Aperçu du marché cette semaine:
Les semi – conducteurs ont perdu les principaux indices cette semaine. L’indice de l’industrie des semi – conducteurs de Shenwan a chuté de 5,58% cette semaine, tandis que l’indice GEM a chuté de 3,64% au cours de la même période, l’indice composite de Shanghai a chuté de 0,94%, l’indice composite de Shenzhen a chuté de 2,20%, l’indice des petites et moyennes entreprises a chuté de 2,14% et l’indice wandequan a chuté de 1,74%. L’indice de l’industrie des semi – conducteurs a perdu son principal indice. La plupart des segments de semi – conducteurs ont glissé. Dans le segment des semi – conducteurs, le segment des matériaux semi – conducteurs a chuté de 2,6% cette semaine, le segment des scellés de 4,1% cette semaine, le segment de la fabrication de semi – conducteurs de 4,4% cette semaine, le reste de 4,6% cette semaine, le segment des équipements semi – conducteurs de 4,7% cette semaine, le segment de la conception d’IC de 5,2% cette semaine et le segment des dispositifs discrets de 7,0% cette semaine.
L’intelligence automobile + l’électrification stimule la mise à niveau de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, le contenu des puces automobiles + l’importance augmente de façon exponentielle, et on s’attend à ce que les semi – conducteurs automobiles représentent 50% du coût total de l’automobile d’ici 2030, ce qui deviendra un nouveau Point de croissance des bénéfices de l’automobile.
L’amélioration continue de la conduite assistée + de la conduite automatique + de l’électrification des véhicules a entraîné une augmentation des prix des semi – conducteurs. À l’heure actuelle, le taux de localisation de l’électronique automobile est inférieur à 1%, et le modèle monopolistique du fabricant de tête a une relation relativement solide avec tier1. Il est optimiste quant aux possibilités offertes par les entreprises chinoises dans le cadre de la restructuration de la chaîne industrielle et du remplacement de la production nationale dans le cadre de la vague d’électrification intelligente.
1. Contrôleur: selon les prévisions de l’Institut de recherche automobile de Guangzhou, il y a environ 40 – 70 contrôleurs automobiles traditionnels et 400 – 700 puces. Le nombre de nouveaux véhicules énergétiques est passé à 45 – 80 et le nombre de puces à 500 – 800, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de véhicules traditionnels qui se croisent.
2. Puce analogique: on s’attend à ce que les véhicules de niveau L2 transportent 6 capteurs d’une valeur de 160 $, tandis que les véhicules de niveau L5 transportent 32 capteurs d’une valeur de 970 $(y compris 10 radars ultrasoniques + 2 radars à longue portée + 6 radars à courte portée + 5 caméras de proximité + 4 caméras à longue portée + 2 caméras stéréoscopiques + 1 ubolo1 + 1 Radar laser + 1 Calcul de position), ce qui entraîne une augmentation significative de la proportion de semi – conducteurs automobiles. Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) et d’autres nouveaux produits de l’entreprise ont été introduits sur le marché automobile, hesai, fasten, fareo et d’autres ont publié de nouveaux produits laser Reda;
3. Puce de commande principale: avec l’amélioration de l’intelligence, la puissance de calcul augmente continuellement de L1 1tops à l51000 + tops pour promouvoir la croissance rapide de la puce de commande principale. Puce de poste de pilotage intelligente: par rapport à la puce de pilotage automatique, la puce de poste de pilotage intelligente a moins d’exigences en matière de sécurité. À l’avenir, le développement de la technologie « une puce et plusieurs écrans» dans le véhicule dépendra du SOC de poste de pilotage intelligent. La puce elle – même se développera dans la direction de la miniaturisation, de l’intégration et de la haute performance. Puce de conduite automatique: d’une part, la puce de conduite automatique doit satisfaire à un niveau de sécurité plus élevé et, en même temps, elle a besoin d’un soutien informatique plus élevé avec plusieurs fois l’indice de conduite automatique. À l’avenir, la puce de conduite automatique se développera en SOC hétérogène intégré “CPU + xpu” (xpu comprend GPU / FPGA / ASIC, etc.), Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
4. Semi – conducteurs de puissance: la plus grande augmentation de la valeur des semi – conducteurs de puissance dans la classification est la valeur des semi – conducteurs de puissance pour les véhicules à carburant jusqu’à 87,6 $, et les nouveaux véhicules à énergie 458,7 $, réalisant plus de quatre fois la croissance. IGBT est la puce nécessaire pour Les nouvelles applications énergétiques qui devrait augmenter rapidement. Entre – temps, la différence de prix entre SIC et les produits traditionnels devrait continuer à diminuer. On s’attend à ce que sic2022 atteigne le point d’inflexion de la croissance et sera entièrement déployé en 2026, Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711)
5. Puce de stockage: l’intelligibilité de l’automobile et l’interconnexion de l’automobile accélèrent l’application du stockage de l’automobile, en particulier l’augmentation du nombre et de la résolution des capteurs d’image, ce qui améliore la demande de stockage des données. On s’attend à ce que le système de stockage automobile augmente rapidement avec l’amélioration de la capacité et des performances au niveau de l’intelligence, et que l’automobile devienne le facteur clé de l’entrée de la mémoire sur le marché de 100 milliards de dollars américains, Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986)
Préoccupations recommandées:
Matériel et équipement de semi – conducteurs: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Naura Technology Group Co.Ltd(002371) / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) / Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054)
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
Wafer Worker: Huahong Semiconductor / Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ;
4) conception des semi – conducteurs: la conception des semi – conducteurs est la micro – conductrice de l’Est, Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) / Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) / Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) / Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) / / Longxin Zhongke / haiguang information;
Indice de risque: l’épidémie continue de s’aggraver, les changements de politique industrielle, les différends commerciaux internationaux s’aggravent et la demande de l’industrie en aval est inférieure aux prévisions.
