New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Ne dépassant pas 61,92 millions d’actions ordinaires (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen le 10 septembre 2021 et a été approuvée pour l’enregistrement par le document c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 61,92 millions et que le prix d’émission était de 13,73 RMB par action.
Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 9288 millions, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission final, le placement stratégique de l’émission se compose de cadres supérieurs et d’employés de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi par le placement stratégique et de filiales et d’investissements liés à l’institution de recommandation. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 3678077 millions, soit 5,94% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique des filiales concernées de l’institution de recommandation est de 2913328 millions, soit 4,70% du nombre d’actions émises. Le montant final de l’offre stratégique était de 6591405 millions d’actions, soit 10,65% du montant total de l’offre. La différence entre l’offre stratégique initiale et l’offre stratégique finale était de 2696595 millions d’actions reportées à l’offre hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne après le rappel du placement stratégique était de 39 539095, soit 71,46% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 157895 millions, soit 28,54% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 11 066600 actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 28 473095, soit 51,46% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 2685550000, ce qui représente 48,54% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 7969%, et le multiple d’abonnement est 436734682 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 11 avril 2022 (t + 2): 1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément aux résultats préliminaires de placement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’annonce des résultats préliminaires de placement sous Gem (ci – après appelée « annonce des résultats préliminaires de placement hors Réseau») et aux exigences de paiement du Fonds de souscription de l’annonce d’émission, déterminer le prix d’émission et la quantité attribuée avant 16 h le 11 avril 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions. Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. A remporté l’offre publique initiale d’actions et a remporté l’annonce des résultats de l’offre publique en ligne sur le GEM, et que les exigences de paiement du Fonds de souscription de l’annonce d’émission ont ét é respectées pour s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un fonds de souscription suffisant pour les Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’émission hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle des ventes, et l’investisseur hors ligne promet 10% du nombre d’actions qu’il reçoit, si moins d’une action est arrondie à la hausse. La période de restriction des ventes est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par l’émetteur dans le cadre du placement stratégique est de 12 mois pour les cadres supérieurs et le personnel de base, et la période de restriction à la vente des filiales et Des actions attribuées liées à l’établissement de recommandation est de 24 mois à compter de la date à laquelle les actions de cette banque de développement public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à la souscription de projets liés à divers secteurs du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la souscription en ligne et aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique (i) participants
Le prix d’émission de cette émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance Après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 3678077 millions, soit 5,94% du nombre d’actions émises. Le nombre final d’actions de placement stratégique des filiales concernées de l’institution de recommandation est de 2913328 millions, soit 4,70% du nombre d’actions émises. Le montant total de l’allocation stratégique finale est de 6591405 millions d’actions, soit 10,65% du montant de l’offre. La différence entre l’allocation stratégique initiale et l’allocation stratégique finale est de 2696595 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
À la date d’émission du présent avis, les cadres supérieurs de l’émetteur et les filiales pertinentes du plan spécial de gestion des actifs du personnel de base et de l’institution de recommandation ont signé un accord de placement avec l’émetteur. Voir le rapport spécial de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur les investisseurs stratégiques de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Publié le 6 avril 2022 (t – 1) pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques et l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Xiaoming sur les questions de vérification des investisseurs stratégiques de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d Résultats obtenus
Au 30 mars 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé l’intégralité de leurs fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1. Plan spécial de gestion des immobilisations pour New Special Electric 36780775049999721 12
2. Investissement dans les moyens de subsistance des populations 2 913328 3 999993,44 24
Total 65914059049999065
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Modalités d’application de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (Shenzhen Securities Co., Ltd.
[2020] No 483), spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2020] 213)
Règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (CSSF [2021]
212) et d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) procède à la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne.
Vérifié et confirmé. Sur la base des résultats d’abonnement effectifs finalement reçus de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, la machine de recommandation
L’établissement (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 7 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation,
Les 5 694 objets de placement efficaces gérés par 278 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission sont tous conformes à l’émission.
Les exigences de l’annonce ont participé à la souscription hors ligne, dont 6 objets de placement gérés par 3 investisseurs hors ligne.
Nom restreint dans l’annonce de la liste anormale des investisseurs hors ligne du premier lot en 2022 publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières
Par conséquent, l’abonnement est annulé et l’abonnement hors ligne est de 66,3 millions d’actions; Les 275 autres réseaux
Les 5 688 placements gérés par les investisseurs sont des souscriptions valides, et le nombre d’actions souscrites hors ligne est de 76 792700 000.
La liste des investisseurs dont la souscription est invalide est la suivante:
Nom de l’investisseur nom de l’objet de placement prix d’abonnement proposé quantité d’abonnement proposée
No. (yuan / action) (10 000 actions)
1. Private Equity of Shanghai Liwei Investment Management Co., Ltd. Liweixing No. 15 13.73 530
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd.
2 Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd. – Xinfeng No.1 Private Investment 13.73 710
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
3. Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd. Yulin No.1 Private Equity Securities Investment 13.73 890
Fonds d & apos; équipement
4. Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund Management Co., Ltd. Insurance Bank duokong No. 2 Private 13.73 1
