À propos de China Securities Co.Ltd(601066)
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) achat d’actifs importants et opérations connexes
Vérification de la réalisation des engagements de performance et des tests de dépréciation des actifs
Avril 2002
Interprétation
Aux fins du présent avis de vérification, les abréviations suivantes ont la signification suivante, sauf indication contraire du contexte:
Abréviations – Définitions
China Securities Co.Ltd(601066)
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Société, société, transaction actuelle de la société, poids lourd actuel
Groupe. Les principaux actifs de cette période se rapportent à l’acquisition en espèces de l’investissement dans la remise en état des terres agricoles et des 5010888 actions de R1 International détenues par le Groupe de gestion internationale R1 et les actionnaires de cette acquisition d’actifs importants.
Acheter
Agricultural Reclamation Investment, sandana DASS, Lim Beng Seng, Ling chanyew, howai Leong, toshinobuhanda, Lee contrepartie means cheehoe, ohkianchew, leowweichang, Lim Chin Seng, Leslie Cheng Tsin tzun, Nguyen Dai Thao, Ding, Wong Kien hian, Yeoh Wee Chia, Mantha Srinivas Sastry et koravangattu vinayraj
Agricultural Reclamation Holdings and HAIKEN Holdings refer to Hainan Agricultural Reclamation Investment Holdings Group Co., Ltd. And holding Shareholder of Listed Companies
Hainan State Farms Investment Limited, a wholly owned subsidiary of agroreclamation New agroreclamation Investment established in the British Virgin Islands, holding R1 international 4200000 Shares
Sandana DASS, dass se réfère d’abord à sandana DASS, PDG de R1 international et à la naissance d’un actionnaire important.
Sandana DASS, Lim Beng Seng, Ling Chan Yew, Ho Wai Leong, Toshinobu Handa, Lee Chee hoe, R1 International Management Shareholders refer to ohkianchew, leowweichang, Lim chinseng, Leslie chengtsin tzun, Nguyen Dai Thao, Ding, wongkienhian, yeohweechia, manthasrinivas Sastry and koravangangtu vinayraj
R1 international, subject Company means R1 International Pte Ltd, a Private Limited Company registered in Singapore
C
Shanghai Stock Exchange and Exchange refer to Shanghai Stock Exchange
Hainan SASAC means the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Hainan Provincial Government, which is the actual Controller of Listed Companies
Zico Insights Law LLC, Zico Law Vietnam, Overseas Lawyers refer to zicolaw (Thailand) Limited, roosdiono & Partners, Zaid Ibrahim & Co, SAMV ā Partners, mei & Mark LLP, King & Wood Mallesons Legal Affairs
Bureau d’affaires － entreprise commune de droit étranger (bureau) et autres cabinets d’avocats étrangers qui donnent des avis juridiques à R1 international et à ses filiales
Zhongzhihua signifie Beijing zhongzhihua Assets Appraisal Co., Ltd.
Date de référence de l’évaluation: 30 avril 2018
Le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle toutes les conditions préalables à la clôture convenues dans le contrat d’achat d’actions ont été remplies ou exemptées par la partie qui en bénéficie
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de la vérification et de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture (à l’exclusion de la date).
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Les écarts ou incohérences constatés dans les données figurant dans la présente opinion de vérification résultent de l & apos; arrondissement des chiffres.
China Securities Co.Ltd(601066) La réalisation des engagements internationaux de performance R1 et les essais de dépréciation ont été vérifiés comme suit:
Aperçu de la transaction
Schéma général
Le plan de restructuration des actifs majeurs prévoit que les sociétés cotées paient en espèces pour acheter les 4200000 actions de R1 International détenues par Agricultural Reclamation Holdings par Agricultural Reclamation Investment, sandana DASS, Lim bengseng, lingchanyew, howai Leong, toshinobuhanda, Lee cheehoe, ohkianchew, leowweichang, Lim chinseng, Leslie chengtsintzun, Nguyen daithao, DingWen, wongkienhian, Yeoh Wee Chia, Les 810888 actions de R1 International détenues par Mantha Srinivas Sastry et koravangattu vinayraj totalisent 5010888 actions, soit 73,46% des 6820888 actions de R1 international. Parmi eux, la mise en oeuvre de l’achat d’actions R1 international par la société cotée aux actionnaires de la direction est subordonnée à l’achèvement de la transaction d’achat d’actions R1 international de 4200000 actions détenues indirectement par Agricultural Reclamation Holdings.
L’opération est fondée sur la valeur en dollars des États – Unis de l’actif sous – jacent à la date de référence de l’évaluation, déterminée dans le rapport d’évaluation publié par la Chine et déposé par la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province de Hainan. La valeur d’évaluation des actions à 100% de R1 international à la date de référence de l’évaluation est de 915719 millions de dollars américains, calculée au taux de change à la date de référence de l’évaluation, soit environ 580516 millions de RMB. Après des négociations amicales entre les deux parties à la transaction, la valeur de contrepartie de l’acquisition de 5010888 actions est déterminée à 655424 millions de dollars américains.
Agricultural Reclamation Investment est une filiale à part entière de Agricultural Reclamation Holdings, l’actionnaire contrôlant de la société cotée, qui est une partie liée de la société cotée, de sorte que cette transaction constitue une transaction liée. Une fois la transaction terminée, R1 International deviendra la filiale holding de la société. La société détient directement 73,46% des capitaux propres de R1 international et 15,39% des capitaux propres de R1 international par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, Haijiao Singapore, détenant au total 88,86% des capitaux propres de R1 international. La transaction constitue une réorganisation importante des actifs, mais ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse.
Contrepartie
Les informations relatives à la contrepartie de cette restructuration sont présentées dans le tableau suivant:
Numéro de série contrepartie vente R1 contrepartie internationale en espèces commentaires de la contrepartie
Nombre d’actions (actions) (USD)
1. Agricultural Reclamation Investment 42 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 493 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Agricultural Reclamation Investment is a wholly owned subsidiary of Agricultural Reclamation Holdings
2 sandana DASS 35 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 7800000 R1 INTERNATIONAL CEO
3 Lim Beng Seng 88888116265504 R1 chef de l’exploitation international
4 Ling Chan Yew 88000115104000 R1 Deputy Chief Operation Officer international
5 Ho Wai Leong 8 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 4640000 R1 International GM
6 Toshinobu Handa 50 000654 000,00 –
7 Lee Chee Hoe 40 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 200,00 –
8 Oh Kian Chew 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 160000 R1 Chief Trading Officer international
9 leow wei Chang 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 160000 R1 International Chief Financial Officer
10 Lim Chin Seng 1500019620000 R1 Deputy General Manager International
11 Leslie Cheng Tsin tzun 1 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 004000 –
12 Nguyen Dai Thao 10 000130 800,00 –
13 DingWen 10 000130 800,00 –
14 Wong Kien hian 800010464000 –
15 Yeoh Wee Chia 800010464000 –
16 Mantha Srinivas Sastry 50006540000
17 koravangattu vinayraj 50006540000 –
Total 50108886554241504 –
Évaluation et évaluation des transactions
L’opération est basée sur la valeur d’évaluation émise par China Qihua et enregistrée par la Hainan SASAC. La valeur d’évaluation des capitaux propres à 100% de R1 international est de 915719 millions de dollars américains, calculée au taux de change à la date de référence de l’évaluation, soit environ 5805016 $
