Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conseils spéciaux
La demande de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Liansheng chemical» ou « émetteur») d’émettre 27 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») pour la première fois publiquement et d’être cotée au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) »). Les actions de l’émetteur sont appelées « Liansheng chemical» et le Code des actions est « 301212».
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 27 millions d’actions et que le prix d’émission est de 29,67 yuan / action, ce qui ne dépasse pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,35 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 19,35 millions, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre d’actions émises en ligne était de 7695 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 8 929,35 750 fois, plus de 100 fois, et ont rappelé 20% des actions émises en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 950000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 13 095000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00190579712%, et le multiple d’abonnement effectif est 524714822 fois.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 7 avril 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 12969731
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 38 481118,77
3. Nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 125269
4. Montant de la renonciation de l’investisseur en ligne à la souscription (RMB): 371673123
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 13 905000
3. Nombre d’actions (actions) que les investisseurs hors ligne renoncent à souscrire: 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Limite de vente proportionnelle hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Dans le cadre de cette offre, le nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne est de 13 905000, dont 1 392748 actions dont la proportion hors ligne est limitée à six mois, soit environ 10,02% du nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et environ 5,16% du nombre total d’actions offertes publiquement.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui renoncent à la souscription d’actions sont entièrement souscrits par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans cette émission est de 125269, le montant de la souscription est de 371671,23 RMB, et le ratio de souscription est de 0,46%.
Le 11 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère les fonds de souscription à l’émetteur avec les fonds collectés pour l’émission hors ligne et en ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc et enregistre les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 021 – Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 11 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et de son inscription au GEM)
