Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Liste des annexes au prospectus
1. Publier une lettre de recommandation… 22 États financiers et rapports d’audit 313 rapport d’assurance du contrôle interne… 1524 État détaillé du résultat non récurrent certifié par l’ACP….. 1685 avis juridique et avis juridique complémentaire… 1856 rapport sur le travail des avocats… 3367 Statuts de l’émetteur (projet)… 4718 réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. 515.
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Émission de la lettre de recommandation
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 1 Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom du promoteur 2. Information sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet 3. Informations de base de l’émetteur 4. Relation entre le promoteur et l’émetteur 4. Procédures du noyau et avis du promoteur 6. Avis de vérification spéciaux sur l’emploi d’intermédiaires tiers par l’institution de recommandation……………………………………………. 7. Avis de vérification spéciaux de l’institution de recommandation concernant l’engagement d’un tiers par l’émetteur Section 2 Engagements du promoteur Section 3 conclusion de la recommandation du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres… Conclusion de la recommandation 2. The issuance performed the necessary Decision – making procedures… 3. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 4. L’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)… 5. L’émetteur satisfait aux critères d’attribution de l’innovation scientifique stipulés dans les lignes directrices pour l’évaluation des attributs de l’innovation scientifique (essai) … 6. Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté 7. Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 8. Vérification de l’exécution par les actionnaires de l’émetteur des procédures de dépôt des fonds d’investissement privés Informations financières pertinentes entre la date de référence de l’audit des rapports financiers et la date de signature du prospectus 10. Avis de vérification sur la mise en œuvre par l’émetteur des lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants Avis de vérification sur l’indépendance de l’émetteur 12. Avis de vérification sur la légalité et la conformité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 26 procuration spéciale du représentant du promoteur… 28.
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou publiés par l’institution de recommandation pour l’offre publique initiale de l’émetteur, l’institution de recommandation indemnisera d’abord les pertes subies par les investisseurs.
Toutes les abréviations et interprétations figurant dans le présent document, sauf indication contraire, sont conformes au prospectus.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom du promoteur
Citic Securities Company Limited(600030) Renseignements sur le représentant du promoteur, le promoteur et les autres membres de l’équipe de projet
Citic Securities Company Limited(600030) Zhang Yi est désigné comme co – parrain du projet; Zhu Wei, Hu Tao et Wei Yu arche ont été nommés membres de l’équipe de projet.
Principales conditions de pratique des activités de recommandation du représentant de la recommandation de projet
Mao zongxuan, homme, est actuellement Directeur du Comité de gestion de la Banque d’investissement et représentant de la recommandation. Il a été responsable ou a participé à des projets initiaux tels que huapu Technology, Hangzhou Arcvideo Technology Co.Ltd(688039) , Heren Health Co.Ltd(300550) , Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) , Goel Acoustics, Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) , Chenzhou Mining, Nanjing Pharmaceutical Company Limited(600713) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Tongkun Group Co.Ltd(601233) , Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703)
Yu yaorong, Female, currently senior manager of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, sponsor Representative and Certified Public Accountant, has legal professional qualification. Il a successivement participé à l’offre publique initiale de Gem de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) ( Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) .sz) et à d’autres projets d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020. Principales pratiques du promoteur du projet
Zhang Yi, femme, est Vice – Présidente du Comité de gestion de la Banque d’investissement et comptable public certifié. Il a participé successivement à Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) ( Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) .sh) IPO et IPO et Proya Cosmetics Co.Ltd(603605) (603065.sh) IPO et IPO; Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) .sz) actions non publiques en 2015, Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) .sz) restructuration importante des actifs en 2015; Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) ( Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) .sh) 2016 actions non publiques et autres éléments.
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres principaux de l’équipe de projet sont Zhu Wei, Hu Tao et Wei Yu arche.
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.
Capital social: 61,8 millions de RMB
Représentant légal: lai jianliang
Date d’établissement: 20 mai 2015
Période d’exploitation: 20 mai 2015 à long terme
Adresse: Room 35001, yuejiang Commercial Center, 857 Xincheng Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 310052
Tel: 0571 – 86637176
Fax: 0571 – 8515275
E – mail: [email protected].
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a)
Le Bureau du Conseil d’administration de la société est responsable de la divulgation de l’information et de la gestion des relations avec les investisseurs. La personne responsable est Zhu Yanqiu, Secrétaire du Conseil d’administration, tél.: 0571 – 86637176.
Relation entre le promoteur et l’émetteur
Informations sur les actions détenues par l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et ses parties liées importantes par le sponsor ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes
À la date de signature du promoteur de l’émission, le promoteur ou son actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et la partie liée importante ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de son actionnaire contrôlant ou de la partie liée importante.
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des parties liées importantes détenant des actions de ce promoteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas les actions de la recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs du promoteur ont les droits et intérêts de l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date de signature de la recommandation d’émission, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la recommandation n’ont pas détenu les droits et intérêts de l’émetteur et n’ont pas occupé de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date de signature de la recommandation d’émission, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels.
Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur
À la date de signature du promoteur de cette émission, il n’y a pas d’autre relation d’association entre le promoteur et l’émetteur. Procédures et avis du promoteur
Programme du noyau
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes.
Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue.
Avis du noyau
Le 14 mai 2021, la première offre publique d’actions de Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd. A eu lieu dans la salle de conférence 2, 21e étage, bâtiment Citic Securities Company Limited(600030) Avis spéciaux de vérification sur l’emploi d’un tiers intermédiaire par l’institution de recommandation
Étant donné que la vérification des clients et des fournisseurs de l’émetteur et la vérification spéciale des questions financières connexes exigent une grande diligence raisonnable, l’institution de recommandation a engagé d’autres tiers non liés pour aider le cabinet comptable (société de personnes générale spéciale) à effectuer la vérification des questions financières clés.
L’engagement susmentionné est légal et conforme aux dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les activités bancaires d’investissement (annonce de la c
L’institution de recommandation procède à une vérification spéciale de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur et d’autres comportements connexes. Après vérification, l’émetteur a également engagé Beijing shangpu Information Consulting Co., Ltd. Pour fournir à l’émetteur des services de consultation pour l’étude de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds levés, en plus des organismes de services de valeurs mobilières légalement requis pour ces projets, tels que les organismes de recommandation (souscripteurs), les cabinets d’avocats, les cabinets comptables et les organismes d’évaluation des actifs. En outre, l’émetteur n’a pas d’autre comportement d’engager un tiers contre rémunération. L’engagement susmentionné est légal et conforme aux dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les activités bancaires d’investissement (annonce de la c
Section II Engagements du promoteur
1. The sponsor has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations, the c
2. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que l’émetteur est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de renseignements de l’émetteur.
4. Le promoteur a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’information est suffisamment raisonnable.
5. Le promoteur a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’information et les opinions exprimées par les organismes de services de valeurs mobilières.
6. Le promoteur garantit que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné du promoteur ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents de divulgation de l’émetteur.
7. Le promoteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation.
Le promoteur garantit que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
9. The sponsor voluntarily accepts the regulatory measures taken by c
10. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou publiés par le promoteur pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur, le promoteur indemnisera les investisseurs conformément à la loi.
Section 3 conclusion de la recommandation du promoteur concernant l’émission et la cotation des titres
Conclusion de la recommandation
Le promoteur se conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie»), des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, des mesures de mise en œuvre relatives à l’émission et à la souscription L’équipe de projet a fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante à l’égard de l’émetteur et la réunion du noyau a procédé à un examen collectif. L’émetteur remplit les conditions requises pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois et règlements pertinents. L’émetteur est doté d’une capacité d’innovation et de croissance indépendantes, d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et d’un fonctionnement opérationnel.
