Code des titres: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) titre abrégé: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) annonce No: 2022 – 013 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Annonce rapide de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal):
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (ci – après dénommé ” Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) “, “émetteur” ou “société”) et Donghai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé “Donghai securities”, “sponsor (principal Underwriter)” ou “principal Underwriter”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de La République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations convertibles émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les principaux conseils pour l’émission d’obligations convertibles au cours du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 11 avril 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’ils participent à un placement privilégié, les actionnaires initiaux doivent payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans la limite de leur montant de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit plus que l’échelle d’actif correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit d’annuler l’abonnement de l’investisseur. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois le mandat accepté, l’investisseur ne peut pas annuler la commande.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. The Shenzhen Stock Exchange has formulated the required Conditions for the disclosure of the risk of convertible Corporate Bond Investment issued to non – specific objects. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à l’opération de souscription d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou par voie électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, le membre n’accepte pas son mandat de souscription ou d’achat, et l’investisseur qui détient déjà les obligations convertibles pertinentes peut choisir de continuer à détenir, à échanger, à revendre ou à vendre. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
5. Une fois que les investisseurs en ligne ont remporté la signature des obligations convertibles par souscription, ils doivent s’acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l’annonce du numéro de signature des obligations convertibles émises à des objets non spécifiques Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Le 13 avril 2022 (t + 2), le compte de capital dispose d’un fonds de souscription complet. Le transfert et le paiement des fonds de l’investisseur sont soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, les raisons de la suspension de l’émission seront annoncées. Redémarrer la publication. Lorsque l’émission est suspendue, les obligations convertibles signées par les investisseurs en ligne sont invalides et ne sont pas enregistrées au nom des investisseurs.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 60 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 180 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal amorce une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, en accord avec l’émetteur, poursuit la procédure d’émission ou prend des mesures pour suspendre l’émission. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
7. Dans le cas où l’investisseur a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas versé l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des souscriptions d’actions nouvelles, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations de sociétés échangeables effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Une fois que le mandat de l’investisseur a été accepté, la commande ne peut être annulée.
9. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription.
10. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
11. Toutes les sources de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission sont de nouvelles actions.
12. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement, à investir rationnellement et à lire attentivement la divulgation du 7 avril 2022 (t – 2) sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce d’émission») et du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus») de GEM.
Conseils de publication
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) L’annonce rapide du prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques a ét é publiée dans le China Securities journal le 7 avril 2022 (t – 2), et les investisseurs peuvent également se rendre sur le site Web de Giant tide (www.cn.info.com.cn.) Consultez le texte intégral du prospectus, l’annonce d’émission et les documents connexes de cette émission. Cette question est maintenant publiée
1. Cette émission d’obligations convertibles de 60 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 6 millions de RMB, est émise à la valeur nominale.
2. Les obligations émises dans le cadre de cette émission d’obligations convertibles sont appelées « obligations convertibles yuxing» et le Code des obligations est « 123144». 3. Les obligations de conversion de Yuxing émises cette fois seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture de l’émetteur à la date d’enregistrement des actions (8 avril 2022, t – 1), et la partie du solde après l’allocation préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’allocation préférentielle) sera distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen en ligne.
4. The maximum amount of convertible bonds that the original Shareholders can prioritize to be placed is the amount of convertible bonds that can be placed according to the ratio of rmb21262 Yuan nominal convertible bonds per share allocated to be calculated by the amount of shares of the holders registered by Shenzhen Branch of China Clearing Corporation after the closing of the stock Registration Date (8 April 2022, t – 1), and then converted into the number of bonds by the ratio of RMB100 yuan / Sheet, each (RMB100) is a Subscription Unit Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le placement est abrégé en « placement d’obligations yuxing» et le Code de placement est « 380305».
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à un doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un doit être réduit pour les actionnaires Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
L’émetteur dispose actuellement d’un capital – actions total de 288753000 actions a, dont 6566000 actions du Trésor. Les actions du trésor n’ont pas le droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux, c’est – à – dire que le capital – actions total ayant le droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux est de 282187000 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux des actions a est de 5999859, ce qui représente 999977% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
5. La partie du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux ont renoncé au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 60 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 60 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de La souscription est de 180 millions de RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après consultation de l’émetteur. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
6. Les investisseurs publics participent à la souscription en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La souscription est abrégée en « émission d’obligations yuxing» et le Code de souscription est « 370305». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’abonnements dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 10 000 (1 million de RMB). Si le Nombre d’abonnements dépasse le nombre maximal d’abonnements, la partie excédentaire est invalide.
7. La date d’enregistrement des actions pour le placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur est le 8 avril 2022 (t – 1), et tous les actionnaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc peuvent participer au placement préférentiel après la clôture du marché à cette date.
8. Les investisseurs publics sociaux présenteront une demande en ligne le 11 avril 2022 (jour t)
