Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongyi technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et les investisseurs sont invités Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les cotations des investisseurs non conformes conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 225,00 yuan / action (à l’exclusion de 225,00 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 225,00 yuan / action et le nombre d’abonnements proposés est inférieur à 4,7 millions d’actions (à l’exclusion de 4,7 millions d’actions) sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 225,00 yuan / action, le nombre d’abonnements proposé est égal à 4,7 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même que celui de 13: 18: 13: 385 le 7 avril 2022, 29 objets de placement sont supprimés de l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de l’arrière à l’avant. Le montant total de l’abonnement proposé pour le processus ci – dessus est de 216,6 millions d’actions, ce qui représente environ 1,02% du montant total de l’abonnement proposé pour 212329 millions d’actions après l’annulation de l’offre invalide dans l’enquête préliminaire. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: Tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ». 2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 163,56 RMB / action et qu’aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée pour l’émission hors ligne, compte tenu des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans le même secteur, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 12 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. Parmi eux, le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) par voie de négociation est de 163,56 RMB / action. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc.
Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre de l’émission initiale, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3 367400 actions, soit 20,00% du volume de cette émission. Sur la base des prix définitifs, le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit.
Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur pour participer à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de Gem auquel participent les employés de CICC – 1 Technology (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs de CICC – 1 technology»). Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs de CICC no 1 est de 624602, soit environ 3,71% du nombre d’actions émises.
Les autres types d’investisseurs stratégiques sont les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont un partenariat stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités. Selon les prix définitifs, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 1834188, soit environ 10,89% du nombre d’actions émises.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 367400, soit 20,00% du nombre total d’actions émises. Le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 2 458790 actions, soit environ 14,60% du montant de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final, 908610 actions, sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»). 4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: il n’y a pas de restrictions à la circulation ni de dispositions relatives à la période de restriction des ventes pour les actions émises en ligne. Les actions émises publiquement peuvent circuler à partir de la date d’inscription des actions au Gem de la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique est de 12 mois, tandis que la période de restriction à la vente des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
5. Les investisseurs en ligne expriment de manière indépendante leur intention de souscrire des actions et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Une fois l’abonnement en ligne et hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) décideront, le 12 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et hors ligne, s’il y a lieu d’activer davantage le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Science & Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors ligne»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité attribuée avant 16 h le 14 avril 2022 (t + 2). Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 14 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de l’abonnement à de nouvelles actions, les investisseurs en ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste Gem (ci – après dénommé « clôture de l’appel d’offres en ligne»).
L’annonce des résultats “) s’acquitte de l’obligation de règlement du capital et veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions à la date du 14 avril 2022 (t + 2), et le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions auxquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
8. Les investisseurs hors ligne doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et déterminer raisonnablement le montant de l’abonnement. Le montant de l’abonnement déclaré pour l’objet de placement au cours des phases d’enquête et d’abonnement ne doit pas dépasser l’actif total ou l’échelle du capital de l’objet de placement. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 11 avril 2022 (l’« annonce spéciale sur le risque d’investissement»), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à Cette nouvelle émission d’actions.
