Code du titre: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) titre abrégé: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
(registered address: No. 5 – 2 – 1, Fu’an intensive Industrial Zone, Fu’an Village Committee, LELIU Street, Shunde District, Foshan City)
Plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (révisé)
Avril 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et assument la responsabilité de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante dans le plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions énoncées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques décrites dans le plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Cette émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques.
Les obligations de sociétés convertibles et les obligations convertibles désignent les obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques.
Les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations se réfèrent aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles
Ce plan fait référence au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts désignent Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) statuts
La période de rapport, les trois dernières années et la première période se rapportent aux années 2018, 2019, 2020 et de janvier à septembre 2021.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Note: Sauf indication contraire, toutes les valeurs de ce plan sont réservées à deux décimales. En cas de divergence entre le total et la somme des valeurs de chaque élément, elles sont arrondies.
Conseils importants
1. Nom et mode d’émission des titres: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
2. Si les parties liées participent à l’émission en cours à des objets non spécifiques: les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux de la société, qui ont le droit de renoncer au droit de placement. La proportion et la quantité spécifiques de placement préférentiel aux actionnaires initiaux sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à les déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission et à les divulguer dans l’annonce publique d’émission des obligations convertibles de la société.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société procède à une auto – inspection article par article en fonction de la situation réelle. Toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La société est qualifiée et qualifiée pour émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de sociétés. Les obligations convertibles et les actions convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles de la société ne doit pas dépasser 536 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant spécifique de l’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées.
Durée des obligations de sociétés convertibles
Conformément aux dispositions pertinentes et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par la société pour le Fonds de collecte d’obligations de sociétés convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations de sociétés convertibles et des conditions commerciales et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations de sociétés convertibles est de six ans à compter de La date d’émission.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission En fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires.
Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission demandent une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent une conversion d’actions / le prix de conversion en vigueur à la date de La demande de conversion d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui ne sont pas converties en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera en espèces le solde nominal de cette partie des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus correspondants de la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des obligations de sociétés convertibles émises avant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles converties en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction de l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière décimale est arrondie), comme suit:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: P1 est le prix de transfert effectif ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou Le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat d’actions, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société qui pourrait avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs de l’émission d’obligations convertibles de la société, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents.
Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent; Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties en actions, et le prix de rachat spécifique sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché au cours de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion courant;
La société convertible de cette émission
