Suzhou nacin micro Electronics Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Suzhou nachin micro – Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « nachin micro», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Everbright Securities Company Limited(601788)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). L’Organisation de recommandation (souscripteur principal) Everbright Securities Company Limited(601788) Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Suzhou nanocore micro Electronics stock Securities abréviation nanocore micro
Share Limited
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688052 Code d’abonnement en ligne 787052
Code
Abonnement hors ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de tarification et la quantité d’émission hors ligne est de 2 526,60 millions de RMB.
Pas d’appels d’offres cumulés)
Demande de devis
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Actions) 10 106,40% du capital total après ligne 25,00
(%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10039 valeur la plus faible (RMB / action) 2563102
Prix d’émission actuel (RMB / prix d’émission actuel Oui Non)
Actions) 230,00 au – delà de la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes: Non
Et dépassement (%)
Émission du rapport prix / bénéfice
Déduction faite des autres indicateurs d’évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
574,05 fois le moins élevé des deux montants avant et après le résultat sexuel) Sans objet
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère divisé par le capital social total après cette émission)
Nom de l’industrie et industrie des logiciels et des services informatiques industrie t – 3 statique 50,67 fois
Code de l’industrie industrie industrie des services (i65) Ratio P / e de l’industrie
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
Stratégie d’abonnement engagée pour 2460889 stratégie d’abonnement engagée pour 9,74
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Après le retrait du placement stratégique 16362611 après le retrait du placement stratégique 6442500
Nombre d’actions émises (10 000) Nombre d’actions émises (10 000)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (nombre d’abonnements proposés par shen700 net 100
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (0,60 nouvelle Commission de courtage de placement d’actions 0,50
La quantité achetée est de 500 actions au taux (%)
Nombre entier) au prix de cette émission
Montant estimatif du capital levé calculé 581118,00 méthode de souscription souscription souscription des actions restantes
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d’abonnement hors ligne et début / fin 12 avril 2022 date d’abonnement en ligne et début / fin 12 avril 2022 heure (9: 30 – 15: 00) Heure (9: 30 – 11: 30,
13: 00 – 15: 00)
La date de paiement hors ligne et la date de paiement en ligne se terminant le 14 avril 2022 et se terminant à 16 h le 14 avril 2022
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez – la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 11 avril 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation au Conseil d’administration de Suzhou nachin micro Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur les risques d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai publié le 31 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Lettre d’intention de Suzhou nachin micro Electronics Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de CNY (actions a) par nachin micro et d’inscription à la cote du Conseil d’innovation scientifique (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 7 avril 2022 (t – 3). À 15 h le 7 avril 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 5 934 objets de placement gérés par 254 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 61,57 RMB / action à 371,00 RMB / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 23 266,9 millions d’actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne qui participent à l’enquête préliminaire publiée dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou nachin micro – Electronics Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire) publiée le 31 mars 2022 et vérifiée par l’institution de recommandation (le souscripteur principal), Vingt et un objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau n’ont pas fourni les documents d’examen requis ou n’ont pas réussi l’examen de qualification de l’institution de recommandation (souscripteur principal); Les 84 objets de placement gérés par 12 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Cinq objets de placement gérés par deux investisseurs hors réseau ont l’intention d’acheter plus que l’échelle des actifs ou l’échelle des fonds dans les documents d’enregistrement qu’ils ont soumis; Un objet de placement géré par un investisseur hors réseau n’a pas soumis de base de prix et de prix ou d’intervalle de prix proposés avant le début de l’enquête. Au total, 111 offres de placement gérées par les 17 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à 237,6 millions d’actions de la quantité totale d’abonnement proposée. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 5 823 objets de placement gérés par les 252 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 61,57 yuan / action – 371,00 yuan / action, et le montant total de l’abonnement proposé correspondant est de 23 029,3 millions d’actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d’abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus et calculent le montant total de l’abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix. Le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de petit à grand et le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de tard au début. Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée au même moment d’abonnement (le temps d’abonnement est supérieur à celui enregistré sur la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai) sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant, à l’exclusion de l’abonnement de la partie la plus élevée du prix coté dans le montant total de l’abonnement proposé, et le montant de l’abonnement proposé supprimé ne doit pas être Quand tu veux.
