Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022
Partie I Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Achèvement des principaux indicateurs économiques tout au long de l'année
Le chiffre d'affaires cumulé de la société s'élève à 4 404 milliards de RMB cette année, soit une augmentation de 80,41% par rapport à l'année précédente (2 441 milliards de RMB);
Le bénéfice total cumulé réalisé s'élevait à 1 286,49 millions de RMB, en hausse de 296,06% par rapport à l'année précédente (324,82 millions de RMB); Réalisation de l'attribution
Le bénéfice net des actionnaires de la société mère est de 965,66 millions de RMB, en hausse de 270,45% par rapport à 260,68 millions de RMB l'année précédente.
La production cumulative de fibres cette année a atteint 58 758 tonnes, en hausse de 4,66% par rapport à l'année précédente (56 143 tonnes). Ventes cumulées
Les ventes ont atteint 57 346 tonnes, en baisse de 3,28% par rapport à l'année précédente (59 289 tonnes); 6 700 tonnes en stock au début de l'année
Augmentation de 26,72%.
Tableau 1: principaux indicateurs opérationnels en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution cumulative du montant du projet au cours de l'année en cours au cours de la même période de l'année précédente%
Recettes d'exploitation 440401,25 244116,53 196284,72 80,41
Bénéfice total 128649,07 32 482,25 96 166,82 296,06
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 96 565,87 26 067,51 70 498,36 270,45
Bénéfice de base par action 1,41 0,41 1,00 243,90
Analyse de l'évolution des avantages économiques
1. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation a augmenté de 196285 000 RMB, en hausse de 80,41% par rapport à l’année précédente. Augmentation du résultat d'exploitation
Les principaux avantages sont la hausse des prix du spandex et l'augmentation des ventes d'aramide. Dont 2 820 millions de RMB de revenus provenant des principales activités de spandex,
Augmentation annuelle de 88,45%; Le chiffre d'affaires de l'entreprise principale aramide s'est élevé à 1570 milliard de RMB, en hausse de 67,94% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de
Il s'agit d'un nouveau projet mis en production, les ventes de fibres aramides ont considérablement augmenté.
2. En 2021, le coût d’exploitation a augmenté de 890 millions de RMB, en hausse de 47,52% par rapport à l’année précédente, principalement en raison du prix des matières premières.
L'augmentation du réseau et l'augmentation des ventes d'aramide sont causées.
3. Les impôts et les surtaxes ont augmenté de 21,71% d'une année sur l'autre, principalement en raison de l'augmentation de 2,44 millions de RMB de Ningxia ningdong Taihe au cours de la période en cours.
4. Les frais de vente ont augmenté de 13,68 millions de RMB, en hausse de 26,52% d'une année sur l'autre, et les commissions de vente ont augmenté de 431
La compensation de la qualité a augmenté de 2,19 millions de RMB.
5. Les dépenses de gestion ont augmenté de 46,12 millions de RMB, soit 44,42%, principalement en raison de la réalisation des objectifs de rendement.
Le montant de la prime aux bénéfices a augmenté de 28,98 millions de RMB. L'amortissement des immobilisations inutilisées a augmenté de 7,83 millions de RMB cette année.
6. Les d épenses de R & D ont augmenté de 76,64 millions de RMB, soit 65,78%, principalement en raison du développement de nouveaux produits et
La haute performance du produit augmente les investissements dans la recherche et le développement.
7. Les charges financières ont augmenté de 23,49 millions de RMB et les charges d’intérêts ont augmenté de 43,24 millions de RMB.
Les intérêts créditeurs ont augmenté de 21,94 millions de RMB.
8. La perte de valeur des actifs a augmenté de 12,72 millions de RMB, principalement en raison de la baisse du prix de commande des produits spandex à la fin de la période et de l'augmentation de la provision pour dépréciation des stocks à la fin de la période.
9. Le revenu des placements a diminué de 15,25 millions de RMB, soit 65,96%, principalement en raison de l’acquisition de RMB confirmée par la société l’année dernière.
Le coût de placement de Da est inférieur au revenu de 14,75 millions de RMB provenant de la juste valeur des actifs nets identifiables de Minster au moment de l'acquisition de l'investissement.
Tous les facteurs ci - dessus ont eu une incidence sur le bénéfice total de 961670 000 RMB, en hausse de 296,06%.
Analyse de la situation financière des actifs
Tableau 2: tableau comparatif des principaux éléments du bilan en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution du montant du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020 (%)
Actifs courants 448276,86 342315,86 105961,00 30,95
Actifs non courants 364923,24 281041,27 83 881,97 29,85
Passif à court terme 19 286,29 141803,08 52 483,21 37,01
Passif non courant 163184,81 90 928,32 72 256,49 79,47
Capitaux propres des actionnaires 455728,99 390625,73 65 103,26 16,67
Total de l'actif 81 320,10 623357,13 189842,97 30,45
Analyse des variations des éléments d'actif
À la fin de 2021, l'actif total de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) s'élevait à 8132 milliards de RMB, en hausse de 30,45% d'une année sur l'autre, dont:
Les actifs incorporels se sont élevés à 4483 milliards de RMB, soit 55% du total des actifs, soit une augmentation de 30,95% par rapport au début de l'année; Actifs non courants 36,49
100 millions de RMB, soit 45% de l'actif total, en hausse de 29,85% par rapport au début de l'année.
Le passif total s'élevait à 3575 milliards de RMB, dont: le passif courant s'élevait à 1943 milliards de RMB, soit 54% du passif total, soit une augmentation de 37,01% par rapport au début de l'année; Passif non courant
1 632 milliards de RMB, soit 46% du passif total; Le ratio actif - passif à la fin de la période était de 43,96%, en hausse de 6,62% par rapport au début de l'année.
Points de pourcentage; L'actif net à la fin de la période s'élevait à 4557 milliards de RMB, ce qui indique que la société a exercé un contrôle strict sur les risques opérationnels et que sa structure financière est raisonnable.
1. Les actifs courants se sont élevés à 4483 milliards de RMB, en hausse de 30,95% par rapport à l'année précédente.
Le capital monétaire et les effets à recevoir de la société se sont élevés à 2 986 millions de RMB, soit 264 millions de RMB de plus qu'au début de l'année; Transactionnel
Les actifs financiers (dépôts structurés) se sont élevés à 513 millions de RMB, soit une augmentation de 513 millions de RMB par rapport au début de l'année; Le capital disponible de l'entreprise est relativement suffisant.
Les comptes débiteurs ont augmenté de 56 millions de RMB (81,46%) par rapport au début de l'année, principalement en raison des recettes d'exploitation de la compagnie au cours de la période en cours.
Le nombre de jours de rotation des comptes débiteurs est de 13 jours.
2. Les actifs non courants se sont élevés à 3649 milliards de RMB, en hausse de 29,85% par rapport à l’année précédente.
Les immobilisations ont augmenté de 360 millions de RMB par rapport au début de la période, principalement en raison de la collecte efficace de fibres aramides interstitielles à haute performance pour la protection au cours de la période en cours.
Le capital transféré du projet d'industrialisation Chengdu s'élève à 337 millions de RMB.
Le projet en construction a augmenté de 406 millions de RMB par rapport au début de la période, principalement le projet de fabrication intelligente de spandex différencié vert.
Augmentation des investissements.
Analyse des variations des éléments de passif
Le passif à court terme s'est élevé à 1 943 milliards de RMB, en hausse de 37,01% par rapport à l'année précédente.
Les billets à payer ont augmenté de 95 millions de RMB, principalement en raison de l'augmentation des factures d'acceptation bancaire émises par Ningxia ningdong Taihe Company et du paiement des matières premières au cours de la période en cours.
Les comptes créditeurs ont augmenté de 220 millions de RMB par rapport au début de la période, principalement en raison de l'avancement des investissements dans le projet et de l'impact de la période comptable.
Augmentation des sommes dues à la fin des travaux.
Les passifs non courants arrivant à échéance dans un délai d'un an ont augmenté de 74 millions de RMB par rapport au début de la période, principalement à long terme arrivant à échéance dans un délai d'un an.
Augmentation du principal et des intérêts des emprunts.
Analyse des flux de trésorerie
Tableau III: État récapitulatif des flux de trésorerie pour 2021
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution du projet en 2021 et 2020
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 84 495,75 55 113,44 53,31%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement - 113388,35 - 876,62 12 834,72%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 21 301,26 101464,02 - 79,01%
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents - 8 093,38 155261,88 - 105,21%
Solde de trésorerie de clôture 234838,36 242931,74 - 3,33%
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation en 2021 ont augmenté de 53,31% d'une année sur l'autre, principalement en raison des revenus d'exploitation courants.
Les recettes ont augmenté, l'encaisse reçue pour la vente de marchandises a augmenté de 1077 milliard de RMB et l'encaisse versée pour l'achat de marchandises a augmenté de 517 millions de RMB.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement en 2021 ont diminué de 1125 milliard de RMB d'une année sur l'autre, ce qui représente une diminution de l'encaisse provenant des activités d'investissement.
Les entrées de fonds ont diminué de 10,16% d'une année sur l'autre et les sorties de fonds des activités d'investissement ont augmenté de 35,51% d'une année sur l'autre. Les flux nets de trésorerie provenant de l'achat de dépôts structurés au cours de la période en cours ont diminué de 772 millions de RMB par rapport à l'année précédente, tandis que les sorties nettes de trésorerie provenant de l'achat et de la construction d'immobilisations ont augmenté de 505 millions de RMB, principalement en raison de l'augmentation des paiements d'investissement pour le projet au cours de la période en cours.
En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont diminué de 79,01% d'une année sur l'autre et les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont diminué de 79,01%.
L'augmentation de 37,1% d'une année sur l'autre est principalement due à l'augmentation de 888 millions de RMB des emprunts contractés au cours de la période en cours. Les sorties de fonds provenant des activités de financement ont augmenté de 869,4% d'une année sur l'autre, principalement en raison de l'augmentation de 694 millions de RMB des liquidités versées pour rembourser les emprunts au cours de la période en cours et de 535 millions de RMB des liquidités versées pour distribuer les dividendes, les bénéfices ou les intérêts.
Partie II Rapport sur le budget financier 2022
Note spéciale: l'indicateur budgétaire 2022 n'est utilisé que comme référence pour le contrôle interne de la gestion de l'objectif opérationnel annuel de la société.
L'indice ne représente pas les prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2022. La réalisation dépend de nombreux facteurs tels que l'environnement macroéconomique, l'évolution des conditions du marché, le développement de l'industrie et le degré d'effort de l'équipe d'exploitation. Il existe une grande incertitude, de sorte que les investisseurs doivent prêter attention aux risques.
Sur la base d'un résumé de la situation d'exploitation de 2021, l'entreprise analyse la situation d'exploitation de 2022 et combine la guerre d'entreprise
La planification du développement et les objectifs opérationnels sont brièvement définis et, après discussion et étude, le rapport sur le budget financier pour 2022 est établi, qui comprend principalement les éléments suivants:
Budget de fonctionnement pour 2022
Le budget d'exploitation pour 2022 est de 5 à 5,5 milliards de RMB de recettes d'exploitation (hors impôts).
Budget d'investissement pour 2022
En 2022, le budget d'investissement s'élevait à 3,2 milliards de RMB, dont 2,08 milliards de RMB d'investissements en immobilisations et 2,08 milliards de RMB d'investissements en capitaux propres.
Environ 1,12 milliard de RMB.
Budget de financement bancaire pour 2022
Conformément aux exigences de la production et de l'exploitation de la société et du développement futur des activités d'investissement, la société et ses filiales contrôlantes en 2022
Il est prévu de demander à la Banque une ligne de crédit de financement d'un montant total de 11 milliards de RMB, principalement pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires dus. Selon les estimations du Département financier de la société, l'application de la ligne de crédit de financement ci - dessus n'augmentera pas sensiblement le ratio de passif de la société et le ratio d'actif et de passif de la société sera contrôlé à un niveau raisonnable.
La demande de ligne de crédit bancaire ci - dessus est soumise à la ligne de crédit finale de chaque banque et, dans la limite de la ligne de crédit totale, autorise le Président du Conseil d'administration à ajuster et à distribuer modérément la ligne de crédit interbancaire dans la limite de la ligne de crédit totale.
Budget de garantie externe pour 2022
Selon le plan d'exploitation de la compagnie pour 2022, les filiales de la compagnie devraient avoir des besoins de financement au cours de l'année à venir.
Les pratiques et les exigences des banques commerciales exigent que la société fournisse une garantie pour le financement des filiales. Afin d'améliorer l'efficacité du financement de la société, la société (y compris la filiale holding de la société) propose de fournir à la société holding une garantie de financement d'un montant total n'excédant pas 3341 milliards de RMB en 2022.
Parmi eux, la société (société mère) propose de fournir les limites de garantie suivantes:
Garantie
