Abréviation des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Code des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) numéro d’annonce: 2022 – 028 abréviation des obligations convertibles: nord Code des obligations convertibles: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Avis d’attribution d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Abréviation de cette distribution: distribution A1 dans le Nord; Code d’attribution: 080065; Prix d’attribution: 5,16 yuan / action; 2. La date de début et de fin du paiement de cette allocation d’actions est: du 6 avril 2022 (R + 1) au 12 avril 2022 (R + 5) à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») pendant les heures normales de négociation. Veuillez noter l’heure de souscription;
3. Au cours de la période de paiement et de compensation en ligne de l’allocation d’actions, c’est – à – dire du 6 avril 2022 (R + 1) au 13 avril 2022 (R + 6), la négociation des actions a Norinco International Cooperation Ltd(000065) et des « obligations convertibles du La conversion de la dette du Nord est suspendue pour la période de cette distribution R – 3 à R + 6, soit du 29 mars 2022 (R – 3) au 13 avril 2022 (R + 6). Le 14 avril 2022 (R + 7), les r ésultats de l’attribution des actions ont été annoncés, Norinco International Cooperation Ltd(000065) a actions ont
4. The Summary of Norinco International Cooperation Ltd(000065) Http: / / www.cn.info.com.cn. ) requête. Les investisseurs sont priés de lire attentivement les détails de cette offre.
5. La date de cotation de l’offre d’actions est déterminée conformément aux dispositions de la Bourse de Shenzhen après l’émission réussie de l’offre d’actions et sera annoncée séparément.
6. Le plan d’attribution d’actions a été examiné et adopté par la société à la 7e réunion du Conseil d’administration tenue le 11 août 2021, à la 3e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 octobre 2021 et à la 8e réunion du Conseil d’administration tenue le 1er décembre 2021. Le 22 octobre 2021, China National Weapons Industry Group Co., Ltd. A publié la réponse officielle sur les questions relatives à l’attribution d’actions de Norinco International Cooperation Ltd(000065) Cette demande d’attribution d’actions a été examinée et approuvée à la 21e réunion du Comité d’examen de l’émission du 18e Comité d’examen de l’émission de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur cette émission
1. Type d’actions émises lors de l’attribution des actions: actions ordinaires RMB (actions a).
2. Valeur nominale de chaque action: 1,00 yuan.
3. Proportion et nombre d’actions attribuées
L’attribution d’actions est basée sur le nombre total d’actions a de l’émetteur 774507031 après la clôture de la Bourse de Shenzhen le 1er avril 2022 (date r) à la date d’enregistrement des actions. L’attribution d’actions est effectuée à tous les actionnaires selon la proportion de 3 actions par 10 actions d’attribution. Le Nombre total d’actions négociables est de 23235252109 actions.
L’émetteur était autrefois la société cible pour l’interconnexion entre le continent et le marché boursier de Hong Kong, et certains investisseurs de Hong Kong détiennent encore Norinco International Cooperation Ltd(000065) L’attention des investisseurs est attirée sur la possibilité de différences dans le traitement des actions fractionnées entre le continent et Hong Kong. Si moins d’une action est attribuée, elle est traitée conformément aux dispositions pertinentes du Guide d’affaires de l’émetteur de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (révisé en mai 2021). Au cours de l’attribution, moins d’un certificat de droit d’émission fractionné est généré, qui est classé par ordre de quantité, et un petit nombre est distribué aux actionnaires avec un grand nombre de circulation pour atteindre l’unit é de compte minimale d’un; Lorsque les investisseurs de Hong Kong détiennent des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de l’interconnexion entre le continent et Hong Kong et participent à l’émission, la hkscc ajustera le montant de ces actions fractionnées à des unités entières conformément aux règles applicables du système central de compensation pour la partie de l’émission inférieure à une action.
4. Montant total estimatif des fonds collectés et objet
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’actions ne dépasse pas 120 millions de RMB (y compris les frais d’émission), et le montant net après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société et rembourser le prêt. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société remboursera d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la date d’échéance réelle du prêt et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
5. Prix des actions attribuées
Le prix de cette offre est de 5,16 yuan / action, le Code d’offre est « 080065 », et l’offre est abrégée en « offre Nord A1 ».
6. Objet de délivrance
L’objet de l’émission est tous les actionnaires de la société qui sont inscrits au registre de la société après la clôture de la Bourse de Shenzhen le 1er avril 2022 (jour r), date d’enregistrement de l’attribution des actions.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, Northern Corporation et son co – actionnaire, Northern Technology, s’engagent à souscrire intégralement les actions négociables de cette distribution en espèces en fonction de leur proportion de participation.
7. Mode de distribution
L’émission d’actions à des conditions de vente illimitées et à des conditions de vente limitées est effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
8. Méthode de souscription
L’émission d’actions adopte le mode de vente par procuration.
9. Principales dates et modalités de suspension de l’attribution des actions:
Les principales dates et modalités de suspension de cette offre sont les suivantes:
Modalités de suspension
Date de négociation arrangement d’attribution des actions Norinco International Cooperation Ltd(000065) Northern convertible debt ( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (127014)
R – 3 29 mars 2022 suspension de la conversion d’obligations convertibles opérations normales opérations normales suspension de la conversion d’actions toute la journée
Publication d’un prospectus et d’une attribution d’actions
R – 2, 30 mars 2022, résumé des instructions et publication
Avis, annonce de roadshow en ligne transaction normale transaction normale, date complète R – 1, 31 mars 2022, Journée de roadshow en ligne suspension de la conversion d’actions, date R, 1er avril 2022, date d’enregistrement de l’attribution d’actions
R + 1 au 6 avril 2022 – date de début et de fin du paiement de l’allocation, allocation
Le 12 avril 2022, le jour r + 5, l’annonce rapide des actions (5 fois) a été suspendue toute la journée, et le jour r + 6, le 13 avril 2022, le jour de la liquidation en ligne de la société enregistrée, l’échange d’actions a été suspendu.
Le 14 avril 2022, le jour r + 7 reprend la journée de négociation et publie l’annonce des r ésultats normaux et positifs de la négociation normale de l’émission; Émission réussie d’actions ordinaires
Modalités de suspension
Date de négociation arrangement d’attribution des actions Norinco International Cooperation Ltd(000065) Northern convertible Debt
( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (127014)
Date de référence de l’exclusion ou défaut d’émission
Date de remboursement
Note 1: les dates ci – dessus sont des jours de négociation normaux. En cas d’urgence majeure affectant l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur annonceront en temps opportun et modifieront la date d’émission pertinente;
Note 2: Au cours de la période R – 3 à R + 6 de cette distribution, c’est – à – dire du 29 mars 2022 (R – 3) au 13 avril 2022 (R + 6), la conversion des obligations du Nord est suspendue.
Méthode de souscription de l’offre
1. Date de paiement de l’attribution des actions
Pendant les heures normales de négociation à la Bourse de Shenzhen du 6 avril 2022 (R + 1) au 12 avril 2022 (R + 5), le défaut de paiement en retard est considéré comme une renonciation automatique au droit de souscription.
2. Méthode de paiement des actions attribuées
Au cours de la période de paiement, les actionnaires peuvent passer par les procédures d’attribution et de paiement des actions par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à la société de valeurs mobilières dépositaire des actions par l’intermédiaire de la Commission en ligne, de la Commission téléphonique et de la Commission sur place du Département des affaires. Code d’attribution “080065”, abréviation d’attribution “North A1”, prix d’attribution 5,16 yuan / action. Le nombre d’actions attribuées est limité au nombre d’actions détenues à la date d’enregistrement des actions multiplié par la proportion d’actions attribuées (0,30).
L’émetteur était autrefois la société cible pour l’interconnexion entre le continent et le marché boursier de Hong Kong, et certains investisseurs de Hong Kong détiennent encore Norinco International Cooperation Ltd(000065) Si moins d’une action est attribuée, elle est traitée conformément aux dispositions pertinentes du Guide d’affaires de l’émetteur de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (révisé en mai 2021). Au cours de l’attribution des actions, moins d’un bon d’attribution fractionné est généré, qui est classé par ordre de quantité, et un petit nombre de bons d’attribution fractionnés sont distribués à un grand nombre d’actionnaires pour atteindre la plus petite Unit é de compte. Les investisseurs sont invités à examiner attentivement le solde des titres disponibles dans la « Distribution A1 Nord ». Lorsque les investisseurs de Hong Kong détiennent des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de l’interconnexion entre le continent et Hong Kong et participent à l’émission, la hkscc ajustera le montant de ces actions fractionnées à des unités entières conformément aux règles applicables du système central de compensation pour la partie de l’émission inférieure à une action.
Un actionnaire peut déclarer plusieurs fois au cours de la période de paiement de l’allocation, mais le nombre total d’allocations déclarées ne doit pas dépasser la limite du nombre d’actions qu’il peut attribuer. Si les actions détenues par l’actionnaire initial sont placées en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires, elles sont souscrites respectivement dans les départements d’affaires correspondants.
3. Lieu de paiement des actions attribuées
Au cours de la période de paiement, l’actionnaire doit s’occuper des procédures de paiement d’attribution d’actions par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec sa carte d’identité (ou sa licence d’entreprise), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte de compte de capital à la société de valeurs mobilières dépositaire d’actions par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, ou peut également s’occuper des procédures de paiement d’attribution d’actions par l’intermédiaire du système Si les actions détenues par l’investisseur sont détenues en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires, elles sont souscrites respectivement dans les départements d’affaires correspondants.
émetteur et institution de recommandation (souscripteur principal)
1. émetteur
Nom: Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Adresse du Bureau: Building, No. 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing
Représentant légal: Yuan Jun
Personne de contact: Bureau du Conseil d’administration
Tel: 010 – 68137370
2. Institution de recommandation (souscripteur principal)
Nom: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Adresse du Bureau: No 26, machang Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province représentant légal: Lin Chuanhui
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 020 – 66338151, 66338152
émetteur: Norinco International Cooperation Ltd(000065) (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’avis d’offre d’actions Norinco International Cooperation Ltd(000065)
