Code des titres: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) titre abrégé: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) annonce No: 2022 – 036 Code des obligations convertibles: 113036 titre abrégé: ningjian
Ningbo Construction Co.Ltd(601789)
À propos de “ningjian conversion debt” est sur le point de mettre fin à la négociation et avant la conversion et le remboursement des actions
Annonce importante le dernier jour de négociation
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils sur les risques:
Le 11 avril 2022 est le dernier jour de négociation et le dernier jour de conversion des obligations de ningjian. Après la clôture du marché le 11 avril 2022, les « obligations convertibles de ningjian» qui n’ont pas encore été converties en actions cesseront d’être négociées et converties en actions, et la société rachètera les « obligations convertibles de ningjian» au prix de rmb100460 / pièce. En particulier, la société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu de l’annonce, de se concentrer sur les risques pertinents et de conclure la transaction ou la conversion d’actions avant la clôture du marché le 11 avril 2022, ou de faire face à des pertes sur placements.
Conseils importants:
Date d’enregistrement du remboursement: 11 avril 2022
Prix de rachat: RMB 100460 / pièce
Date d’émission du remboursement: 12 avril 2022
À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement du remboursement (c. – à – d. Le 12 avril 2022), la « conversion des obligations de ningjian» cessera de négocier et de convertir des actions; Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations convertibles de ningjian» seront radiées de la Bourse de Shanghai (toutes les obligations convertibles émises seront rachetées).
Ningbo Construction Co.Ltd(601789) Conformément à l’accord sur le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Ningbo Construction Co.Ltd(601789)
Le 10 mars 2022, la vingt et unième session du cinquième Conseil d’administration et la quinzième session du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations converties de ningjian» et ont décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des obligations convertibles de la société et de racheter toutes les « Obligations converties de ningjian» inscrites au registre à la « date d’enregistrement du remboursement».
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et du prospectus de la société, l’annonce suivante est faite à tous les détenteurs d’obligations convertibles de ningjian sur les questions relatives au remboursement:
Conditions de remboursement
Conditions de remboursement conditionnel du prospectus de la société:
Au cours de la période de conversion, le Conseil d’administration de la société a le pouvoir de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se produit:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
En cas d’ajustement du prix de conversion au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Questions relatives au remboursement des obligations convertibles
Réalisation des conditions de remboursement
Du 21 janvier 2022 au 10 mars 2022, les actions de la société ont atteint le prix de clôture de 15 jours de négociation consécutifs au cours des 30 jours de négociation suivants, qui n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. 6,19 yuan / action) du prix de conversion actuel de la « dette convertie de ningjian», et les conditions de remboursement de la « dette convertie de ningjian» ont été remplies.
Date d’enregistrement du remboursement
L’objet du remboursement est tous les détenteurs de « ningjian convertible debt» enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de zhongdeng») après la clôture du marché le 11 avril 2022.
Prix de rachat
Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, le prix de remboursement est de 100460 yuan / pièce (valeur nominale plus intérêts courus pour la période en cours).
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Le taux d’intérêt annuel nominal de l’exercice en cours (du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022) est de 0,6%;
Les jours d’intérêt s’étendent du 6 juillet 2021 à la date de remboursement de l’année d’intérêt jusqu’au 12 avril 2022 (début et fin non inclus) pour un total de 280 jours;
Intérêts courus pour l’exercice en cours = 100 × 0,6% × 280 / 365 = 0460 yuan / feuille
Prix de rachat = valeur nominale + intérêts courus courants = 100 + 0460 = 100460 yuan / pièce.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels d’obligations de sociétés convertibles de la société (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations au taux de 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire que le montant de remboursement des obligations de sociétés convertibles pour 100 RMB est de 100460 RMB (avant impôt), et le montant de remboursement effectivement distribué est de 100368 RMB (après impôt). L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations convertibles de sociétés sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé. Si chaque point de service des intérêts ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque point de service des intérêts.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les entreprises résidentes qui détiennent des obligations convertibles de sociétés paient elles – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations, c’est – à – dire que le montant réel de remboursement des obligations convertibles de sociétés émises pour 100 RMB est de 100460 RMB (impôt inclus).
En ce qui concerne les entreprises non résidentes telles que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant les obligations en cours, conformément à l’annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité sur la poursuite des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions d’investissement étrangères investissant sur le marché obligataire national (annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité No 34 de 2021), du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national.
Par conséquent, pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (y compris qfii et rqfii) qui détiennent les obligations en cours, la société distribue le remboursement en fonction du montant de remboursement avant impôt, et le montant de remboursement pour chaque tranche de 100 RMB d’obligations de sociétés convertibles de la valeur nominale réelle du détenteur est de 100460 RMB.
Procédure de remboursement
Avant la fin de la période de remboursement, la société publiera un avis de rappel sur le remboursement des « obligations converties de ningjian» dans les médias désignés par la c
Lorsque la société décide d’effectuer le remboursement complet, toutes les « obligations de conversion ningjian» enregistrées dans la succursale de zhongdeng Shanghai à compter du jour de négociation suivant la date d’enregistrement du remboursement seront gelées.
À la fin du remboursement, la société fera connaître les résultats du remboursement et l’incidence du remboursement sur la société dans les médias désignés par la c
Date d’émission du remboursement: 12 avril 2022
La société confiera à la succursale de zhongdeng Shanghai le soin de distribuer les fonds de remboursement aux détenteurs qui se sont inscrits à la date de remboursement et qui ont effectué des opérations désignées dans les unités membres de la Bourse de Shanghai par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds, et de réduire le montant correspondant des « obligations converties de ningjian» des détenteurs. Les investisseurs qui ont effectué des opérations entièrement désignées peuvent recevoir le remboursement au Département des opérations sur titres désigné à la date d’émission. Le remboursement des investisseurs qui n’ont pas effectué d’opérations désignées est temporairement conservé par la succursale de zhongdeng Shanghai et distribué après avoir effectué des opérations désignées.
Négociation et conversion d’actions
La date d’enregistrement du remboursement (11 avril 2022) est le dernier jour de négociation des obligations convertibles de la société. À compter du jour de négociation suivant la date d’enregistrement du remboursement (12 avril 2022), la « conversion des obligations de ningjian» cessera de négocier et de convertir des actions.
Conseils sur les risques
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus de la société, avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement, les détenteurs d’obligations convertibles de ningjian peuvent choisir de poursuivre la négociation sur le marché obligataire ou de convertir les actions de la société au prix de conversion de 4,76 yuan / action. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (11 avril 2022), toutes les « obligations converties de ningjian» qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, la négociation et la conversion d’actions cesseront et toutes les obligations seront rachetées de force à la valeur nominale de 100 RMB / pièce plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, la « conversion de la dette de ningjian » sera radiée de la Bourse de Shanghai.
En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles ningjian» détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force.
Le prix de rachat des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché avant la cessation des opérations et la conversion des actions de ningjian convertible bonds. En particulier, il est rappelé aux détenteurs qu’ils peuvent subir des pertes sur placements s’ils concluent une transaction ou une conversion d’actions avant ou à la date du 11 avril 2022. Veuillez comprendre en détail les dispositions pertinentes des obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement.
Iv. Coordonnées
Département de contact: Département des valeurs mobilières et Département des investissements
Tel: 0574 – 87066873
Adresse électronique de contact: nbjg Ningbo Construction Co.Ltd(601789) 163.com.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Construction Co.Ltd(601789) Conseil d’administration 11 avril 2022
