a tenu la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) Proposition concernant le rapport annuel de la compagnie pour 2020 et son résumé; Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021; Proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration» de la société pour 2020; Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020 de la société; Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020»; Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020; Proposition relative aux « instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes» de la société; Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021; Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021; Proposition d’explication spéciale sur la réalisation de l’engagement de performance en matière d’acquisition d’actions; Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques; Proposition de modification du capital social de la société, modification des statuts et enregistrement industriel et commercial; Proposition de modification des conventions comptables; Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
3. Le 6 mai 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration.
4. Le 18 mai 2021, la compagnie a tenu la trente – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) La proposition relative à la deuxième période d’exercice / à la période de levée des restrictions à la vente / à la condition de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 n’a pas été réalisée; Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et de rachat d’une partie des actions restreintes annulées; Proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne. 5. Le 18 juin 2021, la compagnie a tenu la 36e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) Proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018; Proposition visant à mettre fin à certains projets d’investissement collectés et à utiliser les fonds collectés restants pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement; Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
6. Le 30 juin 2021, la compagnie a tenu la 37e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) La proposition sur le plan de développement stratégique de la compagnie; Proposition de transfert d’une partie des capitaux propres de la filiale Holding; Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés; Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs; Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information.
7. Le 9 août 2021, la compagnie a tenu la 38e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration; Proposition de nomination du Contrôleur financier de la société; Proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts et enregistrement industriel et commercial (4) Proposition de garantie des filiales contrôlantes; Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
8. Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner et adopter les propositions suivantes: (1) Proposition concernant le rapport semestriel de la compagnie pour 2021 et son résumé; Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021».
9. Le 13 septembre 2021, la compagnie a tenu la 40e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les propositions suivantes: (1) Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration; Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration; Proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial; (4)
