Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiarong technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’enquête préliminaire sur l’émission et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est tarifée aux investisseurs publics sociaux par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, comme suit:
1. The issuance is conducted by Combination of Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”). Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion »), Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 54,51 yuan / action (à l’exclusion); Le prix d’abonnement proposé est de 54,51 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 8 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 54,51 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 8 millions d’actions, et le temps de soumission du système est de 14: 48: 22: 528 le 6 avril 2022. Selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, 14 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant. Le montant total de l’abonnement proposé ci – dessus est de 513,9 millions d’actions, ce qui représente environ 1,01% du montant total de l’abonnement proposé de 50 666,1 millions d’actions après l’exclusion de l’offre invalide dans l’enquête préliminaire. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans l’annexe « renseignements préliminaires sur l’enquête et le devis ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 38,39 RMB / action après avoir éliminé la partie la plus élevée de l’offre, en tenant compte de facteurs tels que le multiple d’abonnement effectif, les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 12 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 12 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 4. Placement stratégique: le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds de placement public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Selon le prix d’émission, la filiale pertinente de l’institution de recommandation, AXin Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « AXin investment»), ne participe pas au placement stratégique de l’émission.
Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de Gem (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs») pour la participation des cadres supérieurs techniques de Jiarong, un gestionnaire de Fonds de crédit de sécurité, au placement stratégique (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs»), qui promet que tous les fonds de souscription ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé.
Selon le prix final, le nombre final d’actions de placement stratégique du plan de gestion des actifs s’élève à 1 516693, soit environ 5,16% du nombre d’actions émises.
Les autres investisseurs stratégiques sont le Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite) (ci – après dénommé « Fonds de développement»), qui appartient à un grand fonds d’investissement au niveau de l’État avec une volonté d’investissement à long terme. Les fonds de souscription du Fonds de développement ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par le promoteur (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions de placement stratégique du Fonds de développement s’élève à 2 648450, soit environ 8,94% du nombre d’actions émises.
En résum é, le nombre initial d’actions placées stratégiquement dans le cadre de cette émission s’élève à 5826 millions, soit 20% du nombre total d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif de cette émission, le montant final de l’offre stratégique est de 4 165380 actions, soit environ 14,10% du montant de cette émission. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique s’élève à 1 719462 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction des actions attribuées dans le plan de gestion des actifs est de 12 mois; Les actions attribuées au Fonds de développement sont limitées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront, en fonction de l’abonnement en ligne, le 12 avril 2022 (jour t), s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel de l’abonnement hors ligne et d’ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 14 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 14 avril 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et le risque d’investissement coté au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference journal le 11 avril 2022 (t – 1). Comprendre pleinement le risque de marché et participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 38,39 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices de la c
Au 6 avril 2022 (t – 4), le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables divulgué dans la lettre d’intention de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après appelée « Lettre d’intention») était le suivant:
T – 4 actions de jour retenues en 2020 codes de titres statiques non correspondants déduits en 2020 titres abrégés prix de clôture des actions non conformes à l’EPS précédent rapport prix / bénéfice de l’EPS (après déduction du rapport prix / bénéfice (avant déduction de l’EPS (yuan / action) (yuan / action) (Yuan / action) (yuan / action))
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .sz Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 32,650674 Zhejiang Xidamen New Material Co.Ltd(605155) 48,40
