Code du titre: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) titre abrégé: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) annonce No: 2022 – 017 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite de la distribution en ligne et des résultats du placement prioritaire
Sponsor (principal souscripteur): China Germany Securities Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (ci – après dénommé « Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) », « société» ou « émetteur») et China German Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « sponsor (principal assureur) » ou « China German securities») conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de La Banque de développement des valeurs mobilières des sociétés cotées, aux mesures administratives de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’abonnement à des obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’appel d’offres public en ligne Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Le compte sera entièrement souscrit le 12 avril 2022 (t + 2) et le transfert de fonds des investisseurs sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même.
2. Lorsque le montant total des obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique; Ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques en cours, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) négocieront s’il y a lieu de suspendre l’émission. En cas de suspension de l’émission, l’émetteur et le promoteur (souscripteur principal) feront rapport à la c
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 380 millions de RMB est souscrite par le promoteur (souscripteur principal). La base de souscription est de 380 millions de RMB. Le promoteur (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription du promoteur (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 114 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le promoteur (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures de suspension de l’émission après négociation avec l’émetteur, et fera rapport à la c
3. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois fois la signature mais n’a pas payé intégralement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés Dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques. Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Conformément à l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Les résultats de l’offre et de la souscription de yongdong Transfer 2 sont annoncés comme suit:
Situation générale
Yongdong Transfer 2 a émis 380 millions de RMB, le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 3 800000 pièces. La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial et la date d’émission en ligne sont le 8 avril 2022 (jour t).
Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Yongdong Transfer 2, qui a été placé en premier par les actionnaires initiaux, a un total de 2284354 pièces, soit 22843540000 RMB, Représentant 60,11% du total de cette émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale de yongdong Transfer 2 à l’investisseur public social en ligne s’élève à 1515640 pièces, soit 15156400000 RMB, soit 39,89% du total de l’émission, et le taux de réussite en ligne est de 00013359626%.
Selon les informations de souscription en ligne fournies par la Bourse de Shenzhen, le nombre effectif de souscriptions émises en ligne aux investisseurs publics est de 113449281410, le nombre total de numéros attribués est de 11344928141, et le nombre de numéros de début et de fin est de 0000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011344928141.
L’émetteur et le promoteur (le souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort le 11 avril 2022 (t + 1), et les résultats de la signature du tirage au sort seront publiés dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 12 avril 2022 (t + 2). Annonce.
L’investisseur confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre d’adjudications. Chaque adjudicataire ne peut souscrire que 10 (c. – à – D. 1 000 RMB) yongdong 2. Résultats du placement
Catégorie quantité effective d’abonnement quantité réelle d’attribution taux de réussite / rapport d’attribution (feuille) (feuille) exemple (%)
Ancien actionnaire 22843542284354100%
Investisseurs publics sociaux en ligne 113449281410151564000013359626%
Total 1134515657643799994 –
Note: Comme il est stipulé dans l’annonce d’émission que l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux est d’une unit é d’abonnement pour chaque tranche et l’abonnement en ligne est d’une unité d’abonnement pour chaque tranche de 10 tranches, les 6 tranches restantes générées sont souscrites par le promoteur (souscripteur principal).
Date de mise sur le marché
L’heure d’inscription de yongdongzhuan 2 sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette offre, veuillez consulter l’annonce d’offre publiée dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times le 6 avril 2022 (t – 2). Les investisseurs peuvent également visiter le site Web d’information sur les méga – marées (www.cn.info.com.cn.) Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission.
émetteur et promoteur (souscripteur principal)
Émis par: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Adresse: village de gaoqu, ville de xishe, Comté de Jishan, ville de Yuncheng, Province du Shanxi
Contact: Zhang Wei
Tel: 0359 – 5662069
Sponsor (principal souscripteur): China Germany Securities Co., Ltd.
Adresse: 22 / F, Office Building No. 1, Huamao Center, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing Contact: equity capital market Department
Tel: 010 – 59026619
émetteur: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) sponsor (principal Underwriter): China German Securities Co., Ltd. 11 avril 2022
