Code des titres: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) titre abrégé: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) numéro d’annonce: 2022 – 31 Code des obligations: 127027 titre abrégé: Jingyuan convertible en obligations
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Annonce de la suspension de la négociation sur la planification de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Raisons de la suspension et Organisation des travaux
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) China Xinda Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « China xinda») et China Huarong Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « China huarong») détiennent 100% des capitaux propres de Yaojie Coal and Electricity Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yaojie Coal Group»), tandis que Le Groupe Energy Chemical est l’actionnaire contrôlant indirect de la société, tandis que les fonds collectés à l’appui de l’offre non publique d’actions (ci – après dénommée « la transaction»). Cette transaction constitue une transaction liée. Conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants de la société cotée et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction constitue une réorganisation des actifs importants et n’entraînera pas de changement de contrôleur effectif de la société.
Étant donné que les questions pertinentes demeurent incertaines, afin de protéger les intérêts des investisseurs et d’éviter d’avoir un impact important sur la négociation des valeurs mobilières de la société, la société a demandé à la société, conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants de la société cotée, aux règles relatives à la suspension et à la reprise de la négociation des actions de la société cotée, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 8 – réorganisation des actifs importants et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 6 Les titres de la société (actions a: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) ; obligations convertibles: obligations convertibles Jingyuan 127027) ont été suspendus à l’ouverture du marché le 11 avril 2022.
La société prévoit divulguer ce plan de négociation dans un délai maximal de 10 jours de négociation, c’est – à – dire avant le 25 avril 2022, conformément aux exigences de la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Si la société ne convoque pas le Conseil d’administration pour examiner et divulguer le plan de négociation dans le délai susmentionné, les titres de la société seront cotés de nouveau à partir de l’ouverture du marché le 25 avril 2022 au plus tard et les questions pertinentes liées à la planification seront résiliées. Entre – temps, les principaux travaux, l’état d’avancement des questions, l’impact sur la société et les dispositions ultérieures des questions prévues pendant la suspension seront divulgués, et les risques et incertitudes des questions pertinentes seront pleinement signalés. Et s’engage à ne pas planifier de restructuration majeure des actifs dans un délai d’au moins un mois à compter de la date de publication de l’annonce pertinente.
Informations de base sur les questions de planification
Situation des actifs sous – jacents
L’actif sous – jacent de l’actif acheté par l’émission d’actions est 100% des actions de Yaojie Coal Power Group Co., Ltd. Les informations de base de Yaojie Coal Group sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: Yaojie Coal Power Group Co., Ltd.
Représentant légal: Xu jizong
Type de société société à responsabilité limitée
Capital social: 551131 300 RMB
Date d’établissement: 30 décembre 2001
Adresse: haishiwan Town, Honggu District, Lanzhou City
Code unifié de crédit social: 916200 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 2058p
Production et vente de charbon; La production et la vente de produits de lavage et de transformation du charbon et de produits auxiliaires, de produits d’utilisation globale pour la transformation en profondeur du charbon, de produits dérivés pour l’utilisation à haute valeur du semi – coke de schiste bitumineux, de matières chimiques et de produits (à l’exclusion des variétés dangereuses et surveillées); Mise au point et transfert de technologies, consultation technique, services techniques et contrats d’ingénierie technique pour la conversion du charbon, l’utilisation propre du charbon, l’utilisation à haute valeur du semi – coke de schiste bitumineux; Inspection de la qualité des produits houillers; Développement et utilisation de l’extraction du méthane des gisements houillers; Production d’énergie thermique; Transport ferroviaire autonome; Développement immobilier (limité à l’exploitation de l’entreprise par certificat de qualification); Entretien et location de machines et d’équipements; La culture et l’élevage (à l’exclusion du bétail et de la volaille); Hébergement, restauration; Champ d’application étendu de la télévision: exploitation d’entreprise; Formation au développement technologique; Transport routier de marchandises; Transport général de marchandises; Chargement et déchargement des marchandises; Vente de matériel et de ciment; Vente de ferrosilicium; Commerce de gros et de détail de matériaux de construction, de métaux non ferreux (à l’exclusion des métaux précieux), de tabac, d’alcool et de produits de base quotidiens, de produits agricoles et secondaires (à l’exclusion des céréales); Entretien des véhicules automobiles, entretien des locomotives à combustion interne, entretien des voies ferrées, location d’autobus, protection de l’environnement et dépoussiérage, recharge des véhicules électriques, ravitaillement en carburant mobile des véhicules – citernes; Services de sauvetage, services logistiques (entreposage, pesée, location de locaux, location de logements); Exploitation des actifs, gestion hôtelière et immobilière; Services de conférence, de conseil et de stationnement; Frais d’eau, d’électricité et de chauffage; Location de voitures; Commerce électronique. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Situation des principales contreparties
Les contreparties à l’achat d’actifs dans le cadre de cette émission d’actions sont Gansu Energy Chemical Investment Group Co., Ltd., China Cinda Asset Management Co., Ltd. Et China Huarong Asset Management Co., Ltd.
Les informations de base du Groupe nenghua sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: Gansu Energy Chemical Investment Group Co., Ltd.
Représentant légal: Li junming
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Capital social: 500 millions de RMB
Date d’établissement: 27 juillet 2017
Code unifié de crédit social: 91620000ma748hk51r
L’exploration et l’exploitation des ressources houillères et l’investissement et l’exploitation des droits miniers; Extraction, commercialisation, transformation et utilisation globale du charbon; Investissement, gestion et exploitation des ressources minérales non houillères, de l’énergie, des finances, de la fabrication d’équipements, des métaux non ferreux et d’autres industries; Investissement, exploitation et vente de produits chimiques tels que l’industrie chimique du charbon, l’industrie chimique du gaz naturel, le gaz de houille, le schiste bitumineux et les engrais chimiques; Électricité, champ d’activité: production et vente d’énergie thermique, investissement et exploitation de micro – réseaux; Le développement et l’utilisation de nouvelles sources d’énergie et de nouvelles technologies; Construction de mines, construction d’immobilisations et installation de projets; Le transport ferroviaire, le transport général de marchandises, le stockage et le transport des matériaux, la logistique commerciale; Gestion hôtelière; Recherche et conception sur le charbon, services consultatifs techniques.
(les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Les informations de base de China Cinda sont les suivantes:
Nom de la société: China Xinda Asset Management Co., Ltd.
Représentant légal: Zhang ziai
Type de société: société anonyme (cotée et contrôlée par l’État)
Capital social: 381645351 millions de RMB
Date d’établissement: 19 avril 1999
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924945a
Acquérir et gérer les actifs non performants des institutions financières et des institutions non financières, et gérer, investir et aliéner les actifs non performants; Transférer les droits des créanciers en capitaux propres et gérer, investir et aliéner les actifs en capitaux propres; Administration de la faillite; Investissements à l’étranger; La négociation de titres; L’émission d’obligations financières, d’emprunts interbancaires et de financement commercial auprès d’autres institutions financières; (Ⅶ) le champ d’application des opérations de titrisation d’actifs approuvées et des opérations confiées par les institutions financières: gestion et clôture des opérations de compensation; Ⅷ) Conseils et conseils en matière financière, d’investissement, juridique et de gestion des risques; Évaluation des actifs et des projets; Autres activités approuvées par l’autorité de réglementation bancaire du Conseil d’État. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
La situation de base de Huarong en Chine est la suivante:
Nom de la société: China Huarong Asset Management Co., Ltd.
Représentant légal: Wang zhanfeng
Type de société: société anonyme (cotée et contrôlée par l’État)
Capital social: 3 970208 500 RMB
Date d’établissement: 1er novembre 1999
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109255774
Acquérir et gérer les actifs non performants des institutions financières et des institutions non financières, et gérer, investir et aliéner les actifs non performants; Transférer les droits du créancier au capital et gérer, investir et aliéner les actifs du capital; Investissements à l’étranger; La négociation de titres; L’émission d’obligations financières, les emprunts interbancaires et le financement commercial auprès d’autres institutions financières; Administration de l’insolvabilité; Finance, Investment, Business Scope: Legal and Risk Management Consulting and consulting business; Évaluation des actifs et des projets; Les opérations approuvées de titrisation d’actifs, de garde d’institutions financières et de liquidation; Autres activités approuvées par l’autorité de réglementation bancaire du Conseil d’État. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après l’approbation 741 par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Mode de transaction
On s’attend à ce que la méthode de transaction de cette transaction soit l’achat d’actifs par l’émission d’actions. À l’heure actuelle, l’opération est incertaine, et les informations divulguées dans le plan de restructuration ou le rapport de restructuration annoncé ultérieurement par le mode de transaction spécifique et le plan de transaction l’emportent.
Contenu principal du document d’intention de restructuration
Le 7 avril 2022, la société a signé un accord d’intention d’acquisition avec Energy Chemical Group, China Cinda et China Huarong, dont le contenu principal est le suivant:
Attendu que: la société a l’intention d’acquérir 100% des capitaux propres de la société sous – jacente qu’elle détient au total en émettant des actions pour acheter des actifs auprès du Groupe nenghua, de Cinda Assets et de Huarong assets de la contrepartie. La vérification et l’évaluation des capitaux propres sous – jacents à cette transaction n’ont pas été achevées, et l’évaluation des capitaux propres sous – jacents et le prix de transaction n’ont pas été déterminés. Les parties conviennent que: Le prix de transaction final des capitaux propres sous – jacents est fondé sur la valeur d’évaluation émise par l’organisme d’évaluation des actifs autorisé par la partie a et qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme à la date de référence de l’évaluation et sur les dividendes raisonnables de la société sous – jacente Au cours de la période de transition (les dividendes de la société sous – jacente au cours de la période de transition et la contrepartie de la transaction sont ajustés en conséquence en fonction des résultats de l’évaluation des actifs sous – jacents figurant dans le rapport d’évaluation des actifs de la société sous – jacente déposé par la SASAC du Gouvernement provincial de Gansu). Le prix de transaction final sera déterminé par les deux parties par voie de négociation et sera confirmé par un accord formel.
1. Engagement en matière de rendement et incitation
La contrepartie 1 s’engage à réaliser des bénéfices nets (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) au cours des trois exercices financiers 2022, 2023 et 2024 (et éventuellement de la période d’engagement prolongée) conformément aux exigences pertinentes des politiques de réglementation des valeurs mobilières, et à les compenser par la contrepartie commerciale qu’elle a reçue dans le cadre de cette transaction ou par d’autres moyens légaux. Le montant spécifique de l’engagement en matière de rendement et les modalités d’indemnisation seront négociés et déterminés ultérieurement.
2. Engagement de la contrepartie
Après l’achèvement de cette transaction, la contrepartie elle – même et l’entité dans laquelle elle contrôle ou détient des intérêts par le biais d’actions, d’accords ou de toute autre forme ne peuvent, sans le consentement écrit de la société, exercer des activités identiques, similaires ou concurrentes à celles exercées par la société et ses filiales Dans le domaine dans lequel elles exercent leurs activités.
3. Dispositions transitoires
La date de clôture de la transaction est la date à laquelle l’actif sous – jacent est transféré à la partie a et l’enregistrement du changement industriel et commercial est terminé. La période allant de la signature du présent Accord à la date de clôture de la transaction est la période de transition. Si les parties à la transaction conviennent qu’au cours de la période de transition, la société cible et ses sociétés affiliées s’engageront dans les questions importantes suivantes, elles doivent obtenir le consentement de la partie a:
Augmenter ou réduire le capital social de la société sous – jacente ou créer ou permettre la création d’une charge sur une partie quelconque des capitaux propres de la société sous – jacente.
Créer ou permettre la création d’un actif ou d’un bien de la société sous – jacente
