China Offshore Oil Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Citic Securities Company Limited(600030)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Souscripteur principal conjoint: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Conseils spéciaux
China Offshore Oil Co., Ltd. (ci – après dénommée « cnooc», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), dont le site Web est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur la distribution électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées. L’émission en ligne de cette émission est effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shanghai par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles de mise en œuvre de la distribution en ligne publiées.
1. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, l’abonnement et le paiement hors ligne, l’allocation stratégique, l’établissement de la période de verrouillage, l’option de surallocation, le traitement des actions non achetées et la suspension de l’émission. Le contenu spécifique est le suivant: (1) l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé « Citic Securities Company Limited(600030) », « institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) » ou « souscripteur principal conjoint»), Le souscripteur principal conjoint China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé China International Capital Corporation Limited(601995) Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Le prix de cette offre n’est pas supérieur à la moyenne pondérée et à la médiane des prix déclarés des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie et d’investissement, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels d’assurance et des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés parmi les investisseurs hors ligne, à la moyenne pondérée des prix déclarés de toutes les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières et à la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes, à l’exclusion des cotations invalides.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 12 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 12 avril 2022 (jour t). Le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints doivent, sur la base des résultats de l’enquête après élimination des cotations invalides, citer tous les objets de placement en fonction du prix déclaré de haut en bas, de la quantité d’abonnement proposée par les objets de placement en fonction du même prix déclaré de petit à grand et de la même quantité d’abonnement proposée en fonction du même prix déclaré en fonction du temps de déclaration (le temps de déclaration et le numéro de déclaration affichés sur la sector – forme d’abonnement hors réseau de la bourse ci – dessus prévalent) de dernier en premier. Le même prix d’application, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement de l’arrière à l’avant. La quantité de la partie la plus élevée de la cotation du montant total d’abonnement proposé est exclue, et le montant d’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total d’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix ne peut plus être exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne peuvent circuler sans restriction de circulation ni arrangement de verrouillage à compter de la date à laquelle les actions émises cette fois sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
30% des actions attribuées à chaque objet de placement dans le cadre de l’émission hors ligne sont en circulation à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai; 70% des actions sont verrouillées pour une période de six mois. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
La période de blocage des actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas être inférieure à 12 mois.
La période de blocage commence à la date à laquelle les actions émises sont cotées à la Bourse de Shanghai.
L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
L’objet de placement doit se conformer aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle des actifs ou des fonds correspondants.
Sous réserve des règles de cotation des actions de la Bourse de Hong Kong (les « règles de cotation de la Bourse de Hong kong») et des arrangements connexes, la société n’attribuera pas d’actions de l’émetteur à des personnes liées à l’émetteur (telles que définies dans les règles de cotation de la Bourse de Hong Kong) en vertu des règles de cotation de la Bourse de Hong Kong.
Les investisseurs hors réseau doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire déterminés avant 16 h le 14 avril 2022 (t + 2), conformément aux résultats préliminaires de placement hors réseau et à l’annonce des résultats de la souscription en ligne Des actions émises par China Offshore Oil Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors réseau et des résultats de la souscription en ligne»).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles Actions le 14 avril 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Si l’investisseur hors réseau qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Les actions ordinaires RMB émises par la société et devant être cotées à la Bourse de Shanghai seront enregistrées, déposées et réglées par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « China clearing») conformément aux lois et règlements pertinents en Chine et aux règles d’enregistrement et de règlement. Les registres d’enregistrement des valeurs mobilières émis par China Clearing peuvent prouver l’identité des actionnaires des actions a. Si l’actionnaire d’une action a a besoin d’un certificat d’enregistrement de la détention et du changement de valeurs mobilières ayant force de loi, il doit présenter une demande conformément aux dispositions commerciales pertinentes en Chine.
La société établit et tient un registre des actionnaires en Chine (ci – après dénommé « Registre des actionnaires en Chine») conformément aux lois et règlements pertinents. Le Registre des actionnaires en Chine est la preuve légale que les actionnaires d’actions a détiennent les actions d’actions a de la société. Les informations relatives aux actions de Hong Kong de la société figurant dans le registre des actionnaires existant et tenu à Hong Kong (Chine) (ci – après dénommé « Registre des actionnaires de Hong kong») ne seront pas incluses dans les informations relatives aux actions a émises. Le Registre des actionnaires en Chine et le registre des actionnaires à Hong Kong en Chine contiendront conjointement des informations sur toutes les actions émises de la société après cette émission.
Conformément à plusieurs avis, la structure des fonds propres, le Gouvernement d’entreprise et les normes d’exploitation des entreprises pilotes à puce rouge peuvent être régis par le droit des sociétés du lieu d’enregistrement à l’étranger et d’autres lois et règlements. La société est une société à puce rouge enregistrée à Hong Kong, en Chine, et cotée à la Bourse de Hong Kong. Conformément à l’ordonnance sur les sociétés de Hong Kong, en Chine (l’« ordonnance sur les sociétés»), le système de dénomination sociale des sociétés enregistrées à Hong Kong a été complètement supprimé à compter du 3 mars 2014, de sorte que les actions de la société n’ont pas de dénomination sociale. Les actions émises par la société doivent être cotées à la Bourse de Shanghai. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement de la RPC relatives à l’enregistrement et au règlement des actions, les actions ordinaires RMB (actions a) doivent être réglées en RMB. Les actions émises par la société n’ont pas de valeur nominale et sont négociées à la Bourse de Shanghai en RMB comme monnaie de négociation des actions.
La société est une société à puce rouge enregistrée à Hong Kong (Chine) et cotée à la Bourse de Hong Kong en vertu de l’ordonnance sur les sociétés et a constitué une Assemblée générale et un Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et règles pertinents du lieu d’enregistrement de la société et du lieu d’inscription à l’étranger, ainsi qu’au système actuel de gouvernance d’entreprise. Conformément à plusieurs avis et mesures de mise en œuvre, la structure des fonds propres, le Gouvernement d’entreprise et les normes d’exploitation des entreprises pilotes à puce rouge peuvent être régis par le droit des sociétés du lieu d’enregistrement à l’étranger et d’autres lois et règlements.
Aux fins de l’émission et de la cotation en bourse, la société a révisé ou formulé les statuts de la Cnooc, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires de la Cnooc, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration de la Cnooc et d’autres systèmes de gouvernance d’entreprise conformément au droit des valeurs mobilières, à certains avis, aux mesures d’application, aux règles de cotation en bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements nationaux. Faire en sorte que l’Arrangement de la société en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs ne soit pas inférieur aux exigences des lois et règlements nationaux en général. Toutefois, en ce qui concerne certains arrangements en matière de gouvernance d’entreprise, il existe encore certaines différences entre les émetteurs et les sociétés cotées en actions a établies en Chine en vertu du droit des sociétés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter « section IX structure de gouvernance d’entreprise » de la lettre d’intention sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires (actions a) de CNOOC « III. Principales différences entre le système juridique de la société au lieu d’enregistrement, les statuts et le droit des sociétés au pays ».
La fluctuation des prix du pétrole brut et du gaz naturel reflète principalement l’évolution de l’offre et de la demande, y compris l’incertitude du marché et d’autres facteurs indépendants de la volonté de l’entreprise, tels que la situation macroéconomique, la politique pétrolière de l’OPEP et des principaux pays exportateurs de pétrole, la situation géopolitique, la situation économique et les mesures liées aux principaux pays producteurs de pétrole, les prix et la disponibilité d’autres sources d’énergie, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques et les urgences mondiales majeures en matière de santé publique.
Les fluctuations des prix du pétrole et du gaz peuvent avoir une incidence importante sur les activités, les flux de trésorerie et les revenus de la compagnie. Les prix du pétrole et du gaz sont incertains. Si les prix du pétrole et du gaz baissent pendant une longue période, ils peuvent avoir une incidence négative sur les activités, les revenus et les bénéfices de l’entreprise, ce qui peut entraîner l’annulation par l’entreprise de réserves et d’autres actifs à coût élevé et réduire la production de pétrole et de gaz que l’entreprise peut produire économiquement. Si les prix du pétrole et du gaz restent faibles pendant une longue période, cela pourrait influer sur les décisions d’investissement de l’entreprise dans le projet.
La situation politique et économique internationale est complexe et changeante. En cas d’instabilité politique ou économique dans le pays où l’entreprise exerce ses activités, l’action internationale, les troubles et les grèves, l’instabilité politique, la guerre et les actes de terrorisme qui y sont liés peuvent avoir un impact négatif sur la situation financière et les Résultats d’exploitation de l’entreprise. Les changements de régime, les troubles sociaux, d’autres changements politiques, économiques ou diplomatiques ou des changements dans les politiques, les lois, les régimes fiscaux et fiscaux qui ne sont pas sous le contrôle de la société, ainsi que les sanctions commerciales et économiques résultant de la détérioration des relations entre les différents pays, peuvent avoir des effets négatifs importants sur les activités, les actifs existants ou les investissements futurs de la société.
Le 24 février 2022, la Russie a annoncé une « opération militaire spéciale » contre l’ukraine. L’émetteur n’a aucune activité en Ukraine; En Russie, la société détient une participation de 10% dans le projet Arctic LNG 2, qui en est encore au stade initial de la construction, et les projets susmentionnés de la société en Russie peuvent être touchés dans une certaine mesure par les sanctions financières découlant du conflit militaire. En outre, aucun autre projet de la société à l’étranger n’a été affecté par le conflit militaire russo – ukrainien et les conditions de production et d’exploitation sont normales.
Les résultats de l’émetteur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ont été annoncés sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk) Le 30 mars 2022, et les investisseurs sont invités à prêter attention. 2. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement, et lisent attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de CNOOC publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 11 avril 2022 (t – 1).
