Avis de Huatai United Securities Co., Ltd.
Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yaokang biotechnology», « émetteur» ou « société») a fait une offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « offre») et la demande d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription Des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse») Le 24 décembre 2021. Le 15 mars 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux mesures de mise en œuvre pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révision de 2021) (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), Les dispositions des lois, règlements et autres documents pertinents, tels que les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (révision 2021) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription»), les règles de souscription des actions d’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommées « règles de souscription»), etc. L’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifie la qualification de placement stratégique pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie de Jiangsu Medicine Kang Biology, et publie le présent rapport de vérification.
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
L’émetteur a tenu la troisième réunion du premier Conseil d’administration conformément aux procédures légales le 4 mars 2021 et a examiné et adopté les propositions pertinentes relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au Conseil d’administration.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 20 mars 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Examen et approbation par la Bourse de Shanghai et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la cotation de cette offre
Le 24 décembre 2021, le Comité d’inscription des actions de la Bourse de Shanghai a publié l’annonce des résultats de la 100e réunion d’examen du Comité municipal de la Bourse de Shanghai en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité d’inscription des actions de la Bourse de Shanghai a tenu sa 100e réunion en 2021 Le 24 décembre 2021 et a examiné et approuvé l’émission et l’inscription de Jiangsu Jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd. (première émission).
Le 15 mars 2022, la c
Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants:
Quantité de placement stratégique
L’offre publique d’actions proposée de yaokang bio est de 50000000 actions, dont la proportion par rapport au nombre total d’actions émises par la société est de 12151%, qui sont toutes de nouvelles actions émises publiquement, et les actionnaires de la société n’ont pas d’offre publique d’actions. Dans le cadre de cette offre, le nombre initial d’offres de placement stratégique est de 750000 actions, ce qui représente 15,00% du nombre d’offres. Le nombre final d’offres de placement stratégique sera déterminé le jour t – 2 après que l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) auront établi le prix d’émission en fonction des résultats de l’enquête hors ligne. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique est d’abord reportée à l’émission hors ligne.
Détermination de l’objet du placement stratégique
L’objet du placement stratégique de cette émission est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription:
1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
2. Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont les principales stratégies d’investissement comprennent l’attribution stratégique d’actions et le fonctionnement fermé;
4. Filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
6. Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent les objectifs stratégiques de placement de cette émission comme suit:
Numéro de série nom type d’établissement période de restriction des ventes
1. Participation de Huatai innovation Investment Co., Ltd. à des filiales liées à des organismes de recommandation pendant 24 mois
2. Les cadres supérieurs et le personnel clé de Huatai Jicui Medicine kangxiangying staff Holding émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique du plan de gestion des actifs de 12 mois.
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Conformément à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, en ce qui concerne l’offre publique initiale de moins de 100 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10. Le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription.
Échelle de participation à l’allocation stratégique
1. Conformément aux lignes directrices sur la souscription, Huatai innovation Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai innovation») souscrira 2 à 5% du nombre d’actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions en fonction du prix d’émission des actions, et la proportion finale de placement sera déterminée en fonction de l’échelle Des actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Le montant spécifique de l’investissement de suivi sera déterminé après la détermination du prix d’émission le 8 avril 2022 (t – 2).
Le ratio de suivi initial de Huatai innovation est de 5,00% du montant de l’offre publique, soit 250000 actions. Étant donné que la quantité réelle finale d’abonnement des filiales liées au promoteur est liée à l’échelle réelle finale d’émission, le promoteur (souscripteur principal) ajustera la quantité réelle finale d’abonnement des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d’émission. 2. Le nombre de participants au plan de gestion des actifs collectifs détenus par les employés de Huatai Ji Yao Kang Xiangying ne doit pas dépasser 10,00% de l’échelle de l’offre publique, c’est – à – dire 5000000 actions, et la limite supérieure de l’échelle de participation (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ne doit pas dépasser 68430000 RMB.
3. Au total, deux investisseurs participent à ce placement stratégique. Le nombre initial d’actions de placement stratégique est de 7500000, soit 15,00% du nombre d’actions émises, ce qui est conforme aux exigences des mesures de mise en œuvre et des lignes directrices sur la souscription selon lesquelles il n’y a pas plus de 10 investisseurs stratégiques pour ce placement et le nombre total d’actions que les investisseurs stratégiques obtiennent pour le placement ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions émises publiquement.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. Informations de base sur Huatai innovation Investment Co., Ltd.
Informations de base
Code social uniforme
Nom de l’entreprise Huatai innovation Investment Co., Ltd. 91110 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2819692a
Numéro d’enregistrement
Sun Ying, Legal Representative of type Co., Ltd. (sole owned by legal person)
Capital social: 350000000 000 RMB date d’établissement: 21 novembre 2013
Domicile: 701 – 8 à 701 – 11, 7e étage, bâtiment 28, Fengsheng Hutong, district de Xicheng, Beijing
Période d’exploitation du 21 novembre 2013 au 20 novembre 2033
Investissements dans des projets; Gestion des investissements; La vente de métaux précieux; Gestion hôtelière; Fonctionnement avec une succursale inférieure: résidence
L’hébergement; Services de restauration; La vente de denrées alimentaires; Services de conditionnement physique; Piscine; Collecte des blanchisseries; Dactylographie et photocopie; Services de stationnement public pour véhicules automobiles; Services de conférence; Organiser des expositions; Consultation d’information touristique; Billetterie
Services d’agence du domaine d’activité. (“1. Les fonds ne peuvent être collectés publiquement sans l’approbation des autorités compétentes; 2. Les fonds ne peuvent pas être collectés publiquement sans l’approbation des autorités compétentes; et
Mener publiquement des activités de négociation de produits de sécurité et de produits financiers dérivés; 3. Aucun prêt ne peut être accordé; 4. Non
Fournir une garantie à une entreprise autre que l’entreprise investie; 5. Ne pas promettre le principal de l’investissement aux investisseurs
Ne pas subir de pertes ou promettre un revenu minimum “; L’entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi.
En mouvement; Les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Actionnaires Huatai Securities Co.Ltd(601688) (100%)
Président: Sun Ying
Directeur général: Jin Haibo
Responsable du contrôle des risques de conformité: Zhang Hua
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Huatai innovation est une filiale à part entière de Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Qualification de placement stratégique
Conformément à l’article 19 des mesures de mise en œuvre, le CSTC met à l’essai le système de suivi et d’investissement des filiales pertinentes de l’établissement de recommandation, et les filiales pertinentes légalement établies par l’établissement de recommandation de l’émetteur ou d’autres filiales pertinentes légalement établies par la société de valeurs mobilières qui contrôle effectivement L’établissement de recommandation participent au placement stratégique de cette émission.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de Huatai United Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal). Huatai innovation Investment Co., Ltd. Est une filiale à part entière de Huatai Securities Co.Ltd(601688) établie conformément à la loi. Par conséquent, Huatai innovation Investment Co., Ltd. Est qualifiée pour le placement stratégique en tant que filiale liée de l’institution de recommandation.
Relation d’association
Huatai innovation Investment Co., Ltd. Est une filiale à part entière de Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Après vérification de l’engagement écrit de Huatai innovation et de l’Accord de placement stratégique signé avec l’émetteur, Huatai innovation s’engage à participer au placement stratégique à l’aide de fonds propres, qui sont les détenteurs effectifs des actions de placement, et il n’y a pas de cas où d’autres investisseurs confient ou confient à d’autres investisseurs la participation au placement stratégique.
Engagements pertinents
Conformément aux mesures de mise en œuvre, aux lignes directrices en matière de souscription et à d’autres lois et règlements, Huatai innovation a publié une lettre d’engagement concernant la participation à ce placement stratégique, qui se lit comme suit:
« 1. La société possède les qualifications juridiques correspondantes en tant qu’entité d’investissement en valeurs mobilières et a mis en œuvre les procédures d’approbation interne et externe conformément à la loi pour participer à ce placement stratégique.
2. La société est le détenteur effectif des actions de placement et n’est pas autorisée par d’autres investisseurs à participer au placement stratégique. Les fonds utilisés par la société pour participer au placement stratégique proviennent de ses propres fonds et la participation à ce placement stratégique est conforme à l’orientation d’investissement de ces fonds.
3. La société ne transfère pas, sous quelque forme que ce soit, les actions détenues dans le cadre de ce placement au cours de la période de restriction.
Il n’y a pas de transfert d’intérêts illégitimes entre la société et l’émetteur ou d’autres parties intéressées. 5. La durée de détention des actions de la société qui ont obtenu ce placement est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. À l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
La société est une filiale à part entière de Huatai Securities Co.Ltd(601688) La société utilise pleinement ses propres fonds pour participer à la souscription de nouvelles actions et n’utilise pas de produits pour recueillir des fonds ou enregistrer des placements privés.
7. La société n’affecte pas la production et l’exploitation normales de l’émetteur en n’utilisant pas le statut d’actionnaire acquis par les actions attribuées et ne cherche pas à obtenir le droit de contrôle de l’émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées.
8. La société ouvre un compte de titres spécial pour le dépôt des actions attribuées et les sépare effectivement des titres de la société et d’autres entreprises telles que Huatai Securities Co.Ltd(601688) Les comptes spéciaux de titres susmentionnés ne peuvent être utilisés qu’après l’expiration de la période de restriction à la vente, ou conformément aux dispositions pertinentes de la c
La société n’a pas de lois, de règlements, de documents normatifs et de dispositions contractuelles connexes qui interdisent ou limitent
