Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
La demande de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongde shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») Le 20 octobre 2021. Il a été enregistré le 23 février 2022 avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation (souscripteur principal) »).
Les actions de l’émetteur sont appelées « actions hongde» et le Code des actions est « 301163».
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») négocient et déterminent que le nombre d’actions émises est de 20,4 millions d’actions et que le prix d’émission est de 26,27 RMB par action.
L’émission est effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le nombre initial d’actions émises par les filiales liées de l’institution de recommandation est de 5,00%, soit 1,02 million d’actions. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,02 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 14 586000, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 814000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 949704429 fois, soit plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 4 080 millions d’actions) est rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 10 560000, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9894 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00179187791%, et le multiple d’abonnement est 558073737 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au processus d’émission, au paiement hors ligne, au traitement des actions abandonnées et à la suspension de l’émission, et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 11 avril 2022 (t + 2), comme suit:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément aux résultats préliminaires de placement de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’annonce des résultats préliminaires de placement de l’offre hors réseau cotée au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors Réseau») et aux exigences de paiement du Fonds de souscription de l’annonce d’émission, fixer le prix d’émission et la quantité attribuée en fonction du prix d’émission final avant 16 h le 11 avril 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions. Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Et l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’annonce des résultats de l’offre publique en ligne sur GEM, et que les exigences de paiement du Fonds de souscription de l’annonce d’offre doivent être respectées pour s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 11 avril 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscri Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’émission hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle des ventes, et l’investisseur hors ligne promet 10% du nombre d’actions qu’il reçoit, si moins d’une action est arrondie à la hausse. La période de restriction des ventes est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par l’objet de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing»), de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et de la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la souscription en ligne et aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Sur la base des prix définitifs, aucun placement n’est prévu pour l’offre aux investisseurs stratégiques. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Dispositions spéciales relatives à l’offre publique et à la souscription de titres (annonce de la c
Modalités de mise en œuvre de l’offre publique initiale de titres et des activités de souscription du GEM (sz [2021] no 919),
Modalités de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (sz [2020] No 483), note
Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 213) et première dans le cadre du système d’enregistrement
Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques secondaires d’actions (zjf [2021] no 212) et d’autres dispositions pertinentes,
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne. Profondeur de base
Les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la bourse sont fournis par l’institution de recommandation (souscripteur principal) comme suit:
Statistiques:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 7 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation,
Tous les 5 925 objets de placement cotés valides gérés par 243 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission
L’abonnement hors ligne a été effectué conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif d’abonnements était de 341032 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Le nombre effectif d’abonnements à l’émission hors ligne est de 34103200 actions, conformément aux actions de Jiangsu Hongde Special parts.
Annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de la société à responsabilité limitée et de son inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce»).
En ce qui concerne les principes de distribution hors ligne stipulés dans l’avis préliminaire d’enquête et de promotion, les informations relatives à l’attribution de divers investisseurs sont les suivantes:
Proportion du nombre d’abonnements effectifs par catégorie d’objets de placement par rapport au nombre total d’abonnements effectifs par catégorie d’investisseurs par rapport au nombre total d’émissions hors réseau (10 000 actions)
Investisseurs de catégorie a 165684048,58% 7632991004606957% 72,65%
Investisseurs de catégorie B 23 230 0,68% 41 542001788291% 0,40%
Investisseurs de catégorie C 173025050,74% 2831467001636450% 26,95%
Total 3410320100,00% 10506 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 80649% 100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme des valeurs de chaque élément, les valeurs sont réservées à deux décimales et à quatre décimales.
Résultat de l’arrondissement.
Parmi eux, 535 actions restantes ont été attribuées conformément aux principes de distribution hors ligne énoncés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
Objet de placement géré par haikaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan China Securities Industry index Securities Investment
Fonds “.
Les résultats préliminaires de la distribution sont conformes aux principes préliminaires de distribution hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions sur les résultats des placements hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission.
Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 85127979
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Sponsor (principal Underwriter): Minsheng Securities Co., Ltd. 11 avril 2022
Annexe: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte de titres (Shenzhen) quantité d’abonnement catégorie préliminaire de fonds de placement (10 000 actions) Quantité (actions) Quantité (Yuan)
1 qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan China Securities index Investment 0899064882 Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) 98666473 a Capital Fund
2 qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan Great Ocean Strategic Economic flexible allocation 0899065563 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 47261028 a Mixed Securities Investment Fund
3 qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan New Economy flexible allocation Hybrid Type 0899066 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 27647261028 a Securities Investment Fund
4. Qianhai Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. Qianhai Kaiyuan dividende 100 actions à poids égal 089907
