China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification de la qualification des investisseurs stratégiques qui offrent des actions au public pour la première fois et qui sont cotés au Gem
China International Capital Corporation Limited(601995)
Adresse: 27 / F & 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Mars 2002
Shenzhen Stock Exchange:
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « l’offre») et a approuvé la demande d’inscription au Gem le 29 octobre 2021 par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la bourse», « la Bourse de shenzhen»). Enregistré le 1er mars 2022 par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»). China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
Aux fins de l’émission de ces avis de vérification, China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine Règlement spécial sur l’offre publique initiale et la souscription de titres du GEM (annonce de la c
Sur la base des informations pertinentes fournies par l’émetteur et l’investisseur stratégique, et conformément aux avis de vérification émis par le cabinet d’avocats Beijing haiwen et aux résultats de la vérification pertinente effectuée par le China International Capital Corporation Limited(601995)
Approbation et autorisation de l’émission et de la cotation (i) Approbation de l’émission et de la cotation par le Conseil d’administration de l’émetteur
Le 7 septembre 2020, l’émetteur a convoqué la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration, La proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’application des Statuts (projet) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Après la cotation au GEM et la proposition relative au rapport d’étude de faisabilité sur les projets d’investissement et les projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société ont été examinées et adoptées. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale de la société; proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à l’offre publique initiale de la société et à la cotation au Gem; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises au cours de l’offre publique initiale de la société et aux mesures et engagements pour remplir le rendement au comptant dilué; proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation de la société La proposition relative à l’élaboration d’un plan de stabilisation du cours des actions de la société dans les trois ans suivant la cotation des actions de la société et la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et aux engagements pertinents émis par la société lors de la cotation au GEM, etc., doivent prendre des Résolutions sur le plan spécifique d’émission des actions, la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions qui doivent être clarifiées et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 22 septembre 2020, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’application des Statuts (projet) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Après la cotation au GEM et la proposition relative au rapport d’étude de faisabilité sur les projets d’investissement et les projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société ont été examinées et adoptées. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale de la société; proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à l’offre publique initiale de la société et à la cotation au Gem; proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises au cours de l’offre publique initiale de la société et aux mesures et engagements pour remplir le rendement au comptant dilué; proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois années suivant la cotation de la société La proposition relative à l’élaboration d’un plan de stabilisation du cours des actions de la société dans les trois ans suivant la cotation des actions de la société et la proposition relative aux engagements pertinents émis par la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem sont liées à cette offre. La proposition susmentionnée est adoptée à 100% des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Examen de la Bourse de Shenzhen et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la cotation de cette offre
Le 29 octobre 2021, le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 64e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen a tenu la 64e réunion d’examen en 2021 Le 29 octobre 2021, et l’émetteur (le premier) a satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences de divulgation de l’information.
Le 1er mars 2022, la c
Selon l’Accord de souscription signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’objet de l’émission, les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants: (i) Détermination de l’objet de placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, le choix des investisseurs pour le placement stratégique est déterminé de manière exhaustive en tenant compte de la qualification des investisseurs et de la situation du marché, notamment Ningbo Meishan Free Trade port zone huiding Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « huiding investment»), Jiangsu yueda Motor Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « yueda motor»), Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique: l’employé no 1 de la CICC participe au plan de gestion des actifs collectifs du placement stratégique Gem (ci – après dénommé « CICC no 1») et la filiale pertinente de l’institution de Recommandation, China CICC fortune Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « CICC fortune»). (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds de produits publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à la distribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes).
Conformément aux dispositions spéciales et aux règles de mise en œuvre de l’émission initiale, si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au suivi; Si le prix d’émission ne dépasse pas la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’investissement de suivi.
Si les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer à l’investissement de suivi, China International Capital Corporation Limited(601995)
Échelle de participation au placement stratégique
L’émetteur a l’intention d’émettre 16 837000 actions au public, dont 3 367400 actions initialement émises dans le cadre d’un placement stratégique, soit 20,00% du nombre émis. Parmi eux, le montant de la souscription au plan spécial de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique ne dépasse pas 102,16 millions de RMB, et le montant de la souscription ne dépasse pas 10,00% du montant de l’émission, c’est – à – dire 1 683700 actions; Le nombre d’actions de suivi des filiales liées de l’institution de recommandation est estimé à 841850, soit 5,00% du nombre d’actions émises, et le montant estimatif de la souscription est d’environ 100 millions de RMB. Les proportions et les montants spécifiques des placements stratégiques participants seront déterminés en fonction de la taille finale de l’émission. (si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes); D’autres investisseurs stratégiques s’attendent à ce que le montant de la souscription ne dépasse pas 300 millions de RMB. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne. Conformité de l’objet de placement stratégique participant à l’émission (Ⅰ) Ningbo Meishan Free Trade port zone shending Investment Co., Ltd.
Informations de base
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de Weiding Investment et la confirmation de Weiding Investment, et par l’intermédiaire de l’institution de recommandation dans le système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) Les informations de base sur l’investissement sont les suivantes:
Nom de l’entreprise Ningbo Meishan Bonded Port Area wending Investment Co., Ltd.
Date d’établissement: 6 avril 2017
Code unifié de crédit social 91330206ma28yrym3f
Représentant légal: Wu yingming
Capital social: 1 900 millions de RMB
Registered address Room 401, Room a, Building 1, No. 88, Qixing Road, Meishan District, Ningbo City, Zhejiang Province h0939
Domaine d’activité investissement industriel, gestion des investissements, Conseil en investissement. (il est interdit d’entreprendre des activités financières telles que l’absorption de dépôts, la garantie de financement, la gestion financière pour le compte de clients et la collecte de fonds (financiers) auprès du public sans l’approbation des autorités de réglementation financière et autres)
Après vérification, Weiding Investment est une société à responsabilité limitée légalement constituée et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elle doit être résiliée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Structure de la contribution et Contrôleur effectif
Selon la licence d’entreprise, les statuts et d’autres documents de Weiding Investment et la confirmation de Weiding Investment, et par l’intermédiaire de l’institution de recommandation dans le système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) Selon l’enquête, à la date d’émission du présent document, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) La structure de propriété de l’investissement de Weiding est la suivante:
Zeng yuqun Pei Zhenhua
100% 79,91%
Ningbo Meishan Free Trade port Zone Ningbo United Group Co.Ltd(600051)
Hong Kong central Clearing Corporation Huang Shilin ruiting Investment Co., Ltd. Li Pingyuan Investment Management Partnership enterprises are less than 5%
Industrie (société en commandite)
7,16% 11,20% 24,54% 4,81% 6,78% 47,1%
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .sz)
100%
Ningbo Meishan Free Trade port zone shending Investment Co., Ltd.
Division
Conformément à l’avis publié le 17 janvier 2022 par
