Avis d’Anxin Securities Co., Ltd.
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiarong technology», « émetteur» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « l’offre») et a présenté une demande d’inscription au Gem le 31 mars 2021, qui a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de La Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la bourse» ou « la Bourse de shenzhen»). Enregistré le 16 mars 2022 sous le numéro zjxk [2022] 499 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Informations de base sur le placement stratégique
Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions émises s’élève à 29,13 millions, soit environ 25,00% du capital social total après l’émission. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 5826 millions, soit 20,00% du nombre d’actions émises. Parmi eux, le nombre de souscriptions de cadres supérieurs et d’employés de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion d’actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique (les cadres supérieurs techniques de Jiarong de l’administration du crédit d’anxin participent au plan de gestion d’actifs collectifs de placement stratégique GEM, ci – après dénommé « plan de Gestion d’actifs») ne doit pas dépasser 10% du nombre de cette émission, c’est – à – dire pas plus de 2 913000 actions, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 57 650000 RMB; La souscription initiale de la filiale concernée du sponsor, AXin Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « AXin investment») est de 5% de la souscription initiale de l’offre, c’est – à – dire 1456500 actions (si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée et du Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique»), La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Le montant initial de la souscription du Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite) (ci – après dénommé « Fonds de développement») est de 14565 millions d’actions, et le montant final de la souscription ne dépasse pas 2913 millions d’actions et le montant de la souscription ne dépasse pas 100 millions de RMB. La différence entre la quantité finale de placement stratégique et la quantité initiale de placement stratégique sera reportée à l’émission hors réseau, et la proportion et le montant spécifiques seront déterminés après la détermination du prix d’émission le [] (jour t – 2) du [] (2022). Participants
Dans le cadre de cette offre, le choix des investisseurs de placement stratégique est déterminé de manière exhaustive en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché, notamment:
1. Grand fonds d’investissement au niveau de l’État ayant l’intention d’investir à long terme: Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite);
2. Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique: les cadres supérieurs techniques de Jiarong de la gestion du crédit de sécurité participent au plan de gestion des actifs collectifs du placement stratégique Gem;
3. Anxin Investment and Investment of relevant subsidiaries of the sponsor institution (if the price of this Issuance exceeds the Median and Weighted Average of Off – net Investors Quotation after Elimination of the highest Quotation, and the Lower Value of the Median and Weighted Average of public – raised Funds, Social Security Funds, pensions, Enterprise rente Funds and Insurance Funds Quotation after Elimination of the highest Quotation, Anxin investment will participate in strategic Placement of this Issuance according to relevant provisions).
Échelle de participation
Le Fonds de développement a l’intention de participer au placement stratégique de l’émission, dont le montant final de la souscription ne dépasse pas 2 913000 actions et le montant de la souscription ne dépasse pas 100 millions de RMB.
Le nombre d’actions que le plan de gestion d’actifs a l’intention de participer au placement stratégique ne doit pas dépasser 10% de l’offre publique actuelle, c’est – à – dire 2 913000 actions, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 57 650000 RMB, ce qui est conforme aux exigences pertinentes de l’article 18 des dispositions spéciales.
Le montant initial de suivi de l’investissement de la filiale concernée de l’institution de recommandation dans le secteur de l’assurance – crédit est de 5,00% du montant de cette émission, C’est – à – dire 14565 million s d’actions (si le prix de cette offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de s écurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette offre conformément aux dispositions pertinentes).
Au total, deux investisseurs stratégiques participent à ce placement stratégique (par exemple, si des filiales liées à l’institution de recommandation suivent le placement, le nombre d’investisseurs stratégiques est de 3) et le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique est de 5826 millions. Conformément aux dispositions spéciales et aux règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’entreprise»), il ne doit pas y avoir plus de 10 investisseurs stratégiques dans l’offre et, en principe, le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions dans l’offre publique.
Conditions de placement
Tous les investisseurs participant à ce placement stratégique ont signé un accord de placement stratégique avec l’émetteur. Les investisseurs stratégiques ne participent pas à l’enquête préliminaire sur ce placement et s’engagent à souscrire le nombre d’actions qu’ils s’engagent à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal).
Accord de restriction des ventes
La période de restriction à la vente des actions attribuées au plan de gestion des actifs est de 12 mois; La période de restriction à la vente des actions attribuées à l’investissement et à l’investissement d’anxin (si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, l’investissement d’anxin participera à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes) Les actions attribuées au Fonds de développement sont limitées à 12 mois.
La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Contributions
L’investisseur stratégique doit verser l’intégralité du Fonds de souscription à l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant 15 h le [] (t – 4) du [] (2022).
Si le capital de souscription payé par la filiale concernée du promoteur (souscripteur principal) Le jour t – 4 est inférieur au montant final attribué, la filiale concernée du promoteur (souscripteur principal) paiera le solde du capital de souscription au plus tard le jour t – 2 du [] (y compris le jour t – 2) du [] (2022).
Si le montant du Fonds de souscription de l’investisseur stratégique dépasse le montant final attribué, le montant excédentaire sera remboursé à l’investisseur stratégique au plus tard le jour t + 4, et tous les intérêts générés par le Fonds de souscription pendant la période de gel seront la propriété du Fonds de protection des investisseurs en valeurs mobilières. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) will Verify the receipt of the Subscription funds paid by Strategic Investors on [] (t + 4) in 2022 and issue the capital Verification Report.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. Civil and Military Integration Development Industrial Investment Fund (Limited Partnership)
Informations de base
Selon les informations fournies par le Fonds de développement, telles que les accords de partenariat, les informations de base sur le Fonds de développement sont les suivantes:
Nom du Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite)
Type de société en commandite
Code unifié de crédit social 91310000ma1fl57h4g
Adresse: Room u188, 2800 Wanyuan Road, Minhang District, Shanghai
Executive partner State investment & Creative Cooperation (Shanghai) Investment Management Co., Ltd.
Capital social 90650000 RMB
Période d’exploitation du 21 mars 2018 au 20 mars 2028
Domaine d’activité investissement en capital – investissement, capital de risque, gestion des investissements, Conseil en investissement. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Après vérification, le Fonds de développement a suivi les procédures d’enregistrement des fonds de placement privés conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires de surveillance et d’administration des fonds de placement privés, aux mesures d’enregistrement des gestionnaires de fonds de placement privés et aux Mesures d’enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux exigences de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières. Le Fonds est numéroté sgc148 et la date d’enregistrement est le 17 avril 2019.
En ce qui concerne la licence commerciale et l’Accord de partenariat du Fonds de développement, il n’y a pas d’expiration de la durée d’exploitation du Fonds de développement, les partenaires décident de dissoudre, la licence commerciale est révoquée conformément à la loi en raison de la violation des lois, règlements ou autres documents normatifs, et Il est ordonné de fermer ou de retirer le Fonds de développement.
Dans les cas prévus par l’accord, la qualification de l’entité principale du Fonds de développement est légale et valide.
Structure de propriété
Selon les informations fournies par le Fonds de développement, à la date d’émission du présent plan, la structure des fonds propres du Fonds de développement est la suivante:
Nom / nom type de partenaire montant de la contribution souscrite (10 000 RMB) Proportion de la contribution
National Development Investment Group Co., Ltd. Limited partner 250000,01 27,58%
Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Limited Partner 24000041 26.48%
Hubei Changjiang economic Belt Industrial Guidance Fund Partnership (Limited Partner 15 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 16.55%)
Shanghai Minhang District Innovation and Venture Capital Guidance Fund Management Co., Ltd. 60 000,33 6,62% Xin (Shanghai Minhang District Financial Service Center)
Tianjin Port Co.Ltd(600717) (Group) Limited Partner 4999982 5.52%
Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd. Limited Partner 4999982 5.52%
Zhuhai Development Investment Fund (Limited Partnership) Limited partner 49 999,82 5,52%
Shaanxi Provincial Government Investment Guidance Fund Partnership (Limited Partnership 2 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 3.31%)
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Asset Operation Group Co., Ltd. Limited Partner 500025 2.21%
General partner of sdic chuanghe (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. 150026 0,55%
Zhuhai hechuang fangdao Investment Enterprise (Limited Partnership) Limited partner 250000,01 0,17%
Total – 90650000 100.00%
State Investment Co., Ltd. (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « State») partenaire exécutif du Fonds de développement
Investissement en capital – risque) financé à 100% par la State Investment and Creative Fund Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « State Investment and Creative cooperation»)
Formation.
According to the statuts of sinotrich Co., Ltd. And the Verification and Identification of actual Controller of sinotrich Co., Ltd. By Beijing Dacheng Law Firm
L’avis juridique émis en vertu de l’article et les instructions écrites émises par le Fonds de développement n’ont pas d’actionnaires de Sinochem.
L’actionnaire a le droit indépendant d’adopter une résolution par l’exercice de son droit de vote et aucun actionnaire n’a le droit d’adopter sa recommandation.
L’indépendance des administrateurs permet au Conseil d’administration d’adopter des résolutions, chaque actionnaire au niveau de l’Assemblée des actionnaires ou l’Administrateur recommandé par l’actionnaire à l’Administrateur.
