Tuojing Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Cosignataire principal: guokai Securities Co., Ltd.
La demande de tuojing Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « tuojing technology» et « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’établissement de recommandation (souscripteur principal conjoint) de cette émission est China Merchants Securities Co.Ltd(600999) L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 3161980000. Le montant initial du placement stratégique de cette émission est de 47429700 actions, soit environ 15,00% de l’échelle totale de l’émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été remis au compte bancaire désigné par les souscripteurs principaux conjoints dans un délai déterminé. Le montant final du placement stratégique de cette émission s’élève à 40295568 actions, soit environ 12,74% du total de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 713402 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 2225232 millions, soit 80,52% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5 375000, soit 19,48% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit 27 590232 000 actions. Nombre final de publications en ligne et de sites Web
Le prix de cette émission est de 71,88 yuan / action. Tuojing Technology a initialement émis 5375 millions d’actions de tuojing Technology par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 8 avril 2022 (jour t).
L’émission a subi des changements importants dans le processus d’émission, les souscriptions hors ligne et les paiements. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur l’émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 12 avril 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne doivent, avant 16 h le 12 avril 2022 (t + 2), déterminer le prix d’émission final et la quantité de placement préliminaire conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne») pour l’offre publique initiale d’actions de tuojing Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie. Payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission correspondante de courtage de placement de nouvelles actions.
Les souscripteurs principaux conjoints factureront une Commission de courtage pour l’attribution de nouvelles actions aux investisseurs par le biais d’un placement stratégique ou d’un placement hors réseau d’actions attribuées, à moins que l’institution de recommandation (les souscripteurs principaux conjoints) n’obtienne des actions en raison de l’attribution d’actions (y compris les actions de La filiale liée de l’institution de recommandation et de la partie investie) ou de l’exécution de l’obligation de souscription. Le taux de la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions des investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Les investisseurs doivent également transférer la Commission de courtage correspondante lors du paiement des fonds de souscription. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds aura toujours suffisamment de fonds de souscription de nouvelles actions le 12 avril 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
2. Parmi les objets de placement tels que les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont émis hors du réseau, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort après que les investisseurs hors ligne auront terminé le paiement. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de restriction à la vente des actions attribuées au compte d’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas été exclu et qui peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final de l’allocation stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 3 979325, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 186756 687000 actions, et le taux initial de réussite à l’émission en ligne est de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 074%.
Le nombre total de numéros attribués est de 37351374 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100037351373. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de tuojing Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 347455 fois, plus de 100 fois, L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 10,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 2 759500 actions) des actions émises après déduction de la partie finale du placement stratégique seront rappelées en ligne à partir du site Web.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne était de 19457532 millions, soit 70,52% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 8 134500, soit 29,48% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004355663%. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et les souscripteurs principaux ont convenu de tirer au sort le numéro de lot de l’offre en ligne dans la salle 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City le matin du 11 avril 2022 (t + 1), et de publier les résultats de la signature du numéro de lot en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 12 avril 2022 (t + 2).
émetteur: promoteur de tuojing Technology Co., Ltd. (co – souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) co – souscripteur principal: guojiao Securities Co., Ltd. 11 avril 2022 Page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de tuojing Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
émetteur: tuojing Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de tuojing Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co – souscripteur principal: guokai Securities Co., Ltd.
